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港股IPO周报:中创新航通过聆讯Keep向港交所递表

加入日期:2022-9-11 13:06:49

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-9-11 13:06:49讯:

  财联社为您带来本周港股新股资讯。

  本周(9月5日至9月11日),共有7家公司递表,4家公司通过聆讯,2家公司招股,1只新股上市。

  先看递表,本周共有7家公司递表:

  1)9月5日,北京第四范式智能技术股份有限公司向港交所主板递表,高盛中金公司为联席保荐人。

  第四范式是一家人工智能软件公司,专注于提供以平台为中心的人工智能软件,使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。以2021年收入计,公司在中国占据以平台为中心的决策类人工智能市场最大的市场份额。于2019年、2020年及2021年,公司收入分别为4.56亿元、9.42亿元、20.18亿元,同期亏损净额分别为7.182亿元、7.502亿元及18.021亿元。

  2)9月6日,Keep Inc。向港交所主板递表上市申请,高盛中金公司为联席保荐人。

  据灼识咨询报告,以2021年按月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国最大的线上健身平台。公司通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课),提供广泛及专业的健身内容。公司的内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,使公司能够无缝连接物理与数字领域,创造沉浸式、交互及一站式的健身体验。于2019年、2020年、2021年截至12月31日止,2021年、2022年截至3月31日止三个月,Keep Inc.收入分别为约6.63亿、11.07亿、16.20亿、3.03亿、4.17亿元人民币。同期毛利分别为毛利2.73亿、4.99亿、6.77亿、1.20亿、1.75亿元。

  3)9月7日,宁波健世科技股份有限公司向港交所主板递表,中金公司及花旗为联席保荐人。

  健世科技成立于2011年11月,是以一家立足于中国市场的医疗器械公司,致力于开发用于治疗结构性心脏病的介入产品。公司目前并无商业化产品,也没有从产品销售赚取任何收入。于2020年、2021年及截至2022年6月30日止6个月,公司分别亏损约3亿元、5亿元及0.74亿元。

  4)9月9日,宁波力勤资源科技股份有限公司递表港交所主板,中金公司和招银国际为联席保荐人。

  力勤资源是一家镍全产业链公司,在镍产品的贸易及生产领域都取得了全球领先地位。按2021年的镍矿贸易量计算,公司在中国排名第一。于2019年、2020年及2021年,公司收入分别为93.47亿元、77.55亿元、124.49亿元。同期净利润分别为5.67亿元、5.18亿元、12.6亿元。

  5)9月9日,易点云有限公司再向港交所主板递交上市申请,中金公司为其独家保荐人。

  易点云是中国主要的办公IT综合解决方案供应商,根据弗若斯特沙利文的资料,就收入、服务设备数量及再制造能力而言,公司是中国第一家也是最大的办公IT综合解决方案供应商。公司于2019年、 2020 年、2021年、2021年实现收入分别约为6.32亿元、8.13亿元、11.84亿元,同期毛利分别约为2.40亿元、3.37亿元、5.65亿元。

  6)9月9日,中深建业控股有限公司向港交所主板递交上市申请,新华汇富为其独家保荐人。

  中深建业成立于2017年,为中国处于发展阶段的私营总承包建筑企业,获授五项一级施工承包资质,公司亦已取得六项二级及三级施工承包资质,公司先后于2020年及2021年获选为深圳500强企业。公司于2019年、 2020 年、2021年实现收入分别约为10.81亿元、13.31亿元、13.46亿元,同期实现毛利分别约为5893.2万元、6643.9万元、7124.8万元。

  7)9月9日,乐普心泰医疗科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请,中金公司为其独家保荐人。

  乐普心泰医疗于1994年成立,一直致力于主要针对结构性心脏病的介入医疗器械的研发、生产及商业化。根据弗若斯特沙利文报告,公司是中国最大的先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商,按2021年于中国销售确认的收入计,市场份额为 38.0%。公司于2019年、 2020 年、2021年实现收入分别约为1.16亿元、1.48亿元、2.23亿元,同期净利润分别约为5190.9万元、6877.2万元、5869.7万元。

  再看通过聆讯的4家公司:

  1)9月5日,Interra Acquisition Corporation通过港交所上市聆讯,农银国际、摩根大通为其联席保荐人。

  公司是一家新注册成立的特殊目的收购公司,将聚焦于大中华地区的高增长公司完成特殊目的收购公司的并购交易。发起人为Primavera US LLC及农银国际资管。Primavera US LLC为春华的联属人士,农银国际资管为农行国际投资银行业务平台农银国际下属的境外资产管理平台。春华为立足于中国的高端研究、顾问与全球性另类投资公司。截至2021年9月30日,其在管资产超过170亿美元。凭借其地位,声誉以及经验丰富的投资团队。农银国际资管截止最后可行日期,管理超过70个基金,基金的认缴总额逾人民币1000亿元。

  2)9月8日,数科集团控股有限公司通过港交所上市聆讯,创升融资为其独家保荐人。

  数科集团是一家在香港成立的资讯科技解决方案供应商,主要从事在香港分销信息科技产品以及为中国香港、内地及澳门提供系统整合解决方案。于2019/2020财年、2020/2021财年,2021/2022财年,公司实现收入分别约为3.32亿港元、3.87亿港元、6.32亿港元。同期利润分别为2611万港元、2478万港元、4726万港元。

  3)9月9日,融汇悦生活集团有限公司通过港交所上市聆讯,光银国际为独家保荐人。

  融汇悦生活是一家提供全面物业管理服务及商业运营服务供应商,公司重点发展成渝经济区、环渤海经济区及海峡西岸经济区的重点城市。于2019年、2020年、2021年公司收入分别为2.24亿元、2.41亿元、3.01亿元。同期利润总额为3558.7万元、5417.8万元、4167.9万元。

  4)9月9日,中创新航科技股份有限公司通过港交所上市聆讯,华泰国际为其独家保荐人。

  中创新航是领先的新能源科技企业,也是国内动力电池头部企业。主要从事动力电池储能系统产品的设计、研发、生产及销售。根据弗若特沙利文数据,按2021年装机量计,公司以5.9%的市场份额在中国第三方动力电池企业中排名第二。以3.2%的市场份额在全球动力电池企业中排名第六。2019年至2021年公司收入分别为17.33亿元、28.25亿元、68.17亿元。同期净利润分别约为-1.56亿元、-1832万元、1.12亿元。本次通过聆讯后,中创新航有望成为港股首家动力电池上市公司。

  本周有2家公司招股:

  1)叮当健康(09886.HK):于2022年9月1日-9月6日招股,拟发行3353.7万股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售股份12.00港元,每手500股,预期于2022年9月14日上市。此外,公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购总金额3800万美元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括:阳光人寿保险股份有限公司;代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC;Jumpcan International Co., Ltd.。

  2)INTERRA ACQ-Z(07801):9月9日公告,该拟发行1.001亿股A类股份及4004万份上市认股权证,每股A类股份10港元,每5股A类股份获发2份上市认股权证,每5股A类股份获发1份上市认股权证。假设发售于2022年9月16日上午8时正或之前在香港成为无条件,预计A类股份及上市认股权证将于2022年9月16日(上市日期)上午9时正在联交所主板开始买卖。

  本周唯一上的公司为洪九果品(06689.HK),9月5日洪九果品以40港元平开,盘中涨幅一度高达3%,最高市值达190亿港元。

(文章来源:财联社)

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