股市聚焦

　　证监会：副主席方星海于人民日报发文，呼吁加快推进期货市场改革创新。要进一步优化市场参与者结构，积极推动商业银行、境外机构投资者参与国内期货市场。目前正积极与有关部门研究推进商业银行参与国债期货，以满足商业银行风险管理的需要；已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，目前正与相关部门一起积极研究完善有关税收政策。同时，金融期货引入境外投资者的方案也在研究中。

　　证监会：浙江东日(600113)发行股份购买资产未获通过，京蓝科技(000711)发行股份购买资产获有条件通过，沙隆达A(000553)发行股份购买资产获无条件通过。

　　证券时报：从接近监管层的相关人士了解到，证监会日前发布的减持规则不是所谓的大而全的减持制度“法典”，对于实践中还可能出现的新情况、新问题，证监会将在今后随着实践的发展，再进一步完善减持制度的调整内容。

　　经济参考报：需要进一步完善市场的退出机制，从退市比例来看，A股市场自成立以来退市的企业只有92家，整个市场的退市比例只有3%左右，这一比例远远低于成熟市场的水平。推进IPO扩容、服务实体经济，必须与退市制度的改革同步进行，在加大新股供应的同时，也必须下大力气提高市场整体的退市力度与比例。

　　中证登：数据显示，上周新增投资者29.88万，前值为30.83万，环比减少3.08%。

　　新股动态：北京金山办公软件股份有限公司近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所创业板公开发行不超过4100万股新股，保荐机构为中金公司。

　　21世纪经济报道：减持新规的出台，导致很多定增基金在新规次日就开始修改产品合同的期限。不少从事定增业务的机构召开紧急会议商讨如何应对新政策。

　　证券日报：据统计，今年以来已经有27家公司的IPO申请被否，5家公司取消审核，6家公司暂缓表决。从被否企业的情况看，持续盈利、规范运行、信息披露方面受到发审委询问的次数最多，另外，还有多家企业因涉嫌商业贿赂而折戟首发。

　　新股申购：永悦科技和卫光生物6月2日申购，永悦科技申购代码732879；卫光生物申购代码002880.

　　中签号：飞鹿股份中签结果为末“4”位数：3052；末“5”位数：58018、83018、08018、33018；末“6”位数：689572、889572、089572、289572、489572；末“7”位数：5458228、6708228、7958228、9208228、0458228、1708228、2958228、4208228； 末“8”位数：88180933、08180933、28180933、48180933、68180933、43693048；末“9”位数：119383165、256676978.

　　宏观经济

　　PMI：中国5月财新制造业PMI49.6，为2016年6月来首次跌破50荣枯线，预期50.1，前值50.3.

　　财新智库莫尼塔研究：5月财新中国制造业PMI指数11个月以来首次落入临界点以下；产出指数、新订单指数均下跌至去年6月以来最低；投入和产出价格指数双双跌落至收缩区间。5月制造业压力进一步加大，经济下行的趋势已经基本确立。

　　中国证券报：数据显示，端午节后不到两个交易日内，截至北京时间6月1日11:30，香港市场上人民币对美元的离岸CNH汇价先后急速冲破6.82、6.81、6.80、6.79、6.78、6.77、6.76、6.75、6.74和6.73合计10个整数关口；而境内银行间外汇市场上人民币对美元即期汇价也在盘中先后将6.86、6.85、6.84、6.83、6.82、6.81、6.80、6.79共计8个关口踩在脚下，并一举创出自2016年11月10日以来的近6个多月新高。人民币汇率多头自5月24日发起的2017年第二轮“多头大反攻”，在端午节小长假之后，再度掀起新一波高潮。

　　香港金管局：已向银行提供流动性支持，将继续监测离岸人民币市场走势。尽管出现离岸人民币流动性趋紧状况，同业拆借市场总体仍有序运行。

　　国家发改委：今年将要出台政府投资条例。政府投资条例将是一个“软硬结合”的条例。从“软”的方面来看，政府投资项目建设管理工作，将更多地引入市场机制，甚至很多工作可以直接交由市场主体承担；从“硬”的方面来看，将强化全口径的政府投资计划管理，加强对政府投资的监督评价。

　　央行：5月份对金融机构开展常备借贷便利操作，共192.19亿元；5月末常备借贷便利余额为118.22亿元；常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用；5月末抵押补充贷款余额为23473.00亿元人民币。

　　央行：公开市场进行700亿元7天期逆回购操作，300亿元14天期逆回购操作。因有1000亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.6525%，上涨1.60个基点；1个月Shibor报4.1013%，上涨2.50个基点；3个月Shibor报4.5779%，上涨1.38个基点。其中1个月产品创逾两个月来最大涨幅。

　　李克强：同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤并表示，中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接，相互平等开放，把合作蛋糕做大，深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。希望德方为中国自主研发制造的大飞机C919取得欧盟适航认证提供支持。加强教育、文化、旅游等合作，进一步便利人员往来。

　　行业动态

　　国开行：加快在“一带一路”开发一批重大项目，加快在基础设施、能源资源、国际产能合作、产业园区等领域，开发一批重大项目，促进重大项目尽快落地，发挥好示范带动作用。

　　快递业：昨日下午，阿里旗下的菜鸟网络通过微博发布声明《菜鸟关于顺丰暂停物流数据接口的声明》，一时激起吃瓜群众的围观热情。菜鸟在声明中称，5月31日晚上6点，接到顺丰5月31日晚上6点，接到顺丰发来的数据接口暂停告知。6月1日凌晨，顺丰就关闭了自提柜的数据信息回传。6月1日中午，顺丰又进一步关闭了整个淘宝平台物流信息的回传。两家矛盾算是彻底公开化。而后，顺丰集团发布《关于菜鸟称物流数据接口暂停的回应》。顺丰在回应中称，菜鸟于5月基于自身商业利益出发，要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据，此类信息隶属于客户，丰巢本着“客户第一”的原则，拒绝这一不合理要求。菜鸟随后单方面于6月1日0点切断丰巢信息接口。

　　财政部：印发《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》，明确发行土地储备专项债券的土地储备项目，应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的政府性基金收入应当能够保障偿还债券本金和利息。

　　商务部副部长：大力推动BOT/PPP模式发展，以政府投资作为种子资金，给予必要的配套政策支持，吸引和带动商业性股权投资基金和社会资本进入。

　　成都商报：无人机新规6月1日起实施，最大起飞重量为250克以上(含250克)的民用无人机拥有者必须进行实名登记。8月31日后，如果未按管理规定进行实名登记和粘贴登记标志的，其行为将被视为违反法规的非法行为。

　　中国日报：首艘国产邮轮将于2023年交付使用，2024年到2028年，每年都将交付一艘。据中国船舶工业集团公司总经理吴强，首艘国产邮轮全长323.6米，型宽37.2米，设计吃水8.25米，有客房近2000间，最大载客人数近5000人。

　　新京报：由交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》开始向社会公开征求意见，明确汽车租赁车辆应按照相关法律法规和技术标准规定到公安机关办理登记，租车人必须实名制查验登记，鼓励汽车租赁企业与保险公司根据汽车租赁业务特点和风险大小，开发保险产品。

　　期货日报：5月16日，能源中心发布《关于上海国际能源交易中心启动期货公司会员入会申请工作的通知》，正式启动了能源中心期货公司会员入会申请工作。5月31日，经能源中心董事会审议通过，批复了92家期货公司能源中心会员资格。

　　华印纸箱：据不完全统计，至今已有14家原纸厂6月提价50-300元/吨。此轮涨价从华东的山东省开始，目前已扩散至广东、福建、河北、河南、陕西、吉林、黑龙江等省。

　　经济参考报：今年以来，鸡蛋价格持续下跌，年初市场价格一度创下10年新低。5月份以来，鸡蛋价格仍在下跌。除季节性因素，农产品周期性供需失衡以及游资炒作等因素是导致此轮农产品价格变化的重要原因。

　　数据一览

　　沪深股市：6月1日A股延续萎靡表现，沪指震荡下挫0.47%，收盘险守3100点整数关口，收报3102.62点；创业板指大跌2%，收报1728.49点，逼近前期低点。两市合计成交3819亿元，行业板块呈现普跌态势，近百股跌停。

　　港股：截止6月1日收盘，恒指涨0.58%，报25809.22点；国企指数涨0.16%，报10619.88；红筹指数跌0.01%，报4084.33点。大市成交846亿港元。

　　沪深港通：截止6月1日收盘，沪股通当日净流入-18.72亿元，当日余额148.72亿元；深股通当日净流入2.66亿元，当日余额127.34亿元；北向资金当日净流入-16.06亿元.港股通(沪)当日净流入28.20亿元，当日余额76.80亿元；港股通(深)当日净流入5.40亿元，当日余额99.60亿元；南向资金当日净流入33.60亿元。

　　融资融券：截至5月31日，上交所融资余额报5060.79亿元，较前一交易日增加2.42亿元；深交所融资余额报3587.36亿元，较前一交易日增加5.79亿元；两市合计8648.15亿元，增加8.21亿元。

　　板块掘金

　　PPP概念：随着PPP的深入推进，PPP立法愈加迫切，PPP的规范发展也引起了人们的关注。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作，下一步将会加快推动条例出台。

　　建议重点关注：碧水源、武汉控股、龙马环卫、博世科、腾达建设、龙元建设、葛洲坝、铁汉生态、东方园林。

　　工程机械：工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。其次是更新需求叠加，目前离工程机械行业上个高峰期(2007年至2011年)有6到10年，未来2-3年更新需求空间较大。

　　建议关注：三一重工、柳工、徐工机械。

　　网络安全：继网络安全法今起实施之后，我国还将进一步完善国家层面的大数据保护机制，加快推进大数据安全保护法律法规和制度建设。进一步完善等级保护措施，重点加强对国家关键基础设施和大数据的安全保护。

　　重点推荐：启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、蓝盾股份、卫士通、北信源。

　　血制品板块：从多位血制品业内人士处获悉，在长期供不应求的态势下，2015年6月以来血制品产品价格中枢不断上移，未来两年多个品种价格可能继续上扬。随着临床适用症状的增加、老龄人口数量增长，血液制品的需求不断增长。

　　继续推荐关注：华兰生物、天坛生物、博雅生物。

　　公司简讯

　　龙净环保：阳光集团并购公司控股股东，实控人将变更。

　　中联重科：累计回购股份3176.06万股。

　　天海防务：董事高管终止减持股份计划。

　　物产中大：财通证券首发过会，公司间接参股1.18亿股。

　　神州信息：股东拟减持963万股。

　　莎普爱思：股东王泉平累计减持237.38万股。

　　金路集团：实控人被证监会立案调查。

　　启迪古汉：计划6个月内增持不超2亿元。

　　科达股份：总经理累计增持265.8万股。

　　涪陵榨菜：监事会主席肖大波拟减持近73万股。

　　楼市观察

　　中原地产研究中心：最新统计数据显示，2017年前5月，全国土地出让最多的50大城市合计土地出让收入达到10103.8亿元，同比2016年前5月的7594.6亿元，上涨幅度为33%。一二线城市土地出让金仍然同比增长，不过土地溢价率在明显降低。

　　经济参考报：《中国房地产上市公司测评研究成果报告》的研报显示，上市房企资产规模增速放缓，2016年末，沪深上市房企总资产均值为550.23亿元，同比增长30.21%，增速较上年下降15.88个百分点；在港上市房企总资产均值为954.06亿元，同比增长8.39%，增速较上年下降7.01个百分点。随着因城施策的调控路径逐渐展开，房地产信贷供给逐步收缩，房地产行业在去杠杆趋势下面临中期结构性调整。

　　上海链家：市场研究部监控的数据显示，2017年5月，上海市一手商品住宅成交量为71.04万，同比下跌28.09%；5月全市一手商品住宅供应面积则为44.58万，环比下跌22.23%，同比下跌64.94%。

　　深圳中原地产：5月31日发布的周报显示，上周深圳二手住宅均价环比下跌5.0%，降到48242元/平米，而这已成为深圳70周以来的最低。数据显示，二手住宅方面，全市成交1912套，环比增加27.89%，成交面积16.19万，环比增加28.77%。二手房成交均价环比下跌5.0%，为48242元/平米。

　　深圳市规划和国土资源委员会：公布数据显示，5月深圳新房住宅成交均价为54512元/平方米，环比跌0.2%；成交2313套，环比增17%。深圳市房地产研究中心主任王锋表示，深圳楼市调控力度大，房价再度出现大反弹的可能性小。

　　国际瞭望

　　CME“美联储观察”：美联储6月加息概率为91.2%，9月加息概率为93.4%。

　　欧元区：5月Markit制造业PMI产出指数终值升至2011年4月以来最高；5月Markit制造业PMI新订单指数终值升至2011年3月以来最高。

　　英国：一份报告显示，英国5月房价连续第三个月下跌，为2009年以来首见，凸显出去年英国退欧公投以来房市放缓情形；Nationwide的首席分析师Gardner说，数据进一步显示楼市正在失去动能。

　　美国Code大会：6月1日，有“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔在上发布了2017年的互联网趋势报告。全球互联网用户数已超34亿，同比增长10%，互联网全球渗透率达到46%。苹果、谷歌、亚马逊、Facebook、腾讯、阿里巴巴等公司成为全球互联网市场领先企业。

　　台湾电子时报：鸿海正式量产苹果新款iPhone手机，董事长郭台铭坐镇深圳龙华，并向集团内重要成员宣布苹果新款手机正式进入量产。另外，彭博报道，苹果已经开始生产Siri扬声器，这款产品很有可能在下周的WWDC大会上亮相。

　　路透：援引消息人士称，欧佩克上周讨论了进一步减产1%-1.5%。

　　美国：5月ADP就业人数变动25.3万，预期18万，前值17.7万。

　　美国：5月27日当周首次申请失业救济人数24.8万，预期23.8万，前值23.4万。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月1日16:30收盘报6.8061，较上一交易日上涨148点。人民币兑美元中间价报6.8090，上调543点，升值至去年11月10日来最高水平。

　　美元：美元指数涨0.22%，报97.1982；欧元兑美元跌0.26%，报1.1214；英镑兑美元涨0.06%，报1.2881；美元兑日元涨0.50%，报111.3500；美元兑加元涨0.14%，报1.3515；美元兑人民币跌0.18%，报6.8028.

　　期货行情

　　国内：截至6月1日下午收盘，黑色系持续震荡走弱，铁矿石、焦煤领跌，均跌超4%，焦炭跌近4%，动力煤翻红；化工品分化，橡胶跌近4%，玻璃、甲醇跌超2%，聚烯烃类相对强势，PVC涨近3%；有色金属窄幅震荡，沪锌跌近2%；农产品跌势放缓，油脂油料仍处低迷，鸡蛋强势涨停。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货跌5.30美元，跌幅0.4%，报1270.10美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油7月期货涨0.04美元，或0.08%，报48.36美元/桶。布伦特原油8月期货跌0.13美元，或0.26%，报50.63美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.65%，报21144.18点；纳指涨0.78%，报6246.83点；标普500指数涨0.76%，报2430.06点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.43%，报391.66点；法股CAC 40指数涨0.66%，报5318.67点；德股DAX指数涨0.40%，报12664.92点；英股FTSE指数涨0.32%，报7543.77点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨1.07%，报19860.03点；日本东证股价指数收盘上涨1.13%，报1586.14点。韩国首尔综指周四收盘下跌0.11%，报2344.88点。