中证网综合报道，昨日沪综指盘中摸高3305.43点，创下了2016年1月7日以来的新高。以有色金属、钢铁为代表的周期品种带领股指在暌违8个月后再度攻上3300点。 分析人士认为，8月市场热点大概率落在依然被低估的龙头股身上，“龙马行情”的生命力还会延续。此外，“金融+资源”的板块组合有望跑赢大部分行业，获得显著的超额收益。

　　国泰君安(行情601211,诊股)证券通过比较龙头的估值与行业估值情况发现，大部分行业龙头估值依然处于折价状态。周期性行业中，当前需求不弱，供给侧改革继续推进中，去年供给侧改革的重点在于煤炭和钢铁，今年更加关注电解铝和稀土，这使得周期性行业销量提升、僵尸企业退出、产业集中度提升，龙头企业将受益和盈利改善。机械设备、电气设备、采掘等折价较多的行业值得关注。

　　申万宏源(行情000166,诊股)证券则认为，可以从确定性的角度关注周期，关注基本面韧性更强的细分龙头。同时在环保供给收缩和结构性需求改善方向上寻找机会，建议关注电解铝、化工、航运等板块的投资机会。从筹码的角度看，基金二季度主要加仓稀土、园林、煤炭和部分中游板块，减仓石化产业链、建筑装饰、港口、禽畜养殖和专业设备，但相比2005年以来配置水平，目前大部分周期细分板块配置水平仍处于历史中高位，而建材、煤炭、钢铁和部分化工品配置则处于历史中值。

　　通过F-Score量化行业轮动模型的数据监测，莫尼塔也认为，煤炭、钢铁、有色金属周级别持续走高，且日级别显示继续跑赢大市，接下来有望带动周级别继续走强，建议持续关注。基建板块还存在机会。