顶尖财经网(www.58188.com)2022-11-21 21:10:18讯：

// 热点聚焦 //

　　1、易会满发声！事关党的二十大后资本市场最新定调 近5000字讲话涵盖四大重点

　　党的二十大为资本市场发展提供了明晰指引，也提出了新的要求。就在11月21日举行的2022金融街论坛年会上，中国证监会主席易会满明确表示，“党的二十大明确指出要‘健全资本市场功能，提高直接融资比重’，这是构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展对资本市场提出的新要求。”

　　2、国家卫健委印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件

　　为进一步指导各地各部门做好新冠肺炎疫情防控工作，国务院联防联控机制综合组制定了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。

　　方案提出，无疫情地区，不得扩大核酸检测范围；5种情形的确诊病例和无症状感染者不纳入风险区域判定；居家隔离医学观察人员需根据相关要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报；居家健康监测人员严格落实非必要不外出。

　　3、央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会

　　11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议要求全力做好稳投资促消费保民生各项金融服务，加大对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业群体的信贷支持力度；全国性商业银行要用好政策性开发性金融工具，扩大中长期贷款投放；全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。

　　4、“保交楼”再出新政 央行拟向商业银行提供2000亿元免息再贷款

　　11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。据了解，近期央行拟发布保交楼贷款支持计划；至2023年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”，封闭运行、专款专用。

　　5、郭树清：最近部分银行理财产品净值波动 总体风险完全可控

　　2022金融街论坛年会开幕式暨全体大会上，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，在关注宏观金融环境的同时，我们也时刻关心人民群众的财产安全。最近由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。

　　6、三部门：巩固回升向好趋势 加力振作工业经济

　　工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力、保障措施等五方面提出了17项具体举措。

　　7、上海、南京、杭州、合肥、嘉兴建设科创金融改革试验区总体方案发布

　　11月18日，八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，从健全科创金融机构组织体系、推动科创金融产品创新、充分利用多层次资本市场体系、推进科技赋能金融、夯实科创金融基础、扎实推进金融风险防控七个方面提出19项具体政策措施。

　　8、易纲：房地产业关联很多上下游行业 良性循环对经济健康发展具有重要意义

　　人民银行行长易纲在2022年金融街论坛年会上表示，我国货币政策对宏观经济的支持是比较有力的；在加大对实体经济支持力度的同时，近年来人民银行资产负债表规模保持了相对稳定；我国货币政策还有一个特点是总量与结构相结合；房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。

　　9、保险公司开展个人养老金业务规定正式下发

　　11月21日，银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，正式明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件。新规明确，保险公司开展个人养老金业务，可提供年金保险、两全保险，以及银保监会认定的其他产品。

　　10、潘功胜：金融支持房地产市场平稳健康发展

　　11月21日下午，在2022金融街论坛年会开幕式暨全体大会上，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在主旨发言中回应了“金融支持房地产市场平稳健康发展”这一市场热点。潘功胜表示，我们将坚持中央关于房地产市场发展的方针政策，坚持市场化、法治化原则，远近结合，标本兼治，推动中国房地产市场健康、可持续发展。

　　11、文旅部等多部门：引导露营营地规模化、连锁化经营 孵化优质营地品牌培育龙头企业

　　文旅部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，鼓励各地根据需求，因地制宜建设一批公共营地，提升公共营地建设水平和服务品质，支持经营性营地项目建设，支持市场主体做大做强，探索支持在转型退出的高尔夫球场、乡村民宿等项目基础上发展露营旅游休闲服务等；推动全产业链发展做大做强，露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。

　　12、国内成品油价迎年内第八跌 加满一箱油少花7元

　　发改委发布消息称，自11月21日24时起，国内汽油价格下调175元/吨，柴油价格下调165元/吨。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油均下调0.14元/升。本轮是今年第二十二次成品油调价，也是年内第八次下调。本次调价过后，今年成品油调价呈现“十三涨八跌一搁浅”的格局。本成品油计价周期内，受多重利空因素影响，国际原油价格震荡走低。

　　13、上交所通报天鹅股份相关情况 对异常交易投资者采取了暂停账户交易监管措施

　　天鹅股份股价近期多次触及股票交易异常波动，上交所依规对出现异常交易行为的投资者采取了自律监管措施。今日，该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与，合规交易。

// 主题机会 //

　　1、史上最贵世界杯开幕 多家A股公司参与 概念股躁动

　　当地时间11月20日，2022年卡塔尔世界杯开幕式在海湾球场举行。据悉，卡塔尔为了这届世界杯，已经花出去了超2200亿美元。本届世界杯“中国味”浓浓，多家A股公司广泛参与，共有四家中国企业入选官方赞助商名单：万达集团、海信集团、蒙牛乳业、vivo，还有部分A股上市公司赞助了参加世界杯的国家队，包括伊利股份、万和电气、华帝股份、广汽集团等。

　　作为最纯正的“体育彩票”概念股，国家体育总局唯一一家A股上市公司中体产业从10月底至今涨近30%。此外，鸿博股份10月底以来涨幅也近20%，资料显示，公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。

　　板块个股中，元隆雅图11月以来涨超30%，公司此前称，与阿根廷国家队IP方达成合作，设计开发、生产及销售阿根廷国家队球星周边产品。星辉娱乐11月以来涨超20%，其被称为“A股足球第一股”，是首家控股欧洲五大联赛顶级俱乐部的A股上市公司。

　　而转播权方面，中国移动咪咕、抖音、上海五星体育频道、广东体育频道、广州南国都市频道和广州竞赛频道已获得总台授权。此外，奥拓电子表示，公司为卡塔尔电视台打造的多个全新LED电视演播厅已经投入使用；盛天网络则表示要为消费者提供电竞酒店作为线下观赛场景；雷曼光电表示公司海外经销的LED显示屏产品将应用于2022年卡塔尔世界杯部分赛场的周边商业项目；视觉中国表示，公司与2022年卡塔尔世界杯官方图片社独家官方合作。

　　2、人气牛股频出 村振兴概念活跃 农业信息化有望成热点 关注相关受益标的

　　目前，数字经济已成为经济增长的主要动力引擎之一，其中，农业是将来我国数字经济发展的重要领域，此外，农业信息化也有望成为主要发力对象，券商指出，中国智慧农业市场需求规模高达2500亿元，未来预计保持15%左右的增速，潜力可观。随着政策强力催化，以及物联网等核心技术的成熟，农业数字化有望成为下一个数字化蓝海市场。

　　相关核心标的方面，可关注农业信息化四大场景(重点关注数据平台服务、农业无人机、智慧农机、精细化养殖等应用场景)：卫星和遥感领域的航天宏图；高精度定位/农机自动驾驶领域的华测导航。此外，人工智能正在赋能农业生产变革，可关注相关的AI领军公司。

　　3、招标规模超预期 上市公司订单频出 这一赛道有望持续高景气度

　　近期，包括陆风、海风在内的A股多家头部风电设备上市公司订单频现，而且大额投资相继出现。尤其是海风领域，今年是海风取消国补后首年，但在业内看来，今年是海风走向长周期景气的第一年。多家机构预计，2023年受益于海风吊装及装机景气度确定性高，风电板块回升动力充足。

　　风电塔筒龙头大金重工在11月21日早间披露一项大额投资协议，项目投资总额高达70亿元。另一家海风头部玩家海力风电近期也公告称，计划建设海上风电重型装备制造项目，总投资10亿元。在海风领域的海缆环节，头部玩家亨通光电11月13日公告，公司与控股子公司近期陆续中标国内、国外海洋能源项目，合计中标总金额为31.37亿元。而风机龙头明阳智能在近期业绩说明会上透露，截至2022年三季度末，公司风机在手订单约25GW，在手订单饱满。

　　4、硅基光伏电池新纪录诞生 千亿市场蓄势待发 全年业绩有望高增长的概念股名单出炉

　　隆基绿能11月19日宣布，公司自主研发的硅异质结(HJT)电池转换效率达到26.81%，打破了全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。这是时隔5年诞生的最新世界纪录，也是第一次由中国太阳能科技企业创造的迄今为止硅太阳能电池效率的最高纪录。券商表示，这也味着HJT电池有望2年~3年内实现量产，预计龙头市占率超50%、未来有望超1500亿元市值。

　　据统计，A股中有40家上市公司布局HJT电池，包含千亿市值的隆基绿能、通威股份、阳光电源、TCL中环、天合光能；11月以来，获得北上资金累计净买入的概念股股价均较年内高点有一定的超跌幅度，其中通威股份、帝尔激光、高测股份、捷佳伟创等6股的北上资金累计净买入额超亿元；获得超5家机构评级的绩优股中，机构一致预测14只概念股全年业绩有望高增长，其中精功科技、通威股份、高测股份、亚玛顿、天合光能全年业绩有望翻倍增长。

// 公司新闻 //

　　1、林洋能源：预中标3.27亿元国家电网相关项目

　　林洋能源晚间公告，预中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)，公司本次预中标共10个包，合计总数量75.13万台。预计公司此次合计中标金额约3.27亿元。

　　2、达实智能：所属联合体签署约6.35亿元智慧交通项目合同

　　达实智能间公告，近日，公司和中铁武汉电气化局集团有限公司作为联合体与中建(成都)轨道交通建设工程有限公司就成都轨道交通27号线一期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目有关事项协商一致，在成都市正式签署了项目合同，合同金额约6.35亿元。

　　3、金达莱：与华翔电子签订约1.25亿元运营服务合同

　　金达莱晚间公告，与吉安市华翔电子科技有限公司签订了运营服务合同，合同金额为约1.25亿元(按保底水量计算)，公司将负责对按要求排入华翔废水处理站的吉州工业园区华翔PCB产业基地所产生的废水进行处理。

　　4、东方电子：预中标5.02亿元国家电网相关项目

　　东方电子公告，预中标5.02亿元国家电网相关项目，占公司 2021 年度经审计营业收入的11.20%。

　　5、雪人股份：与日本氢动力公司签署金属极板燃料电池电堆委托开发合同

　　雪人股份11月21日晚间公告，公司与日本氢动力公司在福州签署了《金属极板燃料电池电堆委托开发合同》，基于公司与氢动力公司签订的战略合作协议，为加速推进氢燃料电池电堆的产业化与商业化，公司将委托氢动力公司开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆。本合同为委托开发合同，本次合同涉及的金额为1.88亿元。

　　6、贵州茅台：今年茅台酒含税销售收入已突破千亿元

　　贵州茅台11月21日晚间公告，初步核算，今年公司茅台酒含税销售收入已于2022年11月21日突破千亿元，具体为：2022年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元(含税销售收入1005.69亿元)。

　　7、华孚时尚：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者

　　华孚时尚11月21日晚间公告，公司拟对控股子公司鲲驰互联进行增资扩股，引入战略投资者浙江诸暨转型升级产业基金有限公司，产业基金将以货币资金2.2亿元对鲲驰互联进行增资。本次增资完成后，公司持有鲲驰互联股份比例由64.95%下降至50.94%，鲲驰互联仍为公司控股子公司。

　　8、友讯达：中标2.18亿元国家电网采购项目

　　友讯达11月21日晚间公告，公司中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)6个包，中标金额约为2.18亿元，占公司2021年经审计营业收入的25.14%。

　　9、隆基绿能：拟在鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目

　　隆基绿能11月21日晚间公告，与鹤山市人民政府签订《投资合作协议》，就公司在广东省江门市鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目达成合作意向，根据投资协议，预计公司的项目子公司投资总额约25亿元(含流动资金)。

　　10、南方航空：将陆续恢复或加密广州至北美等国际航线

　　南方航空在业绩说明会上表示，四季度，南航在国际航线方面已新增广州至欧洲及东南亚等部分航线，下一步将陆续恢复或加密广州至北美等国际航线，同时，南航将积极研判市场走势，灵活调整运力投入，满足市场需求。

　　11、万科A:拟新增不超500亿元发行直接债务融资工具授权

　　万科A11月21日晚间公告，董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权。

　　12、美联新材：拟投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”

　　美联新材11月21日晚间公告，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元，并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。项目分三期建设，总投资预计100亿元，建设期限预计为60个月。11月21日，公司与宣汉县人民政府就前述事项在四川省签署了《年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目招商引资协议》。

　　13、超讯通信：拟约5亿元投建宁淮绿色数字经济算力中心项目

　　超讯通信11月21日晚间公告，公司拟与南京淮安宁淮智能制造产业园管委会签署《宁淮绿色数字经济算力中心投资协议书》，计划在南京淮安宁淮智能制造产业园投资建设《宁淮绿色数字经济算力中心项目》，项目预计用地33.72亩，一期投入约5亿元，投入运营后，预计可实现3960个IDC机柜。

　　14、恩捷股份：董事长及副董事长因相关事项被公安机关指定居所监视居住

　　恩捷股份11月21日公告，公司于11月20日接到董事长Paul Xiaoming Lee和副董事长兼总经理李晓华的家属通知，Paul Xiaoming Lee和李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住。相关事项尚待进一步调查。 目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。

// 央视新闻联播 //

　　11月21日晚间央视新闻联播要闻集锦

　　·习近平向联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系研讨会致贺信。

　　·习近平同牙买加总督就中牙建交50周年互致贺电。李克强同牙买加总理互致贺电。

　　·习近平致电祝贺托卡耶夫当选哈萨克斯坦总统。

　　·《新闻联播》推出系列报道《新时代新征程新伟业》，报道各地区各部门深入学习贯彻党的二十大精神的务实举措和奋斗故事。今天播出《贵州：台盘村的乡村振兴新思路》。

　　·我国秋粮旺季收购已全面展开，主产区累计收购超5000万吨。

　　·神舟十五号船箭组合体转运至发射区，计划近日择机实施发射。

　　·国务院联防联控机制发布文件，进一步规范核酸检测、风险区划定、居家隔离和健康监测等。

　　·俄罗斯方面称，俄军在哈尔科夫等方向击退乌军进攻。乌克兰方面称，乌军在卢甘斯克地区控制多个定居点。