1、央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行(行情601398,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)和支付宝等部分银行和支付机构。要求各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路

　　2、6月21日，市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。新方案实施后，金融机构无需大幅调整所有期限的存款利率，且一年以上的存款占比也较小，总体看对金融机构和存款人的影响都不大。同时，新方案消除了杠杆效应，长短期存款利率之间的利差将有所缩窄，有利于引导银行存款回归合理的期限结构

　　3、国家发改委与市场监管总局联合调研铁矿石现货市场交易情况，强调将密切关注现货交易价格变化，及时排查异常交易和恶意炒作行为，对达成实施垄断协议、散播涨价信息、哄抬价格、囤积居奇等行为将依法予以严厉处罚并公开曝光，维护良好市场秩序

　　4、公募基金规模再创新高。中基协数据显示，截至5月底，我国境内共有基金管理公司135家，取得公募基金管理资格的证券公司或资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计22.91万亿元，环比增长4000亿元

　　5、银保监会发布《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》，7月1日起施行，主要对需经任职资格核准的人员范围、任职资格条件、核准程序、监督管理要求及法律责任等进行了规范，重点调整了任职条件和审批范围，以促进人才合理有序流动，引导公司建立专业管理队伍，稳健合规开展业务经营，提高公司治理水平，同时加强任职管理和事中事后监管

　　公司聚焦

　　皖通科技(行情002331,诊股)

　　西藏景源提请罢免多名非独立董事

　　皖通科技6月21日晚间公告，西藏景源作为持有公司10%以上股份的股东，提请增加《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》等9项临时议案至2020年年度股东大会审议。

　　中证注：

　　皖通科技股东内斗愈演愈烈，股价6月21日涨停。公司是专业从事交通信息化建设领域系统集成、应用软件开发、运行维护服务的高新技术企业。截至2021年6月18日，西藏景源（持股19.4%）和南方银谷（持股13.49%）是公司的第一、第二大股东。公司6月19日公告称，周发展由于工作调整原因辞去董事长，辞职后将继续在该公司担任董事、战略委员会召集人、提名委员会委员等职务。截至6月18日，周发展未直接持有皖通科技股份，但持有南方银谷17.71%的股份，是南方银谷的董事长。6月18日公司公告，南方银谷减持公司61.23万股。2019年4月8日，周发展由总经理职务改任董事长。2020年初，因董事联名提议，皖通科技罢免了周发展董事长一职，由李臻接任。2021年2月15日，李臻自动离任后，周发展重任董事长，至今刚满4个月。2020年，公司净利润亏损1.95亿元，而2019年盈利1.69亿元；期末总资产为28.43亿元，较2019年下降11.95%。会计师事务所对其年报出具了保留意见。公司部分董事和监事也表示，无法保证年报的真实、准确和完整。2021年第一季度，公司实现营收1.49亿元，同比下降43.93%；净亏损为1440.73万元，同比下降74.84%。

　　三维股份(行情603033,诊股)

　　拟130亿投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目

　　三维股份6月21日晚间公告，与乌海经济开发区低碳产业园管理委员会签署投资框架协议书，拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目，预计投资总金额130亿元（分2期）。

　　中证注：

　　三维股份所从事的主要业务为轨道交通产业和橡胶制品产业，此次投资属于跨界。6月以来，三维股份上涨逾40%，股价已经逼近历史高点，市值也升至123亿元，但仍不及此次公告的投资金额（130亿元）。公司表示，若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能导致上述项目存在无法顺利实施或者延期实施的风险。截至2021年3月31日，公司货币资金余额为4亿元，短期借款余额为6.77亿元，长期借款余额为9.15亿元。公司同日晚发布风险提示公告称，目前没有节能减碳相关业务。

　　公告精选

　　广汇能源(行情600256,诊股)（600251）：预计上半年净利润13.5亿元到14亿元 超去年全年

　　圣湘生物(行情688289,诊股)：拟2.55亿元取得真迈生物14.76%股权

　　东方证券(行情600958,诊股)：拟通过吸收合并的方式合并东方投行

　　光启技术(行情002625,诊股)：子公司将向客户交付3.75亿元超材料航空结构产品

　　上海贝岭(行情600171,诊股)：第三方预测未经公司确认 相关信息以公司公告为准，股价三连板

　　杉杉股份(行情600884,诊股)：子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目

　　华夏航空(行情002928,诊股)：拟27.85亿元购买备用发动机

　　东方锆业(行情002167,诊股)：拟投建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目和年产3万吨电熔氧化锆产业基地项目

　　万丰奥威(行情002085,诊股)：奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目

　　佛山照明(行情000541,诊股)：广晟集团等筹划将所持国星光电(行情002449,诊股)21.32%股权转让给公司

　　纳尔股份(行情002825,诊股)：筹划发行股份购买芯超生物100%股权 21日起停牌

　　亿纬锂能(行情300014,诊股)：孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红5.13亿港币

　　新通联(行情603022,诊股)：控股股东及文洁投资拟合计转让18.45%股份予毕方投资

　　合诚股份(行情603909,诊股)：厦门市国资委拟成为公司实控人

　　中粮糖业(行情600737,诊股)：子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵（砂）糖生产线项目

　　天永智能(行情603895,诊股)：拟10亿元在江苏东台经济开发区投建“智能成套设备制造基地项目”

　　金融街(行情000402,诊股)：22.49亿元竞得廊坊市固安六宗国有建设用地使用权

　　新宁物流(行情300013,诊股)：第一大股东拟减持不超3%股份

　　广安爱众(行情600979,诊股)：股东拟减持不超5.76%股权

　　奋达科技(行情002681,诊股)：控股股东拟协议转让8.66%股份

　　居然之家(行情000785,诊股)：公司实控人、部分董事、高管拟合计增持不低于1707万元股票

　　药明康德(行情603259,诊股)：参股公司Ambrx在纽约证券交易所挂牌上市

　　研报集萃

　　中信建投(行情601066,诊股)：乐观看待券商板块短期行情

　　中信建投认为，券商板块短期行情可乐观看待。当前券商板块市净率较低，而券商板块业绩持续向好，估值与其业绩存在明显错配，有向上修复的势能。流动性方面，市场利率有望企稳，利于券商板块业绩与估值的改善。建议投资者重点关注具备财富管理核心竞争力的精品券商和头部券商。

　　银河证券：6月聚焦业绩+中报

　　银河证券认为，A股市场仍在震荡上涨行情中，节奏把握的重要性更加突出。国内经济的演变是A股核心驱动，但需警惕美联储加息带来的影响。6月聚焦仍是业绩+中报。锚定核心资产的长期投资机会，重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质“核心资产”。建议关注四条主线：一是反弹力度有限且盈利能力较强的优质核心资产；二是钢铁、有色金属、煤炭、航运、出口等偏周期行业；三是疫苗板块；四是受益于碳中和、碳达峰的行业，新能源汽车、光伏和供给收缩的资源品等。

　　主力动向

　　北向资金

　　北向资金6月21日净卖出20.1亿元。药明康德、五粮液(行情000858,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)分别遭净卖出4.69亿元、3.83亿元、3.66亿元；立讯精密(行情002475,诊股)逆势获净买入8.62亿元。

　　南向资金

　　南向资金6月18日净买入11.68亿港元。药明生物、吉利汽车、比亚迪(行情002594,诊股)股份分别获净买入11.56亿港元、11.5亿港元、9.15亿港元。小米集团净卖出额居首，金额为8.25亿港元。

　　机构动向

　　6月21日龙虎榜中机构席位资金净买入0.54亿元，其中净买入个股7只，净卖出个股6只。净买入较多个股分别是完美世界(行情002624,诊股)、露笑科技(行情002617,诊股)、振东制药(行情300158,诊股)等，净卖出居前个股分别为中公教育(行情002607,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)、晨曦航空(行情300581,诊股)等。

　　6月21日龙虎榜中营业部资金净卖出0.51亿元，其中净买入个股19只，净卖出个股17只。净买入较多个股分别是财达证券(行情600906,诊股)、哈三联(行情002900,诊股)、晨曦航空等，净卖出居前个股分别为正邦科技(行情002157,诊股)、海特高新(行情002023,诊股)、露笑科技等。

　　海外动态

　　欧美市场

　　美股反弹 道指创三个半月最大涨幅

　　美股三大指数自6月11日以来首次集体收涨。道指收涨586.89点，涨幅1.76%，报33876.97点，创3月5日以来最大收盘涨幅。标普收涨1.4%，创4月5日以来最大收盘涨幅。纳指收涨0.79%，报14141.48点。

　　皖通科技“内斗”再次上演；三连板上海贝岭提示风险； src=http://getimg.jrj.com.cn/images/2021/06/weixin/one_20210622082116654.jpg>

　　龙头科技股多数上涨

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　　鲍威尔：美国通胀最近数月显著上扬

　　美联储主席鲍威尔在为6月22日出席美国国会听证会准备的讲稿中表示，美国通胀最近数月已经显著上扬，通胀料将朝着美联储的目标回落。此外鲍威尔在讲稿当中还指出， 美国经济有望在2021年出现最近数十年来最快的增速， 经济活动和就业人口数据已经继续走强。但是，5月份失业水平偏高，就业人口增速应当回暖。

　　美元指数下跌

　　截至纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.36%至91.8945。

　　加密货币全线大跌

　　比特币（BTC）周一持续下行，欧股盘中曾跌破3.18万美元，自6月8日以来首次跌破3.2万美元，美股收盘时处于3.26万美元上方，最近24小时跌约8%。市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊（ETH）24小时跌超12%。CoinMarkETCap数据显示，主流加密货币周一盘中均曾跌超10%，到美股收盘，市值第七大加密货币狗狗币（DOGE）最近24小时累跌逾25.4%，跌幅最大，第13大加密货币莱特币（LTC）跌逾12%，第五、第六和第12大加密货币Cardano（ADA）、瑞波币（XRP）和比特币现金（BCH）均跌逾11%，第四大加密货币币安币（BNB）跌逾10%。

　　欧洲主要股指反弹

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　　中概股

　　热门中概股多数下跌

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　　前程无忧与德弘资本牵头的财团达成私有化协议

　　中国人力资源服务公司前程无忧周一盘前公告称，公司已经与德弘资本牵头的财团达成了私有化交易协议，每股交易价格为79.05美元，交易总价值约为57亿美元。公司预期这笔交易将在今年下半年完成。截至收盘，前程无忧涨超2%。

　　火花思维提交赴美IPO申请

　　火花思维今日向美国证券交易委员会提交了IPO招股书，申请在纳斯达克全球市场挂牌上市，股票代码为“SPRK”。瑞士信贷集团、花旗集团、中金公司(行情601995,诊股)、富途和老虎证券将担任火花思维IPO上市的承销商。

　　大宗商品

　　原油大幅收涨 创两年多新高

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　　黄金结束两连阴

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