顶尖财经网(www.58188.com)2022-11-28 21:39:24讯：

// 热点聚焦 //

　　1、证监会“新五条”优化房企融资 谁将受益

　　2022年11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问时表示，证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施(地产界业内简称新五条)，并自即日起施行。这5项措施包括：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用以及积极发挥私募股权投资基金作用等。

　　有分析师表示，本次优化的目的很明显，是为了防止再出现恶性事件，这就是底线。而这份优化政策中，补充流动资金和还债还是大头。但是要知道，不是随随便便一家房企出来融资就会有人认购，所以受益的肯定是资产负债表比较正常的房企。“这种市场条件下，受益的范围还是比较窄。”

　　2、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第九次排除延期清单

　　根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》(税委会公告2022年第4号)，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　3、发改委：推动政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设

　　国家发改委11月28日消息，11月25日下午，国家发改委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议还对做好中央预算内投资和地方政府专项债券有关工作，以及提前谋划做好明年投资工作等提出了要求。

　　4、证监会：研究起草不动产私募投资基金备案细则

　　据悉，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。证监会当日表示，决定开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。

　　5、中国信通院：9月国内市场手机出货量2092.2万部 同比下降2.4%

　　中国信通院数据显示，2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。2022年1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，同比下降21.1%。其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%。

　　6、辅助生殖在杭州可报销？实际为商保项目

　　“西湖益联保”将辅助生育的部分项目纳入2023年度定向补助责任，定向补助项目包括胚胎培养和胚胎移植两项。在2023年度实施辅助生育的参保市民，将获得最高3000元的报销。

　　辅助生殖进医保本是近两年的热点议题之一，此前曾有人大代表向国家医保局进行提议。因此，此次事件被部分舆论理解为在该议题上出现进展，但实际上却并非如此，“西湖益联保”是一款杭州市商业补充医疗保险，其为杭州本地的“惠民保”，共保体包括中国人寿、人保财险、泰康人寿、平安产险等。

　　7、贵州茅台大动作！豪掷275亿拟特别分红 两股东已计划增持

　　11月28日晚间，贵州茅台发布公告称，公司拟实施特别分红，每股派发现金红利21.91元(含税)，拟派发现金红利275.23亿元。

　　还同时发布公告称，公司股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司计划利用公司特别分红所得现金红利，自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股票，两家股东合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。

　　8、中国生物：抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床

　　中国生物消息，11月25日，国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂(F61鼻用喷雾剂)获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。

　　9、记者实探核子基因总部：自称创始人父亲为中学教师 正启动IPO

　　深圳市核子基因科技公司，因旗下兰州实验室核酸结果异常引发的舆情持续发酵。28日上午，记者来到了该公司位于深圳市南山智园的总部办公室。现场人士以“负责人不在，没办法安排”为由，未回应记者的采访诉求，仅表示：“如果有什么发展可能会发公告，现在具体什么情况还没收到通知。”

　　记者注意到，该办公室一日期显示为11月25日的展示屏幕介绍，核子基因集团总投资3亿元，IPO上市计划正式启动，另据现场该公司的发展历程栏介绍，核子基因创始人张核子，其父亲为一名普通中学教师，因希望孩子成为科学家而为其取名张核子。

　　10、半路截胡 宁德时代成为斯诺威第一顺位重整投资人

　　11月28日，记者从全国企业破产重整案件信息网获悉，雅江县斯诺威矿业发展有限公司管理人宣布，11月25日，斯诺威公开招募重整投资人遴选活动顺利举行，经遴选专家评审组评议，推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人，协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。

　　面对锂盐价格不断走高的态势，斯诺威的控制权吸引众多上市公司参与争夺，而成为重整投资方，有望在争夺中把握主动权。值得注意的是，宁德时代在此之前并未披露过参与重整事项。

// 主题机会 //

　　1、全国统一电力市场体系将至 能源局两文件明确现货市场规则 价格激励催化新业态探索

　　日前，国家能源局发布文件，明确了电力现货市场建设主要任务，也就市场成员、市场构成与价格、现货市场运营等作出细则性规定。券商预计，后续储能、虚拟电厂、分布式发电等细分领域的详细规则文件有望加速出台，进而加速新主体对新商业模式的探索，催化能源新业态发展。

　　据不完全统计，A股中，东方电子在调度领域国网份额第二，已有多个虚拟电厂的项目实施案例；国能日新发电功率预测龙头，自2020年起开展虚拟电厂业务；朗新科技，用户侧能源数字化领先龙头+能源互联网唯一平台企业；远光软件已有VPP平台产品应用；南网科技已实现“储能+实验+设备”布局，相关业务与技术有望运用于虚拟电厂；国网信通在虚拟电厂方面的储备技术包括负荷特征识别、负荷可调潜力预测、调度优化算法等；恒实科技全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设；智光电气子公司已布局综合能源服务业务。

　　2、“抗菌面料”成热点 童装龙头获7天5板 消费场景持续复苏 关注纺服标的修复

　　近期，国家统计局发布10月社零数据，受疫情影响，商品零售中服装消费整体仍处于波动态势。不过，随着国内防疫政策优化调整，加之多品牌双十一首轮预售数据表现靓丽，持续复苏的消费场景有望助力纺织服装市场修复。券商指出，若消费场景修复，品牌服饰整体复苏可期。

　　具体核心标的方面，首先关注运动服饰龙头，关注复苏情景下的“困境反转型”品牌。考虑消费场景实际恢复情况取决于消费者信心及进店客流：1)乐观情形下，运动服饰龙头有望率先复苏，如李宁、安踏体育、特步国际、比音勒芬；“困境反转型”公司业绩弹性较大，如罗莱生活、歌力思、海澜之家、森马服饰、太平鸟等。2)谨慎情形下，关注受到疫情影响较小、质地优秀的龙头品牌，如李宁、波司登、比音勒芬、安踏体育、特步国际等。

　　3、知名游资连登“榜一” 中国科传成两市最高标 低估值文化国企成热点 这些标的可关注

　　今年以来，由于疫情影响线下消费，传媒板块整体震荡下行，不过，随着政策优化和消费复苏，相关传媒细分领域逐步迎来修复。券商表示，传媒板块的估值低于历史均值的文化国企未来需要关注，包括以文化国企改革、文化出海、文化数字化为方向的投资主线。

　　可关注的标的方面，当前部分传媒文化国企估值低于历史均值，建议关注：出版行业的中国出版、中国科传、中南传媒、凤凰传媒；影视院线的中国电影、浙文影业；广电的新媒股份、芒果超媒、歌华有线等。

　　4、垃圾分类迎大利好 概念股“砸出深坑” 两路资金同时盯上这些低市盈率股

　　发改委等部门近日印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》提出，到2030年，全国县级地区生活垃圾分类和处理设施供给能力和水平进一步提高。业内人士指出，前端垃圾收运、中端资源化及后端处置等环节均有望受益，垃圾分类处置产业迎来黄金发展期。

　　据统计，A股市场中布局垃圾分类相关业务的上市公司超过90家，近期多家上市公司在互动平台回应业务布局情况，包括飞马国际、军信股份、启迪环境、中科环保等。23股滚动市盈率低于20倍，首创环保、城发环境、洪城环境等滚动市盈率不足10倍。北上资金11月以来增持超百万股的有7股，分别是首创环保、同济科技、山推股份、三峰环境、城发环境、上海环境、旺能环境。北上资金增持超千万元的有9股，在此期间融资资金同时加仓超千万元的仅4股，分别是上海环境、瀚蓝环境、旺能环境、同济科技。

　　5、重点调研这些股 机器人龙头最受机构关注 透露订单信息 军用无人机龙头被“围观”

　　11月至今，A股大盘触底反弹，沪指收涨7.2%。机构调研股随之大涨，17股平均涨幅10.49%，大幅跑赢同期沪指。据统计，上周(11月20日至26日)机构合计调研上市公司239家。电子、机械设备、医药生物、电力设备、汽车、计算机等板块被调研股票数量居多，各有20只个股入榜，合计占比近六成。

　　工业机器人龙头埃斯顿获最多关注，合计143家机构调研，中金公司、高盛资管、睿远基金等知名投资公司均有参与。另有星网宇达、仙琚制药、电科数字等3股调研机构数量在100家以上。

// 公司新闻 //

　　1、深圳能源：拟33.53亿元投建200万千瓦光储一体化项目一期工程

　　深圳能源公告，公司全资子公司北方控股公司的全资子公司深能疏勒新能源公司拟投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程(50万千瓦)，项目总投资为33.53亿元。

　　2、三角防务：与某重大客户签订5.26亿元航空类锻件订货合同 占去年营收44.84%

　　三角防务公告，公司近日与某重大客户签订了3份《产品订货合同》，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为5.26亿元(含税)，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的44.84%。

　　3、铜牛信息：公司已为北京市属国资企业的企业上云及数字化转型工作提供相关技术服务

　　铜牛信息在互动平台表示，公司是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的上市公司，公司与中国联通、中国电信、中国移动等同行业企业均有合作，公司已为北京市属国资企业的企业上云及数字化转型工作提供相关技术服务，未来将积极参与北京市数字经济产业的发展。

　　4、怡亚通：拟投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司

　　怡亚通11月28日晚间公告，公司拟与吉泰车辆技术(苏州)有限公司(简称“GETEC公司”)共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司”，注册资本为2亿元，公司拟持有其75%的股份。本次对外投资是公司拓展新能源领域的产业供应链及资源供应链业务的关键性探索。

　　5、丰元股份：拟增资青海聚之源 实现新能源锂电池产业链整体战略布局

　　丰元股份11月28日晚间公告，为了进一步整合资源，实现公司在新能源锂电池产业链的整体战略布局，公司与刘炳生、蔡显威、天域生态及青海聚之源签订了《股权投资框架协议》，公司拟通过增资方式对青海聚之源进行投资。增资完成后，公司预计持有青海聚之源35%的股权。青海聚之源是专业从事六氟磷酸锂生产及销售的新能源材料企业，现阶段的产品为“六氟磷酸锂”，该材料广泛应用于高性能锂电池制造领域。

　　6、西藏矿业：控股子公司拟与宝武清能签订供能服务合同

　　西藏矿业11月28日晚间公告，公司控股子公司日喀则锂业拟与宝武清能就西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目签订《供能服务合同》，供电与供汽费用每年预计为4亿元。宝武清能系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，宝武清能为公司提供能源供应服务构成关联交易。

　　7、金冠电气：签订新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目EPC工程总承包合同

　　金冠电气11月28日晚间公告，近日，全资子公司南阳金冠智能开关有限公司(简称“智能开关”)与桐柏县城市管理局、关联方河南锦冠电力工程有限公司签订桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目一标段EPC工程总承包合同。签约合同价1.19亿元，其中智能开关涉及的设备款为8000万元。上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的13.31%。

　　8、元琛科技：携手复合铜箔设备领军企业 深度布局锂电集流体材料新赛道

　　据元琛科技消息，日前，元琛科技与东威科技正式签署战略合作协议暨复合铜箔设备采购框架协议，元琛科技此次从东威科技采购的装备为最先进的2.5代双边夹卷式水平镀膜线，将明显提高复合铜箔生产的产能。该合同于近日进行设备交付调试。东威科技为国内最大的高端精密电镀设备及技术服务商，首创锂电复合铜箔专用膜材电镀设备并实现产业化，获得国内外锂电材料相关企业高度认可，元琛科技拟将重点发展锂电复合箔材业务，鉴于双方形成的良好合作关系，根据元琛科技业务发展需要，双方就深度合作达成战略协议。

// 央视新闻联播 //

　　11月28日晚间央视新闻联播要闻集锦

　　国家主席习近平28日下午在人民大会堂北大厅举行仪式，欢迎蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫对我国进行国事访问。

　　应国家主席习近平邀请，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔将于12月1日访华。

　　国家主席习近平28日同蒙古国总统呼日勒苏赫举行会谈。

　　国务院总理李克强28日在第八轮中日企业家和前高官对话会上发表视频致辞。

　　国务院总理李克强28日在京会见蒙古国总统呼日勒苏赫。

　　全国人大常委会委员长栗战书28日在人民大会堂会见蒙古国总统呼日勒苏赫。

　　国家统计局发布数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业营业收入保持较快增长，企业利润行业结构不断优化。

　　昨天(11月27日)20时23分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　近日，航天科技集团六院自主研制的130吨级重复使用液氧煤油补燃循环发动机成功完成首次试车。