自2017年开始，自营就成为对券商营收贡献最大的业务板块，今年前三季度，这种情况仍在延续。40家上市券商（含中金公司(行情601995,诊股)）前三季度合计实现自营收入1125.11亿元，同比增幅为21.31%。其中，中信证券(行情600030,诊股)、中金公司、华泰证券(行情601688,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)自营收入均超80亿元，位居前4，中信证券以158.76亿元自营收入居行业第1。
就重仓股情况来看，截至三季度末，共有9家上市券商重仓股的数量超过10只（含10只），其中华泰证券持有44只个股，中信证券持股数量为42只，海通证券持有20只个股，银河证券、中信建投(行情601066,诊股)证券、中金公司、兴业证券(行情601377,诊股)持股数量均超过10只。券商自营策略各有不同，但也有一些个股被多家券商青睐，奥瑞金(行情002701,诊股)、天臣医疗(行情688013,诊股)、芯海科技(行情688595,诊股)3只个股均被3家券商重仓持有。
今年前三季度，受益于资本市场改革快速推进、宽松的货币政策环境等多重因素影响，中国A股整体表现良好，和股市强相关的证券业净利润涨幅也非常亮眼，其中自营业务板块的表现对提亮券商业绩功不可没。目前40家上市券商（含中金公司）前三季度合计实现自营收入（投资收益-对联营和合营企业的投资收益+公允价值变动收益）1125.11亿元，同比增幅为21.31%，较二季度末自营收入增加了44.73%。具体来看，中信证券以158.76亿元自营收入居行业第一，中金公司以97.25亿元位居第二，华泰证券、海通证券自营收入均超80亿元，国泰君安(行情601211,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、中信建投自营收入均超60亿元，申万宏源(行情000166,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)、兴业证券自营收入均超40亿元，上述券商自营收入位列前十。
自营收入同比情况来看，有28家券商自营收入同比增加，其中中信建投证券以60.85亿元的自营收入实现104%的同比增幅，国元证券(行情000728,诊股)、中金公司、华林证券(行情002945,诊股)、红塔证券(行情601236,诊股)、国海证券(行情000750,诊股)、东方证券(行情600958,诊股)前三季度自营收入同比增幅均超50%。此外，也有12家券商自营收入同比下滑，太平洋(行情601099,诊股)、方正证券(行情601901,诊股)前三季度自营收入同比下滑均超过60%。
自营业务对券商营收情况有着举足轻重的影响，“炒股能力”也成为券商最重要的赚钱能力，根据wind，截至三季度末共有9家上市券商重仓股的数量超过10只（含10只），其中华泰证券自营持有44只个股，中信证券持股数量为42只，海通证券持有20只个股，银河证券、中信建投证券、中金公司、兴业证券持股数量均超过10只。
