·我国将推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，健全监管规则，补齐制度短板。

　　·国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策，政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

　　·多家公司纷纷扩充光伏产能，设备厂家有望先行享受新增市场带来的利润增量。

　　·包钢稀土精矿交易价格上调，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。

　　全球动态

　　周三，上证综指跌1.2%，报3267.2点，深证成指跌1.43%，创业板指跌0.58%。沪深两市成交总额9965亿元，较前一交易日减少836亿元。两市941只股票上涨，3787只股票下跌。汽车板块逆市走强，安凯客车、宇通客车等多股涨停。光伏板块表现抢眼，协鑫集成、爱康科技等涨停。消费电子、半导体板块拖累大盘。

　　海外市场上，周三，美股三大股指悉数小幅下挫，道指跌0.15%，标普500指数跌0.13%，纳指跌0.15%。中概股方面，有道跌8.71%，金山云跌7.54%；新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.06%，小鹏汽车涨1.73%，理想汽车涨2.94%。10年期美债收益率急跌11.8个基点，报收3.164%。

　　欧股方面，欧洲三大股指全线下跌，德国DAX指数跌1.11%，法国CAC40指数跌0.81%，英国富时100指数跌0.88%。

　　商品期货方面，国际油价再度大跌，美油跌4.77%，布油跌4.03%。国际黄金期货价格微涨0.05%。

　　要闻精选

　　·中国金融期货交易所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。

　　·广电总局、文旅部联合发布《网络主播行为规范》，对于需要较高专业水平(如医疗卫生、财经金融、法律、教育)的直播内容，主播应取得相应执业资质并报备。

　　·住建部等八部门发布通知，对中高风险地区所在县级行政区域内承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户减免6个月租金。

　　·基金发行出现回暖迹象，6月以来新基金首募规模达1596亿元，而5月全月不足1000亿元，4月不足900亿元。

　　·深交所提出稳中求进扩大REITs试点规模，加快推进保障性租赁住房REITs落地，大力推动清洁能源、新基建等行业参与基础设施REITs试点。

　　·北京环球度假区宣布将分段逐步恢复运营，其中北京环球影城主题公园计划于6月25日正式开放。

　　·国产开源操作系统OpenCloudOS正式发布首个源社区(L1)项目及首个全量软件包(L3)版本，将成为我国首个具备全链路国产化能力的服务器操作系统。

　　·Meta、微软、英伟达等多家科技企业联合成立首个元宇宙国际标准联盟，参与企业还包括华为、阿里巴巴达摩院等中国创始成员。

　　·22日，北向资金净卖出68.2亿元，为连续第三个交易日净卖出。贵州茅台获净买入8.13亿元，招商银行遭净卖出7.72亿元。

　　·今天有一只新股申购：凌云光代码787400，发行价21.93元，市盈率64.43倍，申购上限2.75万股，主营可配置视觉系统、智能视觉装备。

　　热点解读

　　我国将强化大型支付平台企业监管

　　22日召开的中央深改委会议审议通过《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》等文件，提出要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，健全监管规则，补齐制度短板，保障支付和金融基础设施安全，防范化解系统性金融风险隐患，支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。

　　三大举措有望拉动2000亿元汽车相关消费

　　22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费；二是支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题；三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

　　另据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。

　　东方证券认为，新能源车产业链近半年的调整，基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善，最后一个利空因素也即将收尾。目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。

　　该机构建议关注三个投资方向：一是一体化布局降本，无惧价格波动，优选电解液、前驱体环节；二是弱周期叠加技术壁垒，优选隔膜、三元环节；三是新技术和新材料，优选硅碳负极、导电剂、磷酸铁锰锂。

　　多家公司纷纷扩充光伏产能

　　晶澳科技公告，拟对公司一体化产能进行扩建，投资项目为扬州10GW高效电池项目，预计投资额为26.22亿元。

　　近期已有多家公司宣布扩充光伏产能，如金刚玻璃17日宣布拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，以及天合光能的垂直一体化布局等。低成本是光伏成为全球主流能源的必要条件，当前新型电池技术百花齐放，TOPcon，HJT，P-IBC成为下一代新技术的有力竞争者。

　　兴业证券王帅表示，短期看TOPcon与P-IBC电池将通过差异化市场需求并行发展，长期将由HJT技术形成统一路线，扩产节点取决于其提效降本技术落地情况。行业技术迭代设备先行，设备厂家有望先行享受新增市场带来的利润增量。

　　该机构建议关注相关设备厂家帝尔激光、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份；以及与N型技术相匹配的辅材环节，推荐掌握TOPcon，HJT新型胶膜技术的福斯特。

　　包钢稀土精矿交易价格上调

　　包钢股份拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(较此前上调逾45%)，稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨。

　　稀土是不可再生资源，目前全球已有多个经济体相继出台政策，将稀土纳入国家战略资源储备。中信证券敖翀表示，在全球环保政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机等领域将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。

　　公司新闻

　　○通威股份再获多晶硅产品大单

　　通威股份旗下五家子公司近日与云南宇泽签订多晶硅长单销售合同，后者在2022年至2026年预计合计采购16.11万吨多晶硅产品，预计销售总额约385亿元。

　　○上机数控拟投建40GW单晶硅拉晶等项目

　　上机数控拟投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目，总投资预计为148亿元。项目分为二期实施，一期项目预计2023年达产。

　　○深天马A拟合建全制程Micro-LED试验线

　　深天马A拟与联营公司天马显示科技、国贸产业等在厦门投资成立合资项目公司，建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，项目总投资11亿元。

　　○富安娜将获控股股东增持

　　富安娜控股股东林国芳计划在未来6个月内通过大宗交易等方式增持公司股份，数量占总股本的1%-2%。

　　○蓝黛科技与日电产战略合作

　　蓝黛科技与日本电产株式会社签署战略协议，将面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展战略合作。

　　○东方电热上半年业绩预增

　　东方电热预增162.16%-227.7%，因公司新能源装备业务、新能源汽车用PTC电加热器业务销售收入均同比实现快速增长。

　　龙虎榜

　　三机构席位买入铖昌科技

　　22日，铖昌科技获3家机构席位合计买入2.18亿元，占全天成交总额的13.04%。

　　中信证券认为，铖昌科技聚焦微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，产品主要用于星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达列装，并拓展至卫星互联网、5G通信等场景。随着下游毫米波相控阵应用的普及，微波毫米波T/R芯片市场快速扩容，公司在行业内研发实力强劲，竞争优势显著。

　　今日路演

　　华锐精密(688059)可转债，主营产品为硬质合金数控刀片，路演时间10:00-12:00，申购日期6月24日，中签公布日期6月28日。

　　威帝股份(603023)交流会，主营产品为汽车CAN总线控制系统、控制器，路演时间10:00-11:00。

　　空港股份(600463)业绩说明会，主营业务为工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理，路演时间15:00-16:00。

（文章来源：上海证券报）