沈犁表示，重点关注以下方向：生猪养殖，看好价格和盈利周期趋势向上；家居和建材，看好地产景气修复后的长期空间；出行相关公司，过去两年被疫情持续压制，供给出清比较充分，未来随着经济恢复和疫情稳定，会有较好的盈利周期；白酒，看好下半年经济企稳后的表现；食品供应链，看好食品工业化大趋势；美妆和小家电，看好新兴消费发展趋势。

　　对于猪价，沈犁表示，今年二季度是新的猪价上涨周期开启，预计未来一年都是上行周期。市场对猪周期目前有明显分歧，导致相关公司股价还处于低位，预期差和空间都很大。另外，养殖工业化的提升是大趋势，本轮猪周期会有更多集团化养殖公司从小做大，成长属性也很明显，属于成长股+周期上行的共振。“我们认为，随着猪价回升，未来1-2年会看到上游动保产品的需求回升和盈利回升，其中不乏扩产积极或者有新增大品种的公司，会有景气上行+成长兑现的双击。”沈犁表示。

（文章来源：中国证券报）