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天风证券:水泥玻璃旺季将至聚焦关键词“量价齐升”

加入日期:2018-8-14 13:23:24

  顶尖财经网(www.58188.com)2018-8-14 13:23:24讯:

  工信部、国家发改委联合印发《严肃产能置换、严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》,指出“严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口,不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目”。

  天风证券认为,两部委单独就水泥、玻璃两个行业明确提出严禁新增产能、严肃产能置换,体现重视程度,尤其是水泥行业,即开即停属性决定供给弹性大于玻璃,秋冬夏错峰、环保限产、协同控量共同演绎水泥行业“去产量”,而供给侧改革最直接体现——“去产能”,尚有较大落实空间。行业效益提升,会否削弱过剩意识、陷入又一次扩产周期的恶性循环?两部委本次文件果决发布,超预期从严治理,效果值得期待。水泥玻璃旺季将至,聚焦关键词“量价齐升”。8月以来,部分地区水泥、熟料出现价格上调,涨价时间同比去年有所提前,多见于华东地区,看好8月普涨动力,继续推荐稳健龙头海螺水泥,弹性品种华新、上峰,关注华南龙头塔牌、华润。提振基建释放西北、华北水泥需求,项目落地供需格局改善有望进一步提高价格,关注祁连山冀东水泥天山股份宁夏建材。玻璃方面,本周华东、华北等地市场研讨会议在淄博召开,厂家有较大概率提高报价,有利提高市场旺季信心作用。

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