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不到两月翻五倍中通客车再创新高!鸿蒙3.0要来了概念股狂拉!中报临近明星基金仓位标的如何?

加入日期:2022-7-19 12:37:15

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-7-19 12:37:15讯:

  继海通国际在6月下旬发布拆解比亚迪“元”研报后,短短一个月内,轮到中信证券前后耗时约两个月拆解Model3.机构研报出圈,也让资本市场的汽车热高烧不退,7月19日中通客车盘中再度涨停,创历史新高,半日成交达27亿元。

  7月19日,A股三大指数早间弱势震荡,创业板指表现相对较弱,截至午间收盘,上证指数跌0.29%,深证成指跌0.64%,创业板指跌1.93%。

  盘面上,鸿蒙概念板块大涨超5%,汽车、仓储物流、船舶、软件服务、通信服务、化纤、传媒娱乐等板块涨幅居前,酒店餐饮、电气设备、医疗保健、工程机械等板块跌幅居前。北向资金净卖出额超60亿元。

  中通客车再度涨停

  7月19日,中通客车盘中再度涨停,最高27.97元,创历史新高,日内成交额超27亿元,最新市值165亿元。该股最近32个交易日累计涨幅达540%。

  上半年,凭借着核酸检测车、“国企改革”等概念的加持,中通客车股价出现飙升,涨幅高达276.01%,位列A股上半年涨幅第四名。其中,从5月13日至6月21日,中通客车在22个交易日内连收15个涨停板,区间累计涨幅高达391.24%。

  中通客车带动下,7月19日汽车板块再度起飞。截至午间收盘,申万汽车行业内15股涨停。整车带动下,汽配股继续走强,其中一体化压铸方向领涨,今飞凯达长源东谷无锡振华冠盛股份天成自控登云股份等近10股集体封板,雷迪克涨超13%,瑞鹄模具、零电电控、金钟股份等涨幅居前。

  值得注意的是,在股价持续飙升后,中通客车股东再次宣布减持。中通客车昨日晚间公告,股东山东国投7月18日减持1%公司股份,此次减持后,山东国投持有公司股份约1亿股,占公司总股本的16.96%。

  就汽车板块后市走势,国泰君安指出,部分汽车龙头业绩超预期,行业逻辑在自我强化,走向风险偏好和业绩双轮驱动。在Q2供给受到疫情的情况下,部分龙头公司业绩超预期;进入Q3,在销量复苏带动下乘用车公司业绩有望继续高增长,板块走向风险偏好和业绩双轮驱动。维持板块将逐步从走向复苏向新能源车的边际增长方向切换到判断,重点在智能电动零部件及新能源车销量有边际变化的整车,推荐智能化+高景气度新能源化+自主品牌等三个方向。

  政策面上,工信部新闻发言人田玉龙19日表示,关于新能源汽车车辆购置税的免征问题,大家普遍关心,国务院高度重视,常务会要求相关部门结合实际,认真研究免征新能源汽车购置税延期的问题。目前我们相关部门正在加紧研究,尽快出台有关结果。

  鸿蒙3.0发布在即

  昨日,华为终端官方微博正式宣布,将于7月27日举行华为全场景新品发布会,届时将发布HarmonyOS 3.0(“鸿蒙3.0”)及多款终端新品,比如布手机、智慧屏、笔记本、平板、耳机等。更多内容请看《》

  7月19日,华为鸿蒙概念股持续拉升。截至午间收盘,wind鸿蒙概念指数大涨4.99%,九联科技20cm涨停,润和软件大涨16.76%,诚迈科技涨10.28%,常山北明涨停。

  回顾鸿蒙发展历程,2019年8月,华为在华为开发者大会2019上正式发布鸿蒙系统。2021年6月2日,HarmonyOS 2(鸿蒙操作系统)发布,首次在华为手机端升级,这意味着搭载HarmonyOS系统的智能手机已经变成面向市场的正式产品。截至目前,搭载鸿蒙设备已超过2.4亿台,生态设备发货量超过1.5亿台,有机构预计今明两年鸿蒙搭载设备量有望达到5.6亿台。

  据了解,鸿蒙3.0首批的适配机型已经基本确定,分别是:华为Mate 40全系、华为P50全系、华为nova 10系列以及Mate Xs2和X2折叠屏,保有量较多的华为P40、Mate 30以及平板产品将在后续陆续收到推送。

  此外,工信部信息通信管理局负责人王鹏19日在国新办发布会上表示,加强核心技术攻关,推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略,牢牢掌握关键核心技术自主权,突破一批“卡脖子”关键领域,培育一批具有竞争力的生态主导型企业,增强产业链供应链韧性和竞争力。按照适度超前的原则,继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度,深入实施工业互联网创新发展工程,统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。

  受消息刺激,5G概念股拉升,武汉凡谷直线涨停,世嘉科技鼎信通讯此前封板,天孚通信星网锐捷东土科技中际旭创等跟涨。

  磷化工板块走高

  “左磷右锂”一体化发展下,多家磷化工企业上半年净利润创历史同期新高。7月19日,磷化工板块走高,截至午间收盘,wind磷化工指数大涨2.1%,其中芭田股份一度触板,川恒股份大涨逾6%、川金诺云天化兴发集团等跟涨。

  据了解,兴发集团川金诺川恒股份等磷化工企业近日公告称,预计2022年上半年净利润增幅超200%,接近甚至超过去年全年盈利水平。上述企业提及业绩预增原因时大多表示,今年上半年,磷矿石供需错配、价格上涨,带动磷化工产业链相关产品价格上涨,提高了企业利润空间。过去几年,磷矿供需已经处于紧平衡状态,今年在地缘政治局势下,化肥原料紧缺激化了这一矛盾,叠加新能源发展迅猛为磷矿石带来了新的需求点。

  随着中报临近,明星基金仓位标的情况如何?

  睿远基金旗下公募基金7月19日披露二季报。具体来看,由傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金二季度末的股票仓位为91.53%,前十大重仓股分别为三安光电中国移动立讯精密东方雨虹万华化学通威股份吉利汽车沃森生物迈为股份国瓷材料。对比发现,通威股份吉利汽车迈为股份新进前十大重仓股,先导智能大族激光卫宁健康则退出前十大重仓股。

  睿远成长新晋前十的三只标的均为光伏新能车的高景气赛道,与4月以来赛道股的反弹几乎同步。新旧能源转换依旧是最核心的业绩超预期线索。中信证券认为,上半年煤炭等传统能源价格维持高位,带来行业盈利继续高增长;欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增,拉动国内产业链需求,硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂,推动风电上半年招标超预期并可能延续,光伏风电景气度持续超预期;国内汽车消费刺激政策、高油价叠加国产车型周期,带来电动车渗透率继续快速提升。整体而言,围绕新旧能源结构转换仍然是中报季业绩超预期的最重要线索。

(文章来源:证券时报·e公司)

文章来源:证券时报·e公司

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