顶尖财经网(www.58188.com)2022-2-7 17:34:36讯:
今日(2月7日)是虎年首个交易日,A股分化,沪指震荡反弹收复3400点;创业板高开低走延续调整走势。盘面上,行业方面,采掘、工程建设、水泥建材、钢铁、石油、煤炭、保险、有色、汽车、银行等行业涨幅居前;教育、文化传媒、通信服务等行业跌幅居前。题材股方面,可燃冰、油气设服、低碳冶金、页岩气、装配建筑、水利建设、磷化工、天然气等涨幅居前,新冠药物、激光雷达、长寿药、云游戏、影视概念等跌幅靠前。 一墩难求!冰墩墩销售火爆 两只概念股大单封涨停 随着北京冬奥会的开幕,冬奥特许纪念品销售热度持续升温,冬奥会吉祥物“冰墩墩”近日掀起一波购买潮,甚至出现“一墩难求”的盛况。奥林匹克天猫官方旗舰店的冰墩墩销售页面显示,为尽可能保障正常客户的购买需求,避免囤积货物,抬价转移,若遇同一个ID购买多件,最多发两件。 今日盘中,冰墩墩概念股元隆雅图、文投控股开盘即一字涨停。消息面上,元隆雅图今日在互动平台表示,目前市场上热销的冬奥特许商品,包括冰墩墩(雪容融)毛绒玩具、造型手办、饰扣、水晶球,以及冰墩墩盲盒、徽章(吉祥物运动造型系列、倒计时系列、民俗系列)、贵金属(开幕式倒计时金银条等)等七大系列均为公司设计、生产并销售的产品。鉴于上述冬奥特许商品近期受到广大消费者的热捧,公司已经组织员工和工厂全面开工生产,全力协调产能配给,保障冬奥会特许商品的供应,尽最大努力满足广大消费者的需求。 公司此前表示,随着冬奥会开幕的临近,冬奥特许纪念品销售热度持续升温,市场关注度也得到大幅提升。公司累计向奥组委提交的自主设计的冬奥纪念品达600余款,产品品类非常丰富,个别热门产品出现了暂时断货现象。随着冬奥会的临近,公司正在通过加强产能配给协调、提前计划备货等方式积极加强备货力度,确保冬奥开幕前夕和赛时冬奥特许产品的及时稳定供货。 基建链条行情远没有结束?大基建板块节后再度爆发 2月7日早盘,大基建板块盘中大幅走强,水泥、钢铁、建筑装饰等板块个股多数实现上涨。其中,水泥板块表现最为强势,上峰水泥、博闻科技涨停,华新水泥、天山股份、海螺水泥等涨幅靠前。天风证券表示,2022Q1经济稳增长需求或强于过去5年,在专项债提速、财政前置和重大项目储备充分前提下,预计2022Q1基建增速环比有望显著改善,单季度同比增速或超5%。 东吴公司指出,新型基础设施以及保障性住房建设、城市管道改造和建设是新一轮基建发力的重点,预期基建链条稳增长、逆周期调节提振需求。 (1)近期中央提及新增专项债重点涉及水利、交通、市政基础设置建设、保障性安居工程等领域,水利部提及实施国家水网重大工程等,预计十四五期间地下管网及海绵城市建设带来持续性增量。 (2)地产竣工端保持韧性,但新开工及销售维持偏弱运转。地产方面逐步释放宽松信号,政策底部已现,预计后续房企和消费者融资端有望边际放松,此外十四五期间加快保障性租赁住房建设带来部分增量。 (3)此前装修建材板块受需求放缓、原材料上行、现金流压力等影响估值已处在历史中枢偏下位置,在地产边际放松预期、原料成本高位回落、坏账计提和现金流风险预期逐渐释放之下,板块整体有望迎来业绩及估值修复。 国际油价升至七年新高 机构看好油服石化板块(附股) 据报道,过去一周,布伦特原油期货涨超4%,最高触及93.7美元/桶,为七年以来新高。WTI原油期货涨超5%,周线连续第七周上涨。银河证券认为,一方面,从12月数据来看,OPEC+虽继续执行每月增产40万桶/日计划,但实际增产不达预期;1月以来许多较小的产油国无法增加供应,而其他一些产油国不愿生产过多原油,以防疫情再度冲击经济。另一方面,俄罗斯和乌克兰之间政治紧张局势,叠加也门胡塞武装引发的中东局势紧张,加剧了对本已吃紧的原油市场可能进一步受扰的担忧。看好进行业务布局实施规模扩张带来业绩增量的头部企业,年初以来部分标的调整较大正是布局时机。重点推荐卫星化学、新凤鸣、荣盛石化。同时建议关注处在油价后周期的油服行业。 中泰证券指出,当前油价库存已低于过去五年同期库存区间,极低库存下供应端的扰动将使油价的弹性更加明显。此外,美联储主席鲍威尔在2022年首次议息会议后的表示上调利率的空间很大,不排除未来几次货币政策例会都会决定加息的可能,美联储未来加速加息支持美元,或在中期给油价带来一定压力。建议关注:原油价格站上新高,全球资本开支回暖,油服行业龙头充分受益:中海油服;油价上行带动化工品价格增扩,其中民营大炼化充分受益:荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、恒逸石化;而以PTA-涤纶长丝为代表的相关产业链有望迎来成本-需求双重推动:桐昆股份、新凤鸣。 三部门发布促进钢铁工业高质量发展的指导意见 钢铁板块或受关注 工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》。该指导意见指出,力争到2025年,钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。创新能力显著增强。行业研发投入强度力争达到1.5%,氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术取得突破进展。关键工序数控化率达到80%左右,生产设备数字化率达到55%,打造30家以上智能工厂。 指导意见指出,严禁新增钢铁产能。坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设,严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定,不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规,利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去,严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。研究落实以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差别化调控政策。健全防范产能过剩长效机制,加大违法违规行为查处力度。 招商证券认为,2021年下半年我国总需求快速下行,斜率较为陡峭;在缺煤限电等事宜得到缓解之后,多项提振需求的政策出台,我国总需求有望快速回升;适逢冬季,政策无法完全发力,春节后的开工季之旺有望超出市场预期。目前的吨钢盈利处于较高位置,考虑到2022年的总需求增速有望逐季抬升,因此,2022年全年的吨钢盈利水平有望高位运行、超出市场预期。钢铁行业存在较好的价格弹性,建议关注宝钢股份、首钢股份、南钢股份等。 春节档新片总票房破60亿 2022年电影市场或进一步恢复(附股) 据猫眼专业版数据,2022年2月6日19时47分,2022春节档新片总票房(含点映)破60亿。中信证券指出,预计随着疫情控制向好,以及电影行业工业化制作能力提升,2022年电影市场有望在2021年基础上进一步恢复。 中金公司认为,维持全年票房预测,关注重点影片表现和进口片定档节奏。展望2022年后续片单,《十年一品温如言》《回廊亭》等国产影片、《尼罗河上的惨案》等进口影片已定档,《神秘海域》确认引进,好莱坞影片储备丰富。伴随疫情影响减弱档期效应将有所弱化,全年影片供给和票房分布将更为均匀,若优质内容持续供给观影需求仍将具备韧性。维持2022年中性情形下537亿元不含服务费票房预测,同比增速25.3%,较2019年降低9.6%。 光大证券指出,短期来看,疫情防控成为影响影视行业复苏的关键变量;中长期来看,《“十四五”中国电影发展规划》锚定2035年建成文化强国的目标,影视行业长期向好的趋势不改。推荐精品内容制作公司和龙头院线。2022春节档票房成绩表现不及预期,未来随疫情好转,有望提振居民观影需求。围绕“内容精品化+头部影投集中度提升”两大逻辑。推荐阅文集团、关注中国电影、光线传媒、猫眼娱乐、万达电影。 华龙一号阿根廷项目签订合同 核电设备迎来千亿市场空间(附股) 我国自主三代核电“华龙一号”2月1日再传喜讯:阿根廷核电公司与中核集团以及中核集团中国中原、中国中原阿根廷分公司正式签署阿根廷阿图查三号核电站项目设计采购和施工合同。这是中阿核能合作的重要里程碑。 民生证券指出,“碳中和”背景下,核电凭借高能效、污染小、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势,将成为未来基荷能源的重要组成部分。据中国核能行业协会发布的《中国核能年度发展与展望(2020)》预测,到2025年我国在运核电装机达到7000万千瓦,在建3000万千瓦,而到2035年,在运和在建核电装机容量合计将达到2亿千瓦。按照每台核电机组100万千瓦装机容量计算,核电建设有望按照每年10台机组推进。按核电站每千瓦建造成本1.1-1.8万元计算,2022-2025年平均每年核电市场空间约为1279-2093亿元,其中设备市场空间约为640-1047亿元/年。 核电设备主要包括核岛(NI)、常规岛(CI)和辅助设备(BOP)三部分。核岛是整个核电站的核心,也是核电站投资建设中成本占比最高的一环,承担热核反应的主要部分。常规岛的作用是将核蒸汽供应系统的热能在汽轮机中转变为机械能,带动发动机发电,由管道系统及冷凝器、汽轮机、发电机、汽水分离再热器等组成。目前主要的二代改进型核电机组项目,如红沿河、福清、防城港等常规岛部分的综合国产化率已经达到85%以上。 乏燃料后处理设备需求或超预期。乏燃料即高放射性核废料。目前,我国乏燃料后处理技术不够成熟。据头豹研究院数据,每100万千瓦核电设备容量的乏燃料年产量约为21吨,2020年中国乏燃料产量为1071.6吨,而乏燃料后处理能力仅为50吨,考虑到乏燃料后处理厂建设的高成本、长周期,短期内乏燃料处理需求将难以满足。 民生证券认为,核岛、常规岛设备建议关注江苏神通、应流股份、佳电股份、中密控股、久立特材;乏燃料后处理设备领域建议关注江苏神通、通裕重工、兰石重装。 (文章来源:东方财富研究中心)
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