顶尖财经网(www.58188.com)2022-12-20 7:29:17讯：

【07:19 广立微(301095)：成品率提升领域全流程覆盖 WAT设备批量出货增强业绩确定性】

　　12月20日给予广立微(301095)买入-A评级。

　　盈利预测、估值分析和投资建议：预计2022-2024 年，公司营业收入分别为3.63/6.37/10.02 亿元， 同比83.2% 、75.4% 、57.5% ； 归母净利润分别为1.01/1.81/2.95 亿元，同比增长58.6%、79.2%、63.0%，对应EPS 为0.51/0.91/1.48元。以2022 年12 月16 日收盘价93.1 元计算，2022-2024 年PE 分别为184.2X、102.8X、63.1X，2022-2024 年PS 分别为51.3X、29.3X、18.6X。考虑到公司是国内极少数能够在成品率提升领域提供全流程覆盖产品及服务的企业，生态完善，EDA 软件业务与硬件业务协同发展，未来国产替代背景下，市场空间会持续增长。首次覆盖给予“买入-A”评级。

　　风险提示：晶圆厂扩产不及预期；新产品开发不及预期；软件业务进展及客户拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。