顶尖财经网(www.58188.com)2022-9-3 12:22:25讯：

【20:47 东方通(300379)：上半年业绩承压 中间件积极拓展行业市场】

　　9月2日给予东方通(300379)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：考虑到疫情及信创推进节奏影响，该机构调整此前盈利预测，将公司2022-2024 年归母净利润由3.48/4.70/6.15 亿元调整为3.03/4.04/5.16 亿元，对应当前市值PE 分别为29.26/21.97/17.19 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；行业信创推进不及预期；定增项目进展存在不确定性；系统性风险。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【20:47 伊利股份(600887)：上半年经营稳健】

　　9月2日给予伊利股份(600887)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、6次强推评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。


【20:42 华孚时尚(002042)：袜业高增 产业互联可期】

　　9月2日给予华孚时尚(002042)买入评级。

　　调整盈利预测，维持买入评级。公司将继续努力提升抗风险能力，调整生产经营方案，优化营销渠道和市场，未来预计内销市场将有所改善。该机构预计公司2022-24 年收入分别为172、191、216 亿，归母净利分别为5.8、6.6、7.6 亿元，EPS 分别为0.34、0.39、0.45 元/股，PE 分别为10.9、9.6、8.3x。

　　风险提示：国内终端消费需求增速放缓；疫情反复，线下渠道店效提升不及预期，线上渠道增速放缓；童装市场竞争加剧等风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级。


【20:42 深度*公司*华鲁恒升(600426)：二季度营收创新高 新材料业务持续扩张】

　　9月2日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

　　公司新材料业务持续放量，上调公司盈利预测，预计2022-2024 年公司EPS分别为3.55 元（原预测值为3.44 元）、3.77 元（原预测值为3.61 元）和4.26元（原预测值为3.86 元），当前股价对应的PE 为7.9 倍、7.4 倍、6.6 倍。维持买入评级。

　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次增持评级、4次买入-A投资评级、4次“买入”的投评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次“买入“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。


【20:27 洁特生物(688026)2022年中报点评：剔除吸头快速增长 全年有望前低后高】

　　9月2日给予洁特生物(688026)买入评级。

　　风险因素：新冠疫情后期影响风险；汇率波动的风险；原材料价格波动风险；研发/产能/渠道建设进度不及预期风险。

　　盈利预测、估值与评级：洁特生物是国内领先的生物实验室一次性塑料耗材龙头。短期来看，受去年同期高基数加今年2 季度疫情影响，公司业绩短期承压；该机构认为随着上述影响因素逐渐减弱，公司下半年业绩有望环比改善，全年呈现前低后高趋势；中长期来看，实验耗材行业国产替代空间广阔，而公司相关技术和产品指标已达到国际先进水平，具有高性价比和产线快速集成的竞争优势，研发/产能/渠道建设持续推进下，公司业绩中长期有望保持高成长性。考虑到公司股本的变动以及上半年业绩受到局部疫情一定程度的扰动，因此该机构调整公司2022-2024 年EPS 预测至1.25/1.71/2.30 元（原为2.53/3.41/4.47 元），现价对应PE 分别为29X/21X/16X，该机构参考可比公司（如昌红科技、拱东医疗、采纳股份）2023 年Wind 一致预期对应平均PE 28 倍，给予公司2023 年30 倍PE，对应目标价50 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【20:12 国投电力(600886)：H1水电发力支撑业绩 H2火电盈利有望修复】

　　9月2日给予国投电力(600886)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计22-24 年公司归母净利60/68.7/75.1 亿，对应PE为13.9/12.1/11.1 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：电力需求降低；来水少导致发电量下降、电价下行等
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次谨慎推荐评级。


【19:32 智明达(688636)：国防信息化有望加速建设 嵌入式计算机龙头或将充分受益】

　　9月2日给予智明达(688636)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司优势明显壁垒高筑，国产化、信息化加速推进带来新机遇，维持买入评级公司较早开始进行国产化适配工作，在军用嵌入式计算机领域已经积累了深厚的技术底蕴、丰富经验和较高的客户渗透率。同时公司高度前瞻，不断开发下游新客户，挖掘新项目，根据整机平台进行布局，有望提升提高公司产品的单机价值量及渗透率，未来公司或将进入量价齐升的发展快车道，预计在军品国产化和国防信息化加速建设的进程中充分受益。该机构预计公司2022 年至2024 年归母净利润分别为1.43、1.92 和2.47 亿元，同比增长分别为28.33%、33.86%、29.03%，相应22 年至24 年EPS 分别为2.83、3.79、4.89 元，对应当前股价PE 分别为46.4、34.7、26.9 倍，给与买入评级。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、2次‘买入-A’评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:32 立高食品(300973)：疫情与成本阴云将散 长期向好趋势不改】

　　9月2日给予立高食品(300973)买入评级。

　　投资建议：公司渠道端多元化布局初显成效，产品端新品推进有序，在行业需求逐步恢复与成本压力不断改善下将保持增长态势。基于疫情与成本扰动因素，该机构预计公司 2022-2024 年营业总收入为 31.84/40.13/49.98 亿元， 同比+13.0%/+26.0%/+24.5%，归母净利润为 2.10/3.41/4.68 亿元，同比-25.9%/+62.8%/+37.2%，对应PE 分别为63X/39X/28X，维持买入评级。

　　风险提示：市场需求持续疲软，行业竞争加剧，原材料价格波动
　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、14次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次推荐评级。


【19:32 佩蒂股份(300673)：国内市场品牌渠道双轮驱动 海外市场多重利好】

　　9月2日给予佩蒂股份(300673)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　考虑到汇率贬值+自有品牌驱动，该机构调整盈利预测，原先该机构预计公司2022-2024年收入为16.37/20.47/24.66 亿元，归母净利润1.49/2.10/2.40 亿元；现调整为：该机构预计2022-2024 年公司收入18.22/21.96/26.78 亿元，归母净利润1.93/2.45/2.99亿元。公司海外市场快速恢复，国内自主品牌放量可期，维持“买入”评级。

　　风险提示：国内市场开拓不及预期；原材料价格波动；汇率波动风险
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【19:32 应流股份(603308)22H1中报点评：业绩符合预期 “两机”业务快速增长 公司发展驶入快车道】

　　9月2日给予应流股份(603308)买入评级。

　　两机产品快速放量释放利润弹性，两机业务未来可期，高端装备零部件业务稳中有升。分业务来看：1）2022H1 公司航空航天新材料及零部件实现营业收入3.01亿元，同比增长41%，持续保持高增态势，营收占比进一步提升至27.4%，该业务高增主要系主要型号涡扇发动机叶片供货稳定，航空发动机机匣继续放量，航天发动机高温合金热端部件增速明显，燃机客户群进一步扩大，高温合金母合金多个牌号取得认证并批量供货，公司全产业链优势愈发显著。该机构认为高毛利的两机产品快速放量叠加规模效应作用下，结构占比持续优化带动公司整体业绩弹性释放。公司两机业务目前在手订单充足，下半年盈利向上趋势不变。2）公司核能新材料及零部件实现营业收入 1.48 亿元，较上年同期增长5.27%。值得关注的是，公司上半年核辐射屏蔽材料取得突破性进展，拿到国家重点项目订单，打开了未来 5-10 年市场空间，未来或带来一定业绩弹性。3）高端装备零部件实现营业收入 5.82 亿元，较上年同期增长 3.06%。受益于油气价格上涨，油服、炼油等行业装备需求较好，公司传统油气板块有所复苏；? 研发投入大幅加码，保证未来成长性来源。2022H1 公司研发费用1.49 亿元，同比增长23.25%，占营收比为13.5%。公司研发项目进度持续推进，目前公司重点研发了“国产大推力航空发动机高温合金薄壁机匣的技术研发及应用”、“单晶及定向叶片的制壳系统技术研发及应用”、“SJA 涡轴发动机国产化项目”、“大尺寸薄壁涡轮承力机匣合金及铸造技术基础”等核心项目，不断巩固核心竞争优势，两机业务具备技术难度高、认证时间长的特征，在产品研发阶段，需要较强的研发投入，随着目前在研产品逐步定型放量，未来业绩成长性具备保障；? 固定资产大幅减少，资产负债结构得到优化。公司固定资产原值从2021 年末的48.77 亿元，减少至2022H1 的35.12 亿元。本次固定资产减少系公司积极推动合肥、霍山两地的土地搬迁工作，在不影响正常生产经营的情况下有序推进。此次土地搬迁对公司优化资产负债结构、盘活存量资产、提升经营水平有着积极意义；? 投资建议：公司下半年“两机”业务有望继续保持高增，核电新材料的有望为核电业务带来一定的业绩增厚，传统业务稳中有升，公司盈利能力有望进一步加速。该机构预计公司2022-2024 年，归母净利润分别为5.3（含土地收储收益2.1）/5.6/8.2亿元，同比增长130%/5%/46%。结合“两机”和核电行业的高景气，公司研发端加大投入力度，保障公司发展的持续性，看好公司的发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：相关项目进展不及预期、国际贸易形势恶化、在研项目进展不及预期
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【19:32 三七互娱(002555)：业绩如期高增 海外持续提速 后续储备优渥】

　　9月2日给予三七互娱(002555)买入评级。

　　投资建议：受益于21 年上线游戏进入利润回收期、海外产品表现优秀，公司22H1 业绩如期高增，期待后续国内外新游上线持续贡献增量，关注公司前沿科技研发投资布局。该机构维持原盈利预测，预计公司22-24 年净利润33.02/37.88/42.53 亿元，同比增长14.85%/14.70%/12.27%，对应估值13x/12x/10x。给予22 年20xPE，22 年目标价为29.8 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：流水不达预期，行业监管趋严，版号发放不及预期
　　该股最近6个月获得机构67次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次“增持”的投评级。


【19:22 华康医疗(301235)：医疗净化项目顺利推进 营销网络布局初现成效】

　　9月2日给予华康医疗(301235)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：市场竞争加剧风险，应收账款坏账风险，疫情反复影响施工进度等风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级。


【19:17 罗莱生活(002293)：建设零售运营体系静待恢复】

　　9月2日给予罗莱生活(002293)买入评级。

　　调整盈利预测，维持买入评级。随着经济、社会发展，消费者对床上用品的消费需求趋于品质化、多样化，罗莱作为中国家纺行业龙头企业始终高度重视环境保护与可持续发展工作，深刻理解家纺行业向健康、舒适、美转型的时代趋势。受到疫情影响门店客流导致收入减少，该机构预计公司2022-24 年收入分别为60.7、68.5、77.0 亿（原值分别为64.2、74.4、86.1亿），归母净利分别为7.2、8.6、9.8 亿元（原值分别为8.3、9.6、11.3 亿），EPS 分别为0.86、1.02、1.17 元/股（原值分别为0.99、1.15、1.35 元/股），PE 分别为12.3、10.4、9.1x。

　　风险提示：国内终端消费需求增速放缓；疫情反复，线下渠道店效提升不及预期，线上渠道增速放缓；童装市场竞争加剧等风险。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【19:02 华电国际(600027)：火电盈利有望修复 投资收益增厚业绩】

　　9月2日给予华电国际(600027)买入评级。

　　盈利预测与估值：考虑到装机容量、煤价水平以及参股公司的业绩，并结合H1 业务情况，预计2022-2024 年归母净利润为40、59、70 亿元（22-23年前值为51、57 亿元），对应PE 为13、9、8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济大幅下行、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、行业竞争过于激烈的风险、补贴持续拖欠的风险、公司开发建设项目的进度不及预期等
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【18:47 银都股份(603277)：业绩符合预期 可转债提升全球营销服务体系】

　　9月2日给予银都股份(603277)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。


【18:47 新城控股(601155)：收入业绩下滑 租金收入增长】

　　9月2日给予新城控股(601155)买入评级。

　　投资建议：公司上半年收入和业绩有所下滑，但公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，财务保持稳健。公司开发运营双轮驱动，商业运营收入同比快速增长，对公司业绩贡献逐步提高。基于此，该机构下调2022-2024 年归母净利润至95.65、95.71、97.99 亿元（原值为128.61、133.64、140.78 亿元），对应EPS 为4.23、4.23、4.33 元/股，对应PE 为4.80X、4.80X、4.69X，维持“买入”评级。

　　风险提示：新房销售不及预期，宏观经济不及预期，购物中心销售额不达预期，政策调控风险，财务风险
　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次推荐评级、2次“买入”的投评级、1次持有评级。


【18:42 卫星化学(002648)半年报点评：C2二阶段项目投产 盈利预期静待修复】

　　9月2日给予卫星化学(002648)买入评级。

　　投资建议：考虑C2 二阶段项目建成贡献增量，该机构预计公司2022-2024 年可分别实现营收423.99/ 520.7/ 598.96 亿元；可分别实现归母净利润79.35/101.85/ 123.30 亿元，对应EPS 分别为3.30/ 4.23/ 5.12 元，目前股价对应当前PE 分别为6.6/ 5.2 /4.3X，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动、下游需求疲弱、新建项目产能释放低于预期。

　　该股最近6个月获得机构41次买入评级、3次买入-A投资评级、3次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次“买入“评级、1次强推评级。


【18:42 晶澳科技(002459)：二季度盈利保持良好 后续趋势向上明确】

　　9月2日给予晶澳科技(002459)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:42 中航光电(002179)2022年中报点评：业绩同增35.4% 上修关联销售预示景气持续】

　　9月2日给予中航光电(002179)买入评级。

　　风险因素：军品交付进度不达预期；新能源汽车订单不达预期；民用领域毛利率大幅下滑；中美贸易摩擦扩大；募投项目建设进度低于预期等。

　　投资建议：公司军品业务下游需求饱满，新能源车业务发展迅速，在军品、工业、新能源三重驱动下，公司料将实现长期快速发展。考虑到公司上调关联交易预期 预示军品需求旺盛，且新能源汽车等民品业务发展态势向好，结合半年度经营情况，该机构上调公司2022/23/24 年净利润预测至27.0/35.1/45.7 亿元（前值25.2/34.1/43.3 亿元），现价分别对应PE 分别为36/28/22 倍。选取航天电器、瑞可达、振华科技为可比公司，可比公司2023 年Wind 一致预期PE 均值为34倍，参考可比公司估值水平，考虑到公司产品下游应用领域广泛，给予公司2023年35 倍PE，目标价77 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次买入评级。


【18:41 小商品城(600415)：CHINAGOODS推广顺利 收入费用确认致当季利润承压 无碍全年表现】

　　9月2日给予小商品城(600415)买入评级。

　　投资建议：本季度公司新业务进展持续推进，以贸易数据整合为核心驱动，小商品城开启由精细化运营、贸易聚集、产业链升级推动的新一轮增长，长期利润有望释放，预计2022-24 年归母净利润16.8、20.1、24.0 亿，维持“买入”评级。

　　风险提示：商家经营或不及预期；新业务布局不及预期；外部不确定性加大的风险。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。






【18:37 聚光科技(300203)：业绩好转信号释放 科学仪器平台增长趋势不改】

　　9月2日给予聚光科技(300203)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年归母净利润为2.32、3.41、4.95 亿元，对应PE 为55.80、38.07、26.21x。采用分部估值法给予谱育科技2022 年75x PE、非谱育部分20x PE，对应公司合理价值为30.22 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示。资产减值风险；竞争加剧风险；研发及产业化失败风险等。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【18:27 海优新材(688680)：市占率有望继续提升 产品性能不断优化】

　　9月2日给予海优新材(688680)买入-A评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【18:27 福斯特(603806)：光伏胶膜龙头地位稳固 新材料业务有望未来可期】

　　9月2日给予福斯特(603806)买入-A评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级。


【18:27 中航重机(600765)：归母净利润同比+107.44% 高增长稳定性凸显】

　　9月2日给予中航重机(600765)买入评级。

　　盈利预测与评级：该机构认为公司核心业务将受益于我军航空装备升级换代，未来3 年有望持续快速增长；同时随着我国大飞机项目的逐步落地，公司民机锻铸件产品有望实现跨越式放量增长。由于下游产品需求的释放节奏调整与苏州公司出表，该机构将公司在2022-24 年的预计归母净利润调整为12.53/17.02/24.05 亿元， 对应PE 为34.21/25.19/17.83x，维持“买入”评级。

　　风险提示：军品业务波动的风险，原材料供应的风险，募投项目进展及收益不达预期的风险等。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次”增持”评级。


【18:27 生物股份(600201)：Q2单季度业绩降幅收窄 下半年动保需求预期修复】

　　9月2日给予生物股份(600201)买入评级。

　　盈利预测：由于上半年受下游养殖行业不景气冲击，对公司主要产品和销量和总体毛利率产生了比较大冲击，因此该机构预计公司2022-2024 年收入达18.54/25.58/28.09 亿元（前值22.64/29.96/33.64 亿元），同比增长4.37%/37.96%/9.81%；归母净利润为3.45/5.52/6.85 亿元（前值为4.78/7.19/9.95 亿元），同比增长-9.69%/59.75%/24.22%，继续维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情复发风险；市场竞争风险；产品研发风险；生物安全风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【18:22 百普赛斯(301080)：重组蛋白龙头持续高增长 全球化布局前景乐观】

　　9月2日给予百普赛斯(301080)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司为重组蛋白龙头，行业高景气发展，考虑到公司新冠业务下滑，该机构将公司2022-2023 年收入5.62/7.77 亿元的预期下调至5.21/7.27 亿元，并预计2024 年营收9.98 亿元，对应2022-2024年归母净利润分别为2.37/3.36/4.68 亿元，当前股价对应PE 分别为54X /38X /27X ，维持“买入”评级。

　　风险提示：新产品研发及拓展不及预期，市场竞争加剧，汇兑损益等
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次“买入”投资评级。


【18:22 歌尔股份(002241)：2022H1业绩稳健 长期看好公司AIOT龙头地位】

　　9月2日给予歌尔股份(002241)买入评级。

　　风险因素：全球消费电子终端需求下滑；声学创新放缓；行业竞争加剧；公司IoT 业务发展不及预期等。

　　盈利预测及估值。公司为全球声光电龙头公司，发展路径清晰，持续围绕整机+零部件进行全产业链布局。预计2022 年VR 业务仍然是公司核心驱动力，未来公司也将持续围绕核心大客户推进AIoT 业务布局及品类扩张。由于2022H2 大客户终端产品涨价，预计会阶段影响出货量表现，该机构下调公司2022-2024 年EPS 预测至1.50/1.85/2.15 元（原预测为1.78/2.31/2.64 元），参考公司历史估值水平（过去三年PE-TTM 中值42 倍），且综合考虑到公司2021 年业绩增速有所降低及后续ARVR 业务的成长性，给予2022 年35 倍目标PE，对应目标价53 元（原为62 元），维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入“评级、2次“买入”的投评级、2次增持评级、2次增持”评级、2次“推荐”投资评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。


【18:22 古井贡酒(000596)：22H1营收90.02亿元 同比增长28.46% 业绩高增持续 二季度淡季不淡 徽酒龙头势能强劲】

　　9月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。

　　投资建议：展望2022 下半年，随着中秋国庆双节效应，白酒消费旺季来临，走亲访友伴手礼，婚宴宴请逐步举行，白酒消费热情有望释放；古井贡酒产品结构持续升级带动公司整体毛利提升；省内市场下沉，省外市场拓展，全国化可期。该机构预计公司2022/2023/2024 年公司营业收入为154/176/211 亿元，归母净利润为28/31/37 亿元，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下滑，食品安全风险，市场扩张不达预期，竞品加大市场投入加剧竞争，疫情反复影响消费等
　　该股最近6个月获得机构60次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次“推荐”投资评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


【18:17 固德威(688390)：储能加速放量 翻倍以上弹性可期】

　　9月2日给予固德威(688390)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次持有评级、1次推荐评级。


【18:17 联赢激光(688518)：业绩超预期 盈利能力大幅提升】

　　9月2日给予联赢激光(688518)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:52 喜临门(603008)更新报告：抽丝剥茧 喜临门的超额来自于哪?】

　　9月2日给予喜临门(603008)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。


【17:52 中航西飞(000768)点评报告：中报扣非业绩大增60%超预期 大额款项彰显需求高景气】

　　9月2日给予中航西飞(000768)买入评级。

　　风险提示：公司产品交付进度不及预期；相关改革举措推进不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【17:42 欧派家居(603833)：整装战略推动品类协同 经营韧性显现】

　　9月2日给予欧派家居(603833)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为4.85 元、5.79 元、6.9元，对应PE 分别为27 倍、23 倍、19 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：房地产市场变化的风险、原材料价格大幅波动的风险、市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构74次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、7次强推评级、5次“增持“评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级。


【17:42 蓝黛科技(002765)：业绩短期承压 新能源动力传动及车载显示前景可观】

　　9月2日给予蓝黛科技(002765)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司未来三年归母净利润复合增速27.3%。公司触控显示与动力传动双主业协同发展，新能源车传动部件和车载显示未来前景可期，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格或大幅波动，市场拓展或不及预期，产能扩产或不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级。


【17:37 上海瀚讯(300762)：营收、净利润创历史二季度最高 有望持续受益军队窄带向宽带发展布局】

　　9月2日给予上海瀚讯(300762)买入评级。

　　投资建议：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、1次增持评级。


【17:37 润丰股份(301035)：单季度业绩创新高 市场布局持续推进】

　　9月2日给予润丰股份(301035)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【17:37 振德医疗(603301)2022年半年报点评：内生增长强劲 造口及现代伤口敷料业务维持高增速】

　　9月2日给予振德医疗(603301)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：公司国内自主品牌发展强劲，预计H2 手术感控产品及出口有恢复，维持前期盈利预测，预计2022-2024 年将实现营收60.22/68.00/78.16 亿元，实现归母净利润7.05/8.05/9.05 亿元。公司内生增长强劲，维持“买入”评级。

　　风险提示：手术感控产品恢复不及预期；出口业务不及预期；BD 业务不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次强推评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:37 中国动力(600482)：中船集团柴油机业务整合 柴油发动机航母扬帆起航】

　　9月2日给予中国动力(600482)买入评级。

　　投资建议：：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【17:37 华鲁恒升(600426)：资产负债率降至19% 重视多维度成长】

　　9月2日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

　　盈利预测及投资建议。预计2022-2024 年华鲁恒升EPS 分别为3.65、4.01 和5.01 元/股。该机构维持公司合理价值51.52 元/股的观点不变，维持“买入”评级。

　　风险提示。需求大幅下滑；产能建设进度低于预期；生产经营事故；行业产能无序扩张；原材料价格大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、5次增持评级、4次买入-A投资评级、4次“买入”的投评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次“买入“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。


【17:32 南方航空(600029)：Q2业绩触底 但行业拐点临近】

　　9月2日给予南方航空(600029)买入评级。

　　风险因素：疫情控制不及预期、宏观经济增速下行超预期、油汇扰动超预期。

　　投资建议：公司Q2 净亏损同比扩大63 亿元，该机构认为局部疫情反复导致需求不振、航油价格大涨以及汇兑损失20.5 亿元为主要原因。国际货运单价上升，带动上半年货邮收入同比提升25.7%，部分对冲客运业务受到的影响。各地防疫政策陆续优化调整，8 月公司经营依旧受到疫情的明显影响，该机构预计Q3 业绩仍将承压，但环比或有显著修复。该机构认为国际线政策调整将延续“小步快走”趋势，年底国际航班量或较目前水平翻倍，行业拐点或已临近。供需缺口催化周期开启，公司有望充分受益票价弹性，预计明后年净利率或升至5%~7%。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。






【17:27 经纬恒润(688326)中报点评：收入/盈利表现均超预期 看好汽车电子业务线增速回暖/研发服务及解决方案业务景气持续】

　　9月2日给予经纬恒润(688326)买入评级。

　　风险提示：智能汽车行业整体景气度下降；疫情/行业“缺芯”状况加剧；汽车电子产品订单状况不及预期；L3 级/行泊一体域控落地进程不及预期。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入”的投评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【17:27 绿色动力(601330)：运营收入稳健增长 供汽协同拓展成效突出】

　　9月2日给予绿色动力(601330)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：根据项目建设进展，该机构维持2022-2024 年的归母净利润预测9.55/11.03/12.38 亿元，同比增长36.82%/15.49%/ 12.27%，当前市值对应2022-2024 年PE 为11、9、8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：项目进展不及预期，政策风险，财务风险，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【17:27 首旅酒店(600258)：疫情影响开店节奏和计划 期待修复弹性和中高端进展】

　　9月2日给予首旅酒店(600258)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、28次增持评级、13次推荐评级、5次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次推荐”评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。


【17:22 航宇科技(688239)：营收同比+55.09% 归母+51.27% 实现超预期增长】

　　9月2日给予航宇科技(688239)买入评级。

　　盈利预测与评级：该机构认为，公司主营业务将受益于十四五期间我军航空装备的加速列装与升级换代，未来三年有望保持高速增长；同时随着国产大飞机项目的落地以及境外商用航空市场受疫情影响减轻，公司在商用方向的环锻件等业务有望实现跨越式放量。由于近期公司接连推出股权激励计划，产生一定的摊销费用，该机构将公司在 2022-2024 年的预测归母净利润由2.06/3.03/4.00 亿元调整为1.62/2.63/4.17 亿元，对应 P/E 为63.37/38.94/24.61x，维持“买入”评级。

　　风险提示：军品业务波动的风险，原材料供应的风险，募投项目进展及收益不达预期的风险等。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次”增持”评级。


【17:17 盾安环境(002011)投资价值分析报告：风起热管理】

　　9月2日给予盾安环境(002011)买入评级。

　　投资建议：在新能车市场高速扩容的当下，主机厂寻求“二供”成为产业的必然选择。盾安能够引起如此密集市场关注的关键原因，在于其具备业内一流大口径阀技术和家电时代久经市场考验的产品稳定性，使其理所应当的成为了汽车主机厂开放“二供契机”的优选；公司在手订单也可以反映这一观点。当前的市值和估值体现了资本市场对于盾安新能源业务的期待。根据截至2022H1公司在手订单以及切入特斯拉供应链的可能性，预计公司2022-2024 年归母净利润8.32/7.88/8.67 亿元, 并结合可比公司，给予公司2023 年23-25 倍PE，对应目标价20-22 元。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险因素：新技术迭代风险；公司新客户拓展不及预期；疫情反复超预期；原材料价格大幅上涨；新能源汽车销量不及预期；定增项目落地不及预期；汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【17:12 盟升电子(688311)：疫情影响公司产品短期交付 不改公司未来高成长发展趋势】

　　9月2日给予盟升电子(688311)买入-A评级。

　　投资建议：该机构预计公司 2022-2024 年净利润分别为 1.9、2.8、3.8亿元，对应当前股价的 PE 分别为 43、29 和21 倍，继续给予“买入-A”评级。

　　风险提示：公司产品交付受疫情影响不及预期的风险；公司在研项目研发进展不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次买入-A评级。


【17:12 英诺激光(301021)：半年度业绩短期承压 研发高投入巩固竞争优势】

　　9月2日给予英诺激光(301021)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级。预计公司22-24 年收入分别为4.71、6.25、8.57 亿元，归母净利润分别为0.83、1.06、1.48 亿元，目前（2022-09-01）对应PE 分别为63、50、36X。

　　风险提示：疫情反复带来的管控风险、行业竞争加剧、新业务拓展不及预期、海外市场开拓不及预期的风险等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持-A的投评级。


【17:12 赣锋锂业(002460)：经营利润持续释放 大力推进产业链一体化】

　　9月2日给予赣锋锂业(002460)买入-A评级。

　　投资建议：该机构预计公司2022-2024 年实现营业收入分别为367.82、462.87、554.52 亿元，实现净利润168.57、191.19、227.85 亿元，对应EPS 分别为8.36、9.48、11.3 元/股，目前股价对应PE 为10.1、8.9、7.4倍。上调至“买入-A”评级，6 个月目标价120 元/股。

　　风险提示：需求不及预期，锂价大幅波动，项目进展不及预期
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。


【17:12 星期六(002291)：社交电商持续高增长】

　　9月2日给予星期六(002291)买入评级。

　　风险提示：监管政策风险；商誉减值风险；头部主播/艺人流失风险；供应链风险等。

　　投资建议：看好直播电商发展，维持“买入”评级。

　　考虑疫情对上半年业务影响，该机构下调22 年盈利预测至568 亿元（前值为74 亿元），维持23/24 年盈利预测为939/1332 亿元，对应同期摊薄EPS=062/103/146 元，当前股价对应22/23/34 年PE=28/17/12x。短期来看，电商旺季来临、传统业务有望剥离，公司盈利能力有望持续提升；中长期，直播电商行业趋势向上，公司从主播/艺人团队到供应链体系均具备较为显著优势；同时在新兴数字技术上，公司已经布局虚拟人「孔襄」、孪生主播、NFT 等领域，整体竞争实力以及商业化能力有望进一步提升。该机构持续看好公司成长潜力，继续维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级。


【17:12 九阳股份(002242)：Q2毛利修复 静待消费复苏】

　　9月2日给予九阳股份(002242)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：公司作为行业龙头具有品牌、渠道、供应链等多方面优势，且积极拓展清洁电器等新品类，调整渠道结构，承接Ninja订单转移，该机构认为公司有望实现长期稳步增长。该机构预计公司22-24年营业收入分别为113.13/128.54/143.22 亿元， 分别同比7.3/+13.6/+11.4% ；归母净利润7.84/9.02/10.30 亿元， 分别同比+5.2/+14.9/+14.3%, 对应PE 为15.59/13.56/11.86 倍。维持“买 入”评级。

　　风险因素：国内外疫情反复、原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧，新品开拓不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强推评级、1次买入投资评级。


【17:12 广汽集团(601238)：合资品牌贡献收益持续增长 埃安表现出色】

　　9月2日给予广汽集团(601238)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构75次买入评级、18次推荐评级、13次强烈推荐评级、8次买入-A评级、5次强推评级、3次增持评级、1次“买入“评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:57 创业慧康(300451)：疫情下提质增效 协同飞利浦强化竞争力】

　　9月2日给予创业慧康(300451)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。医疗信息化建设节奏受疫情影响放缓，但下游需求依然刚性，预计行业beta 逐季恢复；公司协同飞利浦打造面向医院信息化的平台化产品，双方协同效应有望进一步显现，打造公司独有的alpha，实现高质量成长，维持“买入”评级。

　　风险提示：政策推进力度不及预期；医院内生改革动力不足；疫情反复影响交付；新品研发进度不及预期；行业竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次公司?买入?评级。


【16:52 海大集团(002311)：生猪养殖迎改善 三体联动望成长】

　　9月2日给予海大集团(002311)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:52 神州数码(000034)公司信息更新报告：云与信创持续高增长 华为信创是大的看点】

　　9月2日给予神州数码(000034)买入评级。

　　风险提示：市场竞争加剧风险；供应链风险；应收账款管理风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级。


【16:47 中简科技(300777)：需求增长强劲 业绩高速增长】

　　9月2日给予中简科技(300777)买入评级。

　　投资建议：作为具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制造商，公司成功打破发达国家对宇航级碳纤维的技术封锁，深度绑定军工供应体系，随着航空航天产业的高速发展以及大单合同的签订，公司业绩有望得到持续增长。同时“千吨级”产能正式投产以及募投1500吨产能的扩建，公司产能水平不断提升，打开市场空间，有望继续增厚盈利水平。该机构预计公司2022-2024年的营业收入分别为9.17亿元、13.07亿元和16.51亿元，归母净利润分别为4.70亿元、6.72亿元和8.52亿元，EPS分别为1.07元、1.53元和1.94元。该机构维持“买入”评级，目标价60.00元，对应2022-2024年预测EPS的56倍、39倍及31倍PE
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。


【16:47 应流股份(603308)：航空航天业务放量 核能新材料取得突破性进展】

　　9月2日给予应流股份(603308)买入评级。

　　投资建议：：
　　注：以上盈利预测未考虑土地收储带来的净收益的彩响。

　　风险提示：原材料波动导致毛利率下滑的风险：宏观环境波动导致市场需求下降等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【16:42 奥海科技(002993)：上半年业绩优于预期 后续有望持续受益于新能源领域拓展】

　　9月2日给予奥海科技(002993)买入评级。

　　风险因素：上游原材料涨价；需求趋弱致大客户销量承压；行业竞争加剧；公司新能源业务拓展不及预期；公司自主品牌推广不及预期等风险。

　　盈利预测、估值与评级：该机构维持预测公司2022/2023/2024 年净利润为4.45/5.93/7.63 亿元，对应EPS 预测为1.89/2.52/3.25 元，考虑到公司在手机充电器领域的龙头地位、在IoT、PC 等领域的成长性以及在新能源动力域控和充储电业务上的布局及成长性，预计未来两年公司营收和净利润有望恢复高速增长。PE 角度看，可比公司安克创新、可立克2022 年Wind 一致预期对应PE平均值为29 倍，该机构给予公司2022 年29 倍PE，对应目标价54 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。


【16:42 傲农生物(603363)：养殖饲料稳步扩张 有望受益猪价回暖】

　　9月2日给予傲农生物(603363)买入评级。

　　风险提示：养殖过程中发生不可控疫情，粮食价格大幅上涨增加饲料成本。

　　投资建议：维持“买入”评级。公司作为生猪养殖新秀，现已建立高效安全的自繁自育体系，未来育肥产能有望稳步放量，同时成本仍有显著的边际改善空间。考虑到2022 年4 月起猪价景气回暖，该机构上调公司22 年盈利预测，预计公司22-24 年归母净利为0.22/20.49/14.72 亿元（原预计22-23 年归母净利分别为-2.92/33.16 亿元），对应EPS 分别为0.03/2.35/1.69 元。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级。


【16:42 天目湖(603136)：多点疫情反复干扰复苏 景区扩容值得期待】

　　9月2日给予天目湖(603136)买入评级。

　　投资建议：公司位于长三角核心区位，为稀缺民营休闲旅游标的，提供周边游优质线路，长期看多个“一站式目的地” 模式异地复制的成功可能性较大。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为0.14 亿/1.31 亿/1.66亿，对应PE 分别为339 倍/35 倍/28 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险，项目进展不及预期，景区门票降价风险。

　　该股最近6个月获得机构17次增持评级、9次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。


【16:42 洋河股份(002304)：22H1归母净利同增21.76% 产品持续升级 渠道改革成效显现增势良好】

　　9月2日给予洋河股份(002304)买入评级。

　　投资建议：梦6+长期以来价格表现坚挺，省内布局基本完成，延续良好势头重点布局省外市场。同时随着梦3、海天等一系列产品升级换代，渠道打法进一步优化，叠加公司品牌力提升，公司二次改革成效有望进一步显现。该机构预计公司22/23/24 年归母净利润分别为96/116/136 亿元，对应PE 分别为26/21/18X，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险、竞争加剧风险、省外扩展不及预期风险等
　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次“推荐”投资评级、2次优于大市评级、1次增持”评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。






【16:37 新乳业(002946)：鲜奶驱动增长 盈利能力改善】

　　9月2日给予新乳业(002946)买入评级。

　　盈利预测：预计公司2022-2024 年EPS 分别为0.47/0.59/0.77 元，对应PE 分别为26X/20X/16X，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。


【16:37 恩捷股份(002812)：业绩符合预期 量利向上势能充足】

　　9月2日给予恩捷股份(002812)买入评级。

　　投资建议：该机构预计2022-2024 年公司营收分别为137.39、196.63、295.63 亿元，同比增长72.12%、43.12%、50.35%。归母净利分别为50.25、68.15、105.58 亿元，同比增长84.89%、35.64%、54.92%。

　　风险提示：下游需求不及预期、公司扩产进度不及预期、在线涂覆降本不及预期
　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次持有评级、1次“推荐“评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。


【16:37 三七互娱(002555)：22H1业绩接近预告上限 全球化奋楫扬帆正当时】

　　9月2日给予三七互娱(002555)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为33 亿元、37.3亿元、43.8 亿元，对应PE 分别为14倍、12 倍、10倍。考虑到公司储备项目丰富，海外业务或将构筑起强劲的业绩增长极，“研运一体+全球化”战略成效显著，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业发展不及预期的风险、宏观经济出现波动的风险、国家政策调整的风险、出海效果不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构66次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次“增持”的投评级。


【16:37 居然之家(000785)公司简评报告：疫情扰动短期承压 数字化转型深入看好业务回暖】

　　9月2日给予居然之家(000785)买入评级。

　　投资建议：疫情扰动下公司业务韧性凸显，数字化转型深入构建深厚壁垒。考虑到全国疫情反复及地产下行所带来的压力，该机构下调公司盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润分别为27.23/32.09/37.52 亿元（原预测值：28.47/32.79/37.97 亿元），对应当前市值PE 分别为10/8/7X，维持“买入”评级。

　　风险提示：地产政策调控不确定性，疫情反复，卖场开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:32 国联水产(300094)：战略转型坚定 预制菜是营收增长主要驱动】

　　9月2日给予国联水产(300094)买入评级。

　　盈利预测：预计2022-2024 年EPS 分别为0.09、0.18、0.29 元/股，对应PE 分别为61X、32X、19X，给予“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险；新产品推广不达预期；原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级。


【16:32 顺丰控股(002352)：22H1扣非归母+550.2% 经营改善持续】

　　9月2日给予顺丰控股(002352)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。成本改善依旧是顺丰2022 年最大基本面，22H1 业绩显示四网融通、产能利用率提升在毛利端持续兑现。长期看，鄂州机场投产未来将为时效件增长注入新动能；携手嘉里物流有望将从管理团队、业务协同、资产复用等多方面打开顺丰国际业务新的增长曲线。预计2022-2024 年顺丰控股归母净利润分别为66.8、87.6、104.4 亿元，对应当前PE 分别为36、28、23倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：电商消费增速下降、资本开支超预期、新业务培育不及预期。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、12次增持评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:32 伊利股份(600887)：产品结构不断优化 盈利水平提升可期】

　　9月2日给予伊利股份(600887)买入评级。

　　盈利预测与估值：我国乳制品人均消费处于较低水平,行业未来有较大提升空间,公司作为乳品行业龙头,将引领行业的高速发展。该机构预计公司2022-2024 年收入增速为分别为14%、14%、12%，归母净利润增速分别为为21%、20%、17%，EPS 分别为1.64、1.96、2.30 元/股，按照2023 年业绩给予25X 估值，一年目标价49.1 元，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复、需求复苏不及预期、原材料价格波动等;
　　该股最近6个月获得机构62次买入评级、6次强推评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。


【16:32 国投电力(600886)：坐拥稀缺水电资产 加码风光项目布局】

　　9月2日给予国投电力(600886)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司22-24年EPS 分别为0.76元/0.88 元/0.98 元，未来三年归母净利润增速分别为131%/17%/11%。考虑到公司资产优质，风光加速发展，该机构给予公司23 年16 倍PE，对应目标价14.08 元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：煤价上涨风险、新能源投产不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次谨慎推荐评级。


【16:27 中国出版(601949)：短期业绩因疫情下滑 图书基本盘稳定】

　　9月2日给予中国出版(601949)买入评级。

　　盈利预测和投资建议。该机构预计2022-2024 年公司的营业收入为59.80/65.36/70.40 亿元，归母净利润为7.98/8.77/9.45 亿元，2022 年9 月1 日收盘价对应的PE 为10.73 X/9.77 X/9.07 X。公司短期业绩受到疫情及季度间结算的扰动，但图书出版主业的基本盘稳定，在市场占有率和重大奖项两个维度保持领先优势。该机构维持2022 年15 倍的PE 估值，对应公司合理价值为6.57 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。疫情影响；新书不及预期；图书消费需求疲软；线上折扣加剧；纸价上涨；图书及教育行业监管政策变化。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【16:27 中国交建(601800)：受益REITS 业绩稳中有进】

　　9月2日给予中国交建(601800)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024归母净利润分别为235.4亿元、259.6亿元、297.1 亿元，对应PE 分别为6、5、4 倍。给予公司2022 年业绩PE 8倍可比估值，对应目标价位11.68 元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济大幅波动风险、基建投资不及预期风险，订单增长不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:27 金新农(002548)2022中报点评：上半年亏损1.85亿元 猪价上行利好后续业绩表现】

　　9月2日给予金新农(002548)买入评级。

　　风险提示：养殖过程中发生不可控疫情，粮食价格大幅上涨增加饲料成本。

　　投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。公司作为新晋养殖新秀，产能及出栏稳步扩张，短期有望受益猪价回升，长期收入端存在区位优势，成本端优化空间较大，看好底部成长。该机构预计公司22-24 年归母净利润为-0.4/5.5/2.0 亿元，对应当前股价PE 为-110.5/8.6/23.2X。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【16:27 韵达股份(002120)：22H1市占率16.7% 关注后续旺季改善】

　　9月2日给予韵达股份(002120)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。行业竞争从价格驱动转向价值驱动，公司从件量优先切换盈利优先，未来利润修复将更加明显。综合看韵达2022H1 业绩，公司盈利有所承压，随着公司内部组织架构调整，疫情影响减缓及油价下落，展望旺季盈利改善。上半年公司业绩低点，该机构适当下调全年业绩预期，预计2022/23/24年归母净利润为20、33、40 亿元，对应EPS 分别为0.70 元、1.14 元、1.38元，对应2022/23/24 年PE 分别为25、15、13X，维持“买入”评级。

　　风险提示：价格战激化、电商增速下滑、人力成本大幅上涨。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【16:27 徐工机械(000425)：穿越周期彰显经营韧性 盈利能力较为稳定】

　　9月2日给予徐工机械(000425)买入评级。

　　盈利预测：考虑到公司在工程机械下行调整期经营韧性较强，该机构上调盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润分别为63.83 亿元（前值63.08 亿元）、73.77 亿元（前值72.22 亿元）、82.26 亿元（前值80.67 亿元），对应PE 分别为9.65、8.35、7.48X，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济波动风险、市场竞争风险、供应链安全风险等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次“买入“评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【16:22 信安世纪(688201)：经营盈利能力稳健 全年业绩有望加速向好】

　　9月2日给予信安世纪(688201)买入评级。

　　风险提示：公司在政企行业的扩张给不及预期；国密算法改造进程不及预期；疫情反复导致项目进度放缓；市场竞争加剧等
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-A的投评级。


【16:17 先导智能(300450)：业绩表现亮眼 平台型公司竞争优势明显】

　　9月2日给予先导智能(300450)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到公司国内外订单拓展情况以及平台型企业竞争优势，该机构上调盈利预测，预计 22-24 年归母净利润分别为28.52 亿元（前值26.81 亿元）、45.66 亿元（前值38.39 亿元）、56.56 亿元（前值49.39亿元），当前市值对应 PE 分别为30.24、18.89、15.25X，维持“买入”评级！

　　风险提示：宏观经济周期波动风险、规模扩张引发的管理风险、并购整合的风险、新产品研发风险、商誉减值的风险等。

　　该股最近6个月获得机构41次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:17 华伍股份(300095)：疫情反复及原材料价格影响业绩短期调整 后续发力在即】

　　9月2日给予华伍股份(300095)买入评级。

　　盈利预测：：
　　风险提示：风电建设不及预期、原材料价格波动风险、商誉减值风险、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险、应收票据及应收账款风险、募投项目产能闲置、实施效果不达预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【16:12 图南股份(300855)：下游高需求拉动业绩与合同负债提升】

　　9月2日给予图南股份(300855)买入评级。

　　投资建议：预计公司22-24年实现归母净利润2.39/3.33/4.21亿元，同比+31.9%/+39.1%/+26.6%， EPS分别为0.79/1.10/1.39元，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游军品订单获取不及预期、原材料价格
　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次持有评级。


【16:12 伊利股份(600887)：疫情影响液奶承压 第二曲线加速崛起】

　　9月2日给予伊利股份(600887)买入评级。

　　投资建议：短期经营趋势向好，疫后终端需求恢复，奶价回落+结构升级毛利率有望提升。长期来看，公司常温奶主业持续领跑，奶粉+奶酪第二曲线快速扩张。该机构预计公司2022-2024年实现营收1280.66/ 1442.74/1613.92亿元，实现归母净利润108.11/ 128.61/ 149.53亿元，对应EPS1.69/ 2.01/ 2.34元/股，对应PE 21/ 18/ 15x，维持“买入”评级。

　　风险提示：原奶价格波动，行业竞争加剧，食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构61次买入评级、6次强推评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。


【16:12 同仁堂(600085)：业绩增长符合预期 子公司略受疫情拖累】

　　9月2日给予同仁堂(600085)买入评级。

　　风险提示：行业政策风险，原材料价格上涨风险和市场风险等。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A的投评级、2次推荐评级。


【16:07 西部超导(688122)22半年报点评：半年报盈利超预期增长 核心业务蓄能爆发】

　　9月2日给予西部超导(688122)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司22-24年归母净利润分别为10.67/14.55/18.35亿元，EPS分别为2.30/3.13/3.96元，维持“买入”评级。

　　风险提示：上游原材料价格上涨、采购价格变化、产能过剩。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。






【16:07 宝信软件(600845)点评报告：疫情扰动下实现稳健经营】

　　9月2日给予宝信软件(600845)买入评级。

　　投资建议：该机构预测公司22、23 年净利润预测为23.91、29.81 亿元，PE 为31、25x，公司经营韧性强，工业互联网业务优势不改，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：IDC 建设及上架进度不及预期；钢铁信息化需求不及预期；工业互联网产品技术进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:07 锦江酒店(600754)：境外酒店经营持续复苏 拟赴瑞交所发行GDR】

　　9月2日给予锦江酒店(600754)买入评级。

　　投资建议：预计2022-2024年公司EPS分别为0.25/1.60/2.18元，最新股价对应PE分别为238/37/27倍，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复超预期，行业竞争加剧，拓店不及预期。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次“推荐”的投评级、1次增持-B评级。


【16:02 国博电子(688375)：国内T／R组件稀缺龙头 2022H1业绩高增长】

　　9月2日给予国博电子(688375)买入评级。

　　计算得2022Q2 单季度营收11.32 亿元，同比+46.38%，环比+87.14%；归母净利润1.62 亿元，同比+21.88%，环比+61.32%；扣非归母净利润1.58 亿元，同比+25.74%，环比+65.67%。目前下游需求旺盛，该机构上调盈利预测，2022-2024 年归母净利润预计为5.68（+0.18）/7.35（+0.47）/9.49（+0.74）亿元，EPS 预计为1.42（+0.14）/1.84（+0.12）/2.37（+0.18）元，当前股价对应PE 为67.5/52.2/40.4倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游景气度不及预期、技术迭代和人才流失风险、募投项目进展不及预期、行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【16:02 中科曙光(603019)中报点评：主营核心竞争力夯实 期待业务加速发展】

　　9月2日给予中科曙光(603019)买入评级。

　　风险提示： 服务器行业需求不及预期、竞争加剧；国产化进程不及预期；贸易摩擦加剧带来供应链风险。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【16:02 美的集团(000333)2022年中报点评：B端、C端并驾齐驱 业绩增长彰显韧性】

　　9月2日给予美的集团(000333)买入评级。

　　投资建议：预计公司2022-2024年实现归母净利润316、347、381亿元，同比+10.5%、+9.9%、+9.7%，维持“买入”评级。

　　风险提示：海内外疫情反复；原材料价格上涨；行业竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【15:57 今世缘(603369)：二季度略超预期 看好下半年业绩弹性】

　　9月2日给予今世缘(603369)买入评级。

　　风险提示：省内竞争加剧，疫情超预期
　　该股最近6个月获得机构76次买入评级、9次增持评级、5次买入-A投资评级、4次跑赢行业评级、4次“推荐”投资评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。


【15:57 中航沈飞(600760)：营收同增23% 军机产业高景气延续】

　　9月2日给予中航沈飞(600760)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：基于考虑歼击机和无人机等产品阶梯放量，该机构维持公司2022-2024 年归母净利润23.18/31.27/40.94 亿元的盈利预测；对应PE 分别为50/37/28 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）下游需求及订单波动；2）公司盈利不及预期；3）产品毛利率下降。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【15:52 味知香(605089)：疫情下经营仍显韧性 期待疫情好转核心区域业务放量】

　　9月2日给予味知香(605089)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预制菜行业景气度依旧，看好公司长期发展。短期看，公司有望受益下半年疫情缓解及销售费用降低带来的盈利改善。长期来看，预制菜行业迎合B 端降本提效的需求，空间大增速快，公司有望乘行业加速度，不断拓展B端客户，发掘市场潜力，提升公司整体销售额。伴随产能的陆续投产以及物流的进一步建设，公司业绩有望逐季改善。预计22-24 年实现业绩1.6/2.0/2.5 亿（考虑到疫情扰动将预测前值1.7/2.2/2.8 下调），yoy+21%/+26%/+25%,当前股价对应PE分别为36/29/23X，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险，食品安全风险，原材料价格波动风险，产能扩张不及预期风险
　　该股最近6个月获得机构17次增持评级、5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。


【15:52 永新光学(603297)：显微镜国货之光 激光雷达赋予成长新动能】

　　9月2日给予永新光学(603297)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计2022~2024 年归母净利为2.7、3.3、4.4 亿元，同增3%、24%、32%。给予公司买入评级、目标价151 元/股（50*2023EPS）。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次“买入“评级。


【15:52 永新光学(603297)：业绩稳中有进 把握趋势加快高端布局】

　　9月2日给予永新光学(603297)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次“买入“评级。


【15:47 海融科技(300915)：22H1收入同增20% 二季度受成本压力影响 当前需求稳健向好 毛利率迎来拐点步入上升通道】

　　9月2日给予海融科技(300915)买入评级。

　　投资建议：公司具备较强的成本控制能力，随着棕榈油成本压力缓解，预计三季度有望进入修复进程。该机构认为，奶油赛道需求稳定，公司持续拓展餐饮渠道，成本下降后大客户营收规模及盈利空间有望进一步打开。考虑二季度大宗原材料价格上涨导致奶油等产品成本上涨，该机构下调22 年盈利预测，预计22-24 年归母净利润为1.36/2.03/3.15 亿元（前值为1.45/2.03/3.15 亿元），对应PE 分别为26X/17X/11X。维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险、原材料成本上涨风险、新品动销不及预期等
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【15:47 一心堂(002727)2022年半年报点评：Q2环比改善明显 预计H2趋势向好】

　　9月2日给予一心堂(002727)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：根据公司门店扩张步伐及行业趋势，预计2022-2024 年将实现营收170.53/203.76/229.01 亿元，实现归母净利润10.02/11.34/12.73 亿元。

　　风险提示：同店盈利改善不及预期；行业趋势向好不及预期；门店扩张不及预期；新店次新店进入盈利周期时间不及预期。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次审慎增持评级。


【15:47 龙大美食(002726)：屠宰龙头入局预制菜 食品业务或实现高成长】

　　9月2日给予龙大美食(002726)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：市场开拓风险，原材料价格波动风险，食品安全风险
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次审慎增持评级、2次增持评级。


【15:47 天赐材料(002709)：高毛利水平延续 关注22H2产能释放】

　　9月2日给予天赐材料(002709)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为2.87 元、3.20 元、3.81元，未来三年归母净利润将保持49%的复合增长率。鉴于公司一体化布局持续深入，今年内公司产品需求良好，盈利能力维持历史高位，预计产品实现满产满销，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能投放不及预期、下游需求不及预期、行业产能过剩导致市场竞争加剧、政策风险。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次买入-B评级。


【15:42 迈得医疗(688310)：22H1业绩符合预期 血液透析类产品贡献主要增量】

　　9月2日给予迈得医疗(688310)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022~2024 年归母净利润分别为0.8、1、1.3亿元，公司是国产医用耗材龙头，现有业务稳健增长，增量业务放量在即，维持“买入”评级。

　　风险提示：订单不及预期、设备行业投资周期的波动性风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【15:42 顺丰控股(002352)2022年中报点评：Q2扣非净利环比改善 机场赋能蓄力成长】

　　9月2日给予顺丰控股(002352)买入评级。

　　风险因素：宏观经济增速下行；人工成本快速攀升；油价大幅上涨；公司时效件业务发展不及预期；公司四网融通等控本措施弱于预期。

　　盈利预测、估值与评级：Q2 公司扣非净利12.4 亿环比改善，进入下半年退货件量同比翻3 倍，成为公司时效件重要的增长点。考虑下半年以来稳经济政策持续发力，全年时效收入大个位数增长的确定性提升。新业务减亏增利持续推进，大件业务盈利转正，差异化定位中高端市场。经济件特惠专配或7 月退出市场，聚焦电商标快经济件产品结构持续调优。2022H1 公司通过对场地、操作、线路及末端等环节融通，持续优化成本效率。鄂州机场深化资源壁垒，公司预计2025 年空网单位成本或下降10%~20%，对标FedEx 中长期收入端赋能值得期待。再次建议重点关注顺丰未来两年的产能爬坡期。该机构维持公司2022/23/24 年EPS 预测1.35/1.86/2.47 元，按照分部估值法测算，考虑到顺丰的格局优势，给予顺丰时效业务2022 年30 倍PE、参考可比公司（圆通速递、韵达股份动态PS（TTM）1.2 倍）给予顺丰经济件业务2022 年1.2 倍PS，快运业务参考德邦股份给予2022 年1.5 倍PS，按照悲观预期，该机构仅考虑时效快递、经济快递和快运对应目标市值总计3608 亿，目前估值颇具吸引力，维持“买入”评级，继续推荐。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、12次增持评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【15:37 美凯龙(601828)：疫情影响 委管受限、盈利承压】

　　9月2日给予美凯龙(601828)买入评级。

　　风险提示：疫情扰动、房地产调控趋严、开店速度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【15:37 中国交建(601800)：营收、业绩稳健增长 新签订单增速喜人】

　　9月2日给予中国交建(601800)买入评级。

　　风险提示：新冠疫情影响项目进度，盈利预测与估值不及预期
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:32 迪阿股份(301177)：疫情致业绩承压 渠道逆势扩张】

　　9月2日给予迪阿股份(301177)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 分别为3.38 元、4.43 元和5.50 元，对应PE 分别为15 倍、11 倍和9 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：行业需求不及预期的风险；店效修复不及预期的风险；新开门店数量不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、12次增持评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:32 坚朗五金(002791)：业绩暂时承压 逆势扩张布局未来】

　　9月2日给予坚朗五金(002791)买入评级。

　　盈利预测和投资建议：公司定位于建筑配套件集成供应商，以“研发+制造+服务”

　　的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化。未来随着地产市场企稳回升，原材料成本回归合理区间，公司业绩有望迎来边际改善，品类和渠道布局也将进一步打开长期成长空间。考虑到短期内地产低迷和成本压力带来的挑战，该机构下调了公司的盈利预测，预计22-24 年公司营业收入分别为96.3/124.1/154.8 亿元，归母净利润分别为6.22/11.26/15.63 亿元，EPS 分别为1.93/3.50/4.86 元，当前股价对应22-24 年PE 为52.0/28.7/20.7x，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料上涨超预期，市场拓展不及预期，市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。






【15:31 三一重工(600031)：中报业绩符合预期 “三化”战略打造长期竞争力】

　　9月2日给予三一重工(600031)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计2022 年-2024 年公司营业收入分别为874.36 亿元、964.94 亿元、1110.01 亿元，归母净利润分别为68.45亿元、93.17 亿元和119.83 亿元，对应EPS 分别为0.81 元、1.10 元和1.41 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：国内工程机械行业出现下滑、海外出口增长不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、1次“买入“评级。


【15:31 远兴能源(000683)公司简评报告：主营产品高景气 聚焦主业快速成长】

　　9月2日给予远兴能源(000683)买入评级。

　　投资建议：低估值高成长，竞争优势无法复制。该机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为33.25/39.77/50.80 亿元， 对应EPS 分别为0.91/1.08/1.38 元，PE 分别为10/8/7 倍。考虑公司未来将成长为行业巨无霸，资源和成本优势无法复制，成长空间广阔，维持“买入”评级。

　　风险提示：新增需求不及预期，产品价格大幅下行，项目进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:27 吉祥航空(603885)中报点评：三重冲击业绩承压 期待行业供需反转】

　　9月2日给予吉祥航空(603885)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：暂不考虑此次增发影响，结合疫情形势与行业恢复节奏，预计公司2022-2024 年营收分别为89.21 亿元、173.01亿元、249.12 亿元，归母净利润分别为-21.94 亿元、12.38 亿元、31.62 亿元,对应2023-2024 年的PE 分别为23 倍、9 倍。考虑到航 空业基本面处大周期底部，未来行业周期上行阶段到来后公司将充分受益，维持“买入”评级。

　　风险提示：（1）永久性亏损风险：现金流断裂导致破产、底部巨额增发导致股份被动大幅稀释；（2）阶段性冲击风险：宏观层面，经济大幅波动，疫情再度爆发，重大自然灾害、疫苗接种及相关药物研发受阻；行业方面，重大政策变动，发生航空事故，行业竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【15:27 牧原股份(002714)2022年中报点评报告：生猪价格回暖 业绩反转可期】

　　9月2日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　盈利预测和投资评级 考虑到生猪价格已经开始上涨，下半年随着需求改善，公司盈利能力有望的到改善，因此该机构上调2022 年的业绩，预计2022-2024 公司归母净利润为95.38/312.2/302.1 亿元，对应PE 分别32.75/10.01/10.34 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示 饲料原料价格波动风险；生猪养殖中的疫情及价格波动风险；猪价上涨不及预期的风险；消费复苏不及预期的风险；养殖疾病的风险；公司业绩预期不达标的风险等。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。


【15:27 索菲亚(002572)：整家战略成效显现 客单值明显提升】

　　9月2日给予索菲亚(002572)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为1.44 元、1.73元、1.99元，对应PE 分别为12 倍、10 倍、9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：房地产市场变化的风险、原材料价格大幅波动的风险、市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构57次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级。


【15:27 洛阳玻璃(600876)2022年半年报点评：营业收入保持增长 新能源业务发展潜力大】

　　9月2日给予洛阳玻璃(600876)买入评级。

　　盈利预测和投资评级。公司光伏玻璃产能储备充足，持续的产能释放将为公司业绩增长提供源动力，另外薄膜电池业务也将为公司后续业务发展积蓄新动能。该机构预测公司2022-2024 年归母净利分别为4.02 亿元、6.85 亿元、10.76 亿元，对应EPS 分别为0.62 元、1.06 元、1.67 元，对应PE 分别为35.80X、21.00X、13.36X，维持“买入”评级。

　　风险提示：上游原燃料价格大幅上涨；新增产能大幅增加冲击行业供给；新增光伏装机容量不及预期；硅料涨价冲击组件需求；公司在建产线落地进度不及预期；公司资产重组进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:12 上海机场(600009)2022年中报点评：22Q2亏损7.5亿元 静待客流恢复】

　　9月2日给予上海机场(600009)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构12次增持评级、11次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次中性评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:07 卫光生物(002880)：技改奠定产能提升基础 短期业绩略受影响】

　　9月2日给予卫光生物(002880)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024年归母净利润分别为2.1亿元、2.3亿元、2.7 亿元，同比增长0.8%、13.3%、16.1%，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧风险；合作不及预期风险；血制品放量不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【15:07 东方证券(600958)2022年中报点评：资管收入继续承压 自营环比改善明显】

　　9月2日给予东方证券(600958)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　公司Q2 投资收益大幅改善，公募基金仍为业绩的核心贡献板块，受益于公募行业的长期高质量发展。考虑到2021 年的高基数以及2022 资本市场的不确定性，该机构下调代销收入增速、公募AUM 等假设，从而下调公司的盈利预测。预计2022-2024 年归母净利润增速为-42%/81%/21%，对应BPS 为9.48/10.28/11.24 元每股。给予公司2022 年1.3 倍PB，对应目标价12.33 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。


【15:07 东方证券(600958)：投资减值拖累 资管利润贡献稳健】

　　9月2日给予东方证券(600958)买入评级。

　　风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。


【15:02 小熊电器(002959)公司信息更新报告：2022Q2业绩超预期 看好产品升级驱动盈利提升】

　　9月2日给予小熊电器(002959)买入评级。

　　2022Q2 业绩超预期增长，看好产品结构升级下盈利提升，维持“买入”评级2022H1 公司实现营收18.48 亿元（+13.15%），归母净利润1.48 亿元（+6.65%），扣非归母净利润1.58 亿元（+26.4%）。其中2022Q2 营收8.71 亿元（+19.96%），归母净利润0.44 亿元（-10.3%），扣非归母净利润0.59 亿元（+43.48%），非经常性损益主要来自于0.34 亿元仓库火灾损失计提。公司积极推进品牌及产品结构升级，低基数下2022Q2 业绩超预期增长。考虑到多品类发展战略成效显现，产品结构优化有望继续带动盈利修复。该机构上调盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润3.43/4.11/4.80 亿元（原值为3.31/4.02/4.78 亿元），对应EPS 为2.20/2.64/3.08元，当前股价对应PE 为23.6/19.7/16.9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业需求走弱；原材料价格上涨；新品类发展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、3次持有评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次“买入“评级。


【15:02 老百姓(603883)公司信息更新报告：收入、利润增速逐季提升 扩张步入“万店”阶段】

　　9月2日给予老百姓(603883)买入评级。

　　2022H1 公司经营规模持续扩展，收入、利润增速逐季提升，经营持续向好。老百姓门店扩张进展顺利，精细化管理能力强，成长空间大，该机构维持对公司的盈利预测不变，预计2022-2024 年归母净利润分别为7.64/9.20/10.97 亿元，EPS 分别为1.31/1.58/1.88 元/股，当前股价对应P/E 分别为26.3/21.8/18.3 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：门店扩张速度和后期整合、盈利水平低于预期。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【14:57 国能日新(301162)：利润率提升 老产品优化 新产品问世】

　　9月2日给予国能日新(301162)买入评级。

　　投资建议：维持买入评级。预计2022 年-2024 年公司实现营业收入3.90/5.01/6.38 亿元，同比增长30.09%/28.38%/27.19%；实现归母净利润0.76/1.02/1.32 亿元，同比增长28.52%/34.42%/28.68%。

　　风险提示：风电光伏装机容量不及预期；公司客户拓张不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次买入-A投资评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。


【14:57 经纬恒润(688326)：22H1业绩超预期 持续赋能汽车智能化】

　　9月2日给予经纬恒润(688326)买入评级。

　　【投资建议】：
　　【风险提示】：
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入”的投评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【14:57 汉威科技(300007)：传感器开拓新领域 智能仪表持续高增】

　　9月2日给予汉威科技(300007)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年归母净利润分别为3.2、4.2、5.5 亿元，对应PE 分别为19、15、11 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新冠疫情反复风险；政策推进不及预期导致下游需求减弱风险；产能扩张不及预期风险；物联网行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【14:57 万丰奥威(002085)2022年中报点评：业绩表现优异 镁合金成长性凸显】

　　9月2日给予万丰奥威(002085)买入评级。

　　【投资建议】：
　　【风险提示】：
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。


【14:52 贝泰妮(300957)：“品牌 渠道”齐发力 驱动业绩高增长】

　　9月2日给予贝泰妮(300957)买入评级。

　　投资建议：公司依托“产品+渠道+营销+研发”优势，大单品逻辑持续印证，持续加大产品研发和技术创新，国人认可度日益提升，有望打开多品类新增量。综上，预计2022-2024年公司归母净利润分别为11.96/16.31/21.32亿元，EPS分别为2.823.85/5.03元，当前股价对应PE分别为66/49/37倍，维持给予“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复的影响、行业政策风险、新业务推广不及预期、行业竞争加剧风险、销售平台管控风险。

　　该股最近6个月获得机构91次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次持有评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级。


【14:52 中顺洁柔(002511)点评报告：Q2收入增速提速 业绩弹性值得期待】

　　9月2日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

　　盈利预测及估值。生活纸龙头，经营管理改善、产品结构高端化和中期盈利弹性值得期待，该机构预计2022-2024 年公司预计实现营业收入99.73、109.69、118.63 亿元，同比增长9.00%、9.98%、8.15%；归母净利润5.32、6.91、10.27 亿元，同比-8.44%、29.93%、48.51%，对应PE26.86X、20.67X、13.92X，给予买入评级。

　　风险提示：原材料上行、提价落地不及预期、行业格局恶化、渠道开拓不及预期
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【14:52 中国中免(601888)2022年半年度报告点评：白云机场退租落地 毛利率水平稳定】

　　9月2日给予中国中免(601888)买入评级。

　　投资建议：随着疫情形势好转，海南客流持续恢复，公司业绩有望得到明显修复。随着未来海口新店与市内店落成，公司供给端将快速释放，免税面积大幅扩容，基本面向上趋势的确定性大。该机构预计2022-2024 年公司实现营业收入657.93/783.52/1131.91 亿元，归母净利润91.61/140.70/173.26 亿元，对应37.72/24.56/19.94 xPE。维持公司“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复影响出行、竞争加剧导致价格战、新门店投建进展不及预期、品牌引进不及预期、海外竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构93次买入评级、13次增持评级、9次强烈推荐评级、9次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次增持-B评级。


【14:52 罗莱生活(002293)：疫情致短期业绩承压 线下渠道稳步扩张】

　　9月2日给予罗莱生活(002293)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为0.89元、1.01元、1.23元，对应PE 分别为12 倍、10 倍、9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动的风险；海外疫情影响加剧的风险；终端销售低于预期的风险；汇率波动的风险；单店营收修复不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。






【14:47 青鸟消防(002960)：市占率稳步提升 新业务进入高速成长期】

　　9月2日给予青鸟消防(002960)买入评级。

　　盈利预测及估值：
　　风险提示：行业竞争加剧导致毛利率下滑；应收款项较高可能引发坏账
　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次增持评级、4次买入-A评级、2次推荐评级。


【14:47 今世缘(603369)：产品结构持续升级 激励到位动能充足】

　　9月2日给予今世缘(603369)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为2.01 元、2.53 元、3.23元，对应PE 分别为23 倍、18 倍、14 倍，公司持续受益次高端扩容红利，叠加股权激励落地，看好公司长期增长能力，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济大幅下滑风险，新冠疫情反复风险。

　　该股最近6个月获得机构75次买入评级、9次增持评级、5次买入-A投资评级、4次跑赢行业评级、4次“推荐”投资评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。


【14:47 兴发集团(600141)公司简评报告：主营产品高景气度 成长板块有望打开盈利空间】

　　9月2日给予兴发集团(600141)买入评级。

　　投资建议： 该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为62.09/66.59/71.62 亿元，EPS 分别为5.58/5.99/6.44 元，对应PE 分别为7/6/6 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：磷化工产品下跌，新项目投产不及预期
　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【14:42 杭可科技(688006)：上半年业绩高增 盈利能力稳步回升】

　　9月2日给予杭可科技(688006)买入评级。

　　投资建议： 该机构预计公司2022/2023/2024 年营业收入分别为42.25/64.43/82.14亿元，归母净利润分别为6.61/11.44/16.44亿元。考虑到公司的市场地位以及广阔的成长潜力，该机构维持杭可科技“买入”评级。

　　风险提示：海内外锂电企业扩产不及预期风险、国际贸易政策变化风险、汇率波动风险、客户集中度较高风险、行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【14:42 国茂股份(603915)：上半年业绩略有承压 业务多点开花多元发展】

　　9月2日给予国茂股份(603915)买入评级。

　　投资建议： 该机构预计公司2022/2023/2024 年营业收入分别为34.06/44.31/53.61 亿元，归母净利润分别为5.59/7.15/8.66 亿元。该机构看好公司机电一体化八大板块的业务布局，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济不及预期，公司产能不及预期，市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次买入-A的投评级。


【14:42 苏博特(603916)：需求疲弱影响业绩 静待基建带动需求回暖】

　　9月2日给予苏博特(603916)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级。


【14:42 绝味食品(603517)：22Q2营收同增0.61% 底部逐步确认看好后续持续改善】

　　9月2日给予绝味食品(603517)买入评级。

　　投资建议：预计门店数量有望实现持续突破，随着成本逐步转好，公司利润得到进一步改善，看好后续业绩实现高弹性；另外在美食生态布局上，公司在餐桌卤味和热卤等赛道进行积极赋能和产品优化，投资收益也有望持续兑现。预计22-24 年归母净利润分别为7.8/12.4/14.1 亿元（前值为7.9/13.3/17.0 亿元），对应PE 倍数36X/23X/20X。维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险、门店拓展不及预期、食品安全风险等
　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:42 三棵树(603737)：零售端维持较快增长 Q2净利率恢复明显】

　　9月2日给予三棵树(603737)买入评级。

　　风险提示：原材料涨价超预期，行业需求下滑，定增落地进展不及预期等
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。


【14:42 长城汽车(601633)：品牌向上持续提升 DHT新产品开启混动新征程】

　　9月2日给予长城汽车(601633)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2022-2024年实现营业收入1705.40/2340.45/2806.90亿元，归母净利润分别为94.74/127.05/164.36亿元，对应的PE分别为33.1/24.7/19.1倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：混动汽车销量不及预期；芯片短缺持续；车市价格战加剧。

　　该股最近6个月获得机构77次买入评级、21次推荐评级、16次增持评级、11次买入-A评级、10次跑赢行业评级、5次强推评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【14:37 成都银行(601838)：扩表支撑盈利高增 资产质量再上新台阶】

　　9月2日给予成都银行(601838)买入评级。

　　投资建议 成都银行根植川渝，禀赋优异，业绩持续高增，该机构给予其2022年1.34x PB，对应目标价20.65元。当前股价为15.28元（2022年8月30日），对应2022年0.99x PB，调高至“买入”评级。

　　风险提示：监管政策趋严；经济增速下行风险等。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、17次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A的投评级。


【14:37 太极集团(600129)：聚焦主品提升毛利 经营业绩持续改善】

　　9月2日给予太极集团(600129)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。鉴于国药入主太极带来经营业绩快速改善，预计2022-2024 年归母净利润分别为3.3 亿元和6 亿元和8.6 亿元，对应PE 分别为46倍、25 倍和17倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：费用管控不及预期、核心品种销售不及预期、处置土地资产不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次”推荐”评级。


【14:37 中国重汽(000951)：行业景气度下行影响业绩 经济弱复苏带来潜在动能】

　　9月2日给予中国重汽(000951)买入评级。

　　投资建议：当前重卡行业筑底且存在经济复苏带来的潜在恢复动能。公司有效抵御风险，取得了上半年行业市占率+销量双冠王的成绩，且毛利率边际改善进行中。该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为431.39/607.67/679.19 亿元，归母净利润9.07/14.17/16.18 亿元。公司市盈率处于可比公司的平均中下水平，也处于历史较低水平，公司货币资金+应收账款178 亿元已经远高于市值，安全边际充足，弹性空间广阔，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：基建不及预期；物流恢复缓慢；宏观经济恢复不及预期
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、1次审慎增持评级。


【14:32 志邦家居(603801)公司信息更新报告：2022H1营收稳健增长 C端表现较优】

　　9月2日给予志邦家居(603801)买入评级。

　　2022H1 公司实现营收20.35 亿元，同比+6.7%，归母净利1.58 亿元，同比+3.96%，扣非归母净利1.41 亿元，同比-3.46%。基本每股收益0.51 元，加权ROE6.02%，同比-0.64pct。2022Q2 营收12.77 亿元，同比+4.2%，归母净利润1.06 亿元，同比+5.0%，扣非净利润1.01 亿元，同比+2.57%。考虑疫情影响及外围压力该机构下调盈利预测，预计2022-2024 年归母净利分别为5.67/6.78/8.32 亿元（前值为6.29/7.76/9.87 亿元），对应EPS 1.82/2.17/2.67 元，当前股价对应PE 为12.2/10.2/8.3倍，看好公司在品类融合及渠道持续开拓下的长期发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：终端需求大幅下滑、原材料大幅上涨、门店开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次增持-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。


【14:32 科伦药业(002422)：业绩快速增长 多项创新专利海外授权】

　　9月2日给予科伦药业(002422)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：政策风险、研发风险、创新药研发低于预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【14:32 海澜之家(600398)公司信息更新报告：2022H1业绩承压 看好未来线上增长+线下直营提升】

　　9月2日给予海澜之家(600398)买入评级。

　　2022H1/2022Q2 公司收入95.16 亿元（-6.11%）/43.04 亿元（-7.24%），归母净利润12.76 亿元（-22.69%）/5.53 亿元（-31.58%）。主品牌渠道结构持续优化，预计2022 年7-8 月以来主品牌线下销售已恢复正增长，其他品牌收入提速，看好业绩长期稳健增长。考虑到疫情对2021H1 影响，该机构下调盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润23.1/27.0/30.3 亿元（原值26.5/29.5/33.0 亿元），EPS 为0.54/0.63/0.70 元，当前股价对应PE 为8.3/7.1/6.3 倍，该机构看好主品牌线上增长+线下直营提升，渠道结构优化，其他品牌收入提速，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复影响终端；市场竞争加剧；其他品牌进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。


【14:27 杭州柯林(688611)：变电智能监控龙头 省外拓展进入兑现期】

　　9月2日给予杭州柯林(688611)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【14:27 华宏科技(002645)2022年半年报点评：稀土回收业务表现亮眼 产能扩张值得期待】

　　9月2日给予华宏科技(002645)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：预计2022/2023/2024 年归母净利7.0、10.5、12.3亿，考虑到公司稀土回收产能大幅扩张，首次覆盖并给予“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期风险、政策变化风险、产能扩张不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级。


【14:22 乐鑫科技(688018)：需求疲软压制收入增长 模组毛利率同比提升】

　　9月2日给予乐鑫科技(688018)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年归母净利润分别为2、3.1、4.2亿元，对应PE 分别为38、25、18 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧导致产品大幅降价风险；原材料采购价格大幅上涨风险；产品研发进度不及预期风险；汇率波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次推荐评级。


【14:22 荣泰健康(603579)：疫情扰动短期承压 静待经营好转】

　　9月2日给予荣泰健康(603579)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。疫情干扰下，公司短期经营承压。随着疫后经营逐步正常，预计公司盈利将有所改善。考虑到公司作为按摩椅龙头企业，产品渠道持续优化，长期发展动力充足，预计公司2022-2024 年EPS 分别为1.6元、1.87元、2.25 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格或大幅波动风险、人民币汇率大幅波动风险、按摩椅渗透率提升不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次增持评级、1次中性评级。


【14:22 金地集团(600383)2022年中报点评：毛利率持续修复 现金流管控稳健】

　　9月2日给予金地集团(600383)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司财务稳健，信用优势明显，深耕一二线城市多年，目前盈利能力修复回升，看好公司未来发展潜力。该机构维持公司22-24 年预测EPS 分别为2.29 元、2.51 元、2.60 元，当前股价对应22-24 年PE 估值为5.1、4.7、4.5 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：推盘销售不及预期，开工及交付不及预期，行业下行超预期等风险。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。






【14:17 傲农生物(603363)公司信息更新报告：生猪出栏量延续高增长 饲料业务量价承压】

　　9月2日给予傲农生物(603363)买入评级。

　　傲农生物发布2022 年半年报，上半年实现营收88.17 亿元（+7.27%），归母净利润-6.77 亿元（-316.18%）。单Q2 实现营收46.62 亿元（+7.78%），归母净利润-3.25亿元（-0.13%）。猪价于4 月开启上行，公司Q1 计提存货跌价准备于Q2 累计转回或转销额2.48 亿元。考虑到7-8 月猪价上行至高位，且具备进一步上行趋势，该机构上调公司2022 盈利预测，维持2023-2024 年盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.75/19.85/23.98 亿元（前预测值-7.77/19.85/23.98 亿元），EPS 分别为0.09/2.28/2.75 元，当前股价对应PE 分别为235.1/8.9/7.3 倍。生猪价格回暖，公司成本进入下降通道，维持“买入”评级。

　　风险提示：生猪出栏量不及预期幅度、生猪养殖行业亏损时长超预期等。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级。


【14:17 高澜股份(300499)：疫情等致业绩下滑 下半年将逐步恢复】

　　9月2日给予高澜股份(300499)买入评级。

　　投资建议：
　　考虑到疫情等对公司经营的超预期影响，下调公司盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润0.80、1.35、1.81 亿元，同比增速23.45%、68.98%、34.52%；PE 41、24、18 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级。


【14:17 当升科技(300073)：单吨盈利超出预期 新增产能呼之欲出】

　　9月2日给予当升科技(300073)买入评级。

　　风险因素：原材料价格波动的风险；下游需求增长不及预期；公司产能建设不及预期；公司海外项目建设运营风险。

　　盈利预测、估值与评级：受益于下游需求向好、海外产品占比较高，以及产能释放带来的规模效应，公司2022 年上半年业绩超出市场预期，单吨盈利持续向好。公司在保持业绩快速增长的同时，加快扩产脚步，发布多款新品以抢占未来新的增长点。预计公司在产能持续释放期仍会受益于下游需求的高速增长，享受量利齐增带来的超额收益，上调公司2022-24 年归母净利润预测值为18.79/24.17/29.72 亿元（原预测值为15.24/19.97/27.38 亿元），对应EPS 预测为3.71/4.77/5.87 元/股。当前正极材料行业可比公司（容百科技、厦钨新能、长远锂科、振华新材）2022 年平均PE 估值水平为24 倍（基于Wind 一致预期），考虑公司超越同行的盈利能力，给予公司2022 年30 倍PE 估值，上调目标至111 元（原目标价105 元），维持公司“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:17 潮宏基(002345)：疫情扰动短期业绩 发力培育钻石新增量】

　　9月2日给予潮宏基(002345)买入评级。

　　投资建议：公司作为东方美学时尚珠宝领头企业，“渠道扩张+发力培育钻石+品牌矩阵”，筑高竞争壁垒。考虑到受多地疫情波动影响，公司中业绩低于预期，鉴于未来疫情防控仍有一定不确定性，该机构下调盈利预测，预计2022-2024年公司归母净利润分别为3.76/4.46/5.56亿元，当前股价对应PE分别为1210/8倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复的影响、政策变动风险、新业务不及预期、居民消费意愿恢复不及预期。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次中性评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级。


【14:17 海亮股份(002203)：传统主业稳健增长 铜箔业务蓄势待发】

　　9月2日给予海亮股份(002203)买入评级。

　　风险因素：局部疫情反复对公司生产、货物运输和下游消费造成影响；铜箔行业竞争加剧导致产品盈利能力下滑；公司铜箔产品销量增长不及预期。

　　盈利预测、估值与评级：凭借出口业务的出色表现和稳健的经营策略，公司上半年业绩保持稳定增长。铜箔业务顺利推进，有望成为公司2023 年最重要的利润增长点。维持公司2022-2024 年EPS 预测值0.75/1.09/1.52 元/股。当前可比公司（博威合金、楚江新材和诺德股份）2022 年平均PE 估值为20 倍（基于Wind 一致预期），给予公司2022 年20 倍PE 估值，维持目标价15 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:17 太阳纸业(002078)公司信息更新报告：2022H1营收增长超预期 盈利环比改善】

　　9月2日给予太阳纸业(002078)买入评级。

　　2022H1 营收198.55 亿元（+25.56%），归母净利16.59 亿元（-25.64%），扣非归母净利16.38 亿元（-25.28%）。2022Q2 营收101.88 亿元（+24.7%），归母净利9.84 亿元（-12.38%），扣非归母净利9.8 亿元（-11.68%）。公司业绩保持稳健增长领先行业。该机构维持盈利预测预计2022-2024 归母净利润30.33/31.90/33.34 亿元，对应EPS 为1.13/1.19/1.24 元，当前股价对应PE 为10.6/10.1/9.7 倍，看好未来纸浆下行/需求边际回暖下的业绩放量，维持“买入”评级。

　　风险提示：纸浆价格大幅上涨、终端需求大幅不及预期、提价不及预期。

　　该股最近6个月获得机构51次买入评级、7次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入的投资评级。


【14:16 中天科技(600522)：海缆订单陆续出炉 大储业务快速增长】

　　9月2日给予中天科技(600522)买入评级。

　　盈利预测：海缆龙头，光通信量价齐升，大储高速成长，抬升估值中枢。

　　风险提示：光通信发展不及预期；业绩预测和估值判断不及预期
　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级。


【14:16 江苏吴中(600200)公司信息更新报告：收购+自研布局医美业务 产品落地有序推进】

　　9月2日给予江苏吴中(600200)买入评级。

　　公司医药业务目前处于阶段性承压的状态，该机构下调对公司的2022-2024 年的盈利预测（前预测值为0.25/0.8/1.47 亿元），预计2022-2024 年公司归母净利润分别为0.17/0.53/1.32 亿元，对应EPS 分别为0.02/0.07/0.18 元，当前股价对应PE分别为304.7/96.8/38.7 倍。该机构认为公司具备产业链优势，并在积极布局医美业务，疫情后有望迎来较快恢复，维持“买入”评级。

　　风险提示：研发进度不及预期的风险；药品销售不及预期的风险；医美产品获批不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。


【14:12 五洲特纸(605007)公司信息更新报告：2022H1营收大幅增长 持续推进浆纸一体化】

　　9月2日给予五洲特纸(605007)买入评级。

　　/扣非归母净利0.9 亿元（-28.54%）。考虑成本端纸浆压力，该机构下调盈利预测预计2022-2024 归母净利5.10/7.26/9.71 亿元（前值6.13/8.12/9.97 亿元），对应EPS1.28/1.82/2.43 元，当前股价对应PE12.5/8.8/6.6 倍，看好未来纸浆投产带来成本优势下的业绩持续放量，维持“买入”评级。

　　风险提示：纸浆价格大幅上涨、终端需求不及预期、产能释放不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次增持-A的投评级、1次推荐评级。


【14:12 索菲亚(002572)公司信息更新报告：客单价提升推动收入稳增 米兰纳、整装表现靓丽】

　　9月2日给予索菲亚(002572)买入评级。

　　2022H1 营收47.81 亿元（+11.19%），归母净利4.12 亿元（-7.64%），扣非归母净利3.68 亿元（-9.79%），收入端疫情扰动下逆势保持较快增长，利润端承压主要系国内疫情反复、原材料价格高位运行、地产持续疲软，以及2021H1 业绩基数较高。其中2022Q2 营收27.82 亿元（+9.56%），归母净利2.97 亿元（-9.35%），扣非归母净利2.62 亿元（-14.66%）。公司整家定制战略稳步推进，该机构维持盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润为14.18/16.43/19.20 亿元，对应EPS 为1.55/1.80/2.10 元，当前股价对应PE 为11.9/10.3/8.8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业需求回暖、新业务拓展不及预期，疫情反复等。

　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级。


【14:11 中顺洁柔(002511)公司信息更新报告：2022H1营收韧性增长 高位浆价致盈利短暂承压】

　　9月2日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

　　该机构维持盈利预测，预计2022-2024 归母净利润5.82/6.52/7.26 亿元，对应EPS为0.44/0.50/0.55 元，当前股价对应PE 为24.6/22.0/19.7 倍，看好未来浆价回落下的业绩回补，维持“买入”评级。

　　风险提示：纸浆价格高居不下，终端需求持续低迷，提价落地不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【14:11 伊利股份(600887)：基石业务行稳致远 第二曲线加速成长】

　　9月2日给予伊利股份(600887)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构59次买入评级、6次强推评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。


【14:07 君亭酒店(301073)：并表君澜景澜酒店管理收入增长显著 商务及度假双线布局】

　　9月2日给予君亭酒店(301073)买入评级。

　　投资建议：君亭通过并购君澜&景澜突破规模瓶颈、由区域迈向全国，卡位中高端、高端形成差异化品牌矩阵、顺应行业结构升级趋势，未来伴随行业复苏周期启动、旅游度假热度持续上升，公司有望将品牌势能转化为高业绩增长。该机构预计公司2022-2024 年分别实现营收3.5/6.3/8.5 亿元，实现归母净利润0.4/1.7/2.5 亿元，对应PE 分别为170/44/30 倍，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构16次增持评级、11次买入评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次“推荐“评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持”评级。


【14:07 小熊电器(002959)：困境与破局：战略升级开启新征程】

　　9月2日给予小熊电器(002959)买入评级。

　　投资建议：
　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、3次持有评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次“买入“评级。


【14:07 农业银行(601288)：贷款投放扩量提质 资产质量稳定】

　　9月2日给予农业银行(601288)买入评级。

　　投资建议：受益乡村振兴战略，打造“县域金融”领军行，公司始终坚持“打造服务乡村振兴的领军银行”目标，县域金融业务发展如火如荼。考虑到资产端定价下行使得净息差一定程度上承压，该机构调整此前对公司业绩增速的预测，预计2022-2024 年归母净利润同比增长6.13%（前置8.61%）、7.83%（8.64%）、8.24%。目前对应公司PB（MRQ）0.47 倍，给予2022 年目标PB 0.7 倍，对应目标价4.23 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济疲弱，信贷需求不足，信用风险波动
　　该股最近6个月获得机构15次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【14:02 云路股份(688190)：非晶产品量价齐升 磁性粉末产能快速释放】

　　9月2日给予云路股份(688190)买入评级。

　　风险因素：电网投资不及预期；非晶变压器取代硅钢变压器不及预期；非晶立体卷铁心变压器推广不及预期；电子磁性元器件下游行业需求扩张不及预期。

　　盈利预测、估值与评级：考虑到上半年国内大宗金属原材料价格居高不下，该机构下调公司2022-2024 年归母净利润预测至2.04/3.24/4.56 亿元（原预测为2.45/3.65/5.41 亿元），对应EPS 预测为1.70/2.70/3.80 元。参考可比公司估值水平（选取软磁材料企业铂科新材为可比公司，当前基于Wind 一致预期的2022 年PE 为52 倍），给予公司2022 年50 倍PE，对应目标价85 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。


【14:02 长沙银行(601577)：资产质量稳中趋优 零售业务转型发力】

　　9月2日给予长沙银行(601577)买入评级。

　　投资建议：深耕社区县域，零售转型发力
　　风险提示：经济下行超预期，信贷疲弱，信用风险波动
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:01 中科曙光(603019)：公司业绩表现良好 X86计算生态不断完善】

　　9月2日给予中科曙光(603019)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【14:01 国电南瑞(600406)：业绩符合预期 营收稳健增长】

　　9月2日给予国电南瑞(600406)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构维持2022-2024 年归母净利润分别为67.9/79.5/92.2 亿元，同比+20%/+17%/+16%，对应现价PE 分别27/23/20倍。给予目标价35.6 元/股，对应2023 年30 倍PE，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行，电网投资不及预期，国内疫情加剧等。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。


【13:57 中科曙光(603019)：成长逻辑持续兑现 充分受益于行业信创加速】

　　9月2日给予中科曙光(603019)买入评级。

　　风险提示：政策支持力度不及预期；公司业务拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。






【13:57 伊之密(300415)公司信息更新报告：注塑机业务逆势增长 压铸机业务打开成长新空间】

　　9月2日给予伊之密(300415)买入评级。

　　2022 年H1 公司实现营业收入19.2 亿元，同比+13.04%；归母净利润为2.4 亿元，同比-9.1%。2022 年Q2 公司营业收入为10.22 亿元，同比+8.8%；归母净利润为1.29 亿元，同比-17.46%。注塑机：公司注塑机业务淡季不淡，营收逆势增长，凸显公司自身强α；压铸机：公司中标中国长安一体化压铸，凭借自身产品优势，有望持续提升大客户渗透率，打开成长空间。该机构维持盈利预测，2022-2024 年公司归母净利润预计为5.46 / 6.93 / 8.3 亿元，EPS 分别为1.16 / 1.48 / 1.77 元，当前股价对应PE 分别17.9 / 14.1 / 11.8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：注塑机行业景气度下行，压铸机下游渗透率不及预期，原材料价格上涨。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【13:56 天康生物(002100)：Q2亏损明显收窄 成本降至17元以内】

　　9月2日给予天康生物(002100)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、1次增持评级、1次买入（首次）评级。


【13:52 中金公司(601995)：自营投资短期承压 Q2业绩边际改善】

　　9月2日给予中金公司(601995)买入评级。

　　投资建议：公司投行龙头地位稳固，该机构预测公司22-24 年归母净利润分别为91.30/104.97/127.79 亿元，yoy-15.3%/+15.0%/+21.7%。当前股价对应2022年PB 为2.07 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场波动风险、资本市场改革低于预期、经营及业务风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级。


【13:52 金山办公(688111)：金山独秀峰：B端市场空间广阔】

　　9月2日给予金山办公(688111)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：金山办公的未来空间十分巨大。该机构预计公司在个人订阅方面将保持高速增长，机构订阅通过提价来提高渗透率，同时党政信创与行业信创放量，预计公司在2022 年的净利润为12.6 亿元。当前可比公司2022 年PE 均值93 倍，对应公司目标市值为1172 亿元，该机构看好公司在正版化与国产化政策推进下的人均单价提升逻辑，推荐“买入”评级。

　　风险提示：新品推广不及预期；信创及政企需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持”评级、1次审慎增持评级。


【13:52 吉祥航空(603885)：2Q22亏损严重；盈利回暖需疫情好转】

　　9月2日给予吉祥航空(603885)买入评级。

　　风险提示：新冠疫情影响超预期，市场竞争加剧，油价大幅上涨，人民币大幅贬值，高铁提速，洲际航线和宽体机培育不及预期，安全事故。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【13:52 恒立液压(601100)：工程机械景气下行延续 公司表现略胜行业 出口业务+多元化布局带来想象空间】

　　9月2日给予恒立液压(601100)买入评级。

　　盈利预测：：
　　考虑到海外业务加速布局、工程机械的周期行波动、各下游领域的突破，该机构对盈利预测进行了调整，2022-2024 年，归母净利润分别为23.36、27.41、31.89（前值：25.69、27.59、29.34 亿元），对应PE 为28.20、24.03、20.66 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济波动的风险；地缘政治动荡的风险；原材料价格上涨的风险
　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级。


【13:51 中航沈飞(600760)：经营业绩稳步增长 制造维修一体化平台搭建初见成效】

　　9月2日给予中航沈飞(600760)买入评级。

　　盈利预测与评级：公司作为我国歼击机龙头企业，综合考虑公司现有产品梯队放量、未来型号pipeline、后端维修市场增量空间、军品定价机制改革推动业绩释放等多重因素，该机构认为公司短中长期均具备良好发展趋势。综上所述，该机构预计公司在2022-24 年的归母净利润为22.04/29.71/38.64 亿元，对应PE 为52.11/38.65/29.72x，维持“买入”评级。

　　风险提示：军品业务波动的风险，供应配套的风险，客户订单的风险，公司分红波动的风险，在研转批产进度不及预期的风险等。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【13:51 广发证券(000776)：22Q2业绩环比大增 投行业务蓄势待发】

　　9月2日给予广发证券(000776)买入评级。

　　投资建议：广发证券资管优势地位稳固，投行业务持续复苏。该机构预测公司22-24年归母净利润分别为94.43/115.23/145.07 亿元，yoy-13.0%/+22.0%/+25.9%。

　　风险提示：市场波动风险、资本市场改革低于预期、经营及业务风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。


【13:47 联赢激光(688518)：业绩超预期 盈利能力显着改善】

　　9月2日给予联赢激光(688518)买入评级。

　　盈利预测：预计 2022-2024 年归母净利润分别为3.45 亿元（前值3.83 亿元）、6.83 亿元（前值5.47 亿元）、9.47 亿元（前值7.01 亿元），对应 PE 分别为36.24、18.30、13.21X，维持“买入”评级。

　　风险提示：技术和产品升级迭代风险、下游应用行业较为集中风险、市场竞争加剧风险、新冠疫情持续风险、财务风险等。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【13:46 汇顶科技(603160)：短期业绩承压 新产品扩展顺利】

　　9月2日给予汇顶科技(603160)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。


【13:46 科华数据(002335)：新能源业务高增 持续创新打造长期护城河】

　　9月2日给予科华数据(002335)买入评级。

　　盈利预测：预计公司2022~2024 年实现归母净利润4.82/7.02/9.48 亿元，对应PE 估值33.6/23.1/17.1 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：储能需求不及预期；原材料成本高企，压缩系统集成商净利润。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次“买入“评级、1次“推荐”投资评级。


【13:46 苏泊尔(002032)：受益线上变革 盈利能力提升】

　　9月2日给予苏泊尔(002032)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：受海外需求疲弱影响，22Q2 公司外销增速阶段性承压，但受益于国内电商渠道变革持续优化收入端和成本端，22H1 公司整体净利润保持可观增长。维持公司2022-2024 年净利润预测为21.6、24.1、26.8 亿元，当前股价对应PE 分别为17、15、14 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品拓展不及预期，海外销售疲软，原材料涨价超预期。

　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、5次增持评级、4次持有评级、4次优于大市评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”的投评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。


【13:46 华鲁恒升(600426)公司信息更新报告：Q2业绩维持高位 龙头成长动能充足】

　　9月2日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

　　该机构略下调2022-2024 年盈利预测，预计公司归母净利润分别为78.74(-1.59)、86.01(-0.79)、88.46(-0.28)亿元，对应EPS分别为3.71(-0.09)、4.05(-0.06)、4.17(-0.03)元，当前股价对应PE 分别为7.7、7.1、6.9 倍。公司德州基地继续扩能，荆州基地建设有序推进，未来成长可期，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济复苏不及预期、项目指标审批推迟、项目建设不及预期。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次增持评级、4次买入-A投资评级、4次“买入”的投评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次“买入“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。


【13:37 华生科技(605180)：终端需求下滑拖累短期业绩表现】

　　9月2日给予华生科技(605180)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：疫情、国际局势不稳影响公司短期收入表现，该机构下调公司2022-2023 年归母净利预测为1.16/1.52 亿元（原值为2.46/3.14 亿元），并预测24 年归母净利润为1.96 亿元，目前股价对应22 年17.96 倍PE。该机构认为公司行业优势地位明显，下半年终端需求有望改善，维持“买入”评级。

　　风险因素：新冠疫情扩散风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、俄乌冲突风险等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【13:37 旗滨集团(601636)2022年中报点评：浮法玻璃短期磨底 多元业务加速成长】

　　9月2日给予旗滨集团(601636)买入评级。

　　风险因素：宏观经济承压；原燃料成本上升；公司新业务拓展不及预期等风险。

　　盈利预测、估值与评级：浮法玻璃基本面有望随着保交楼带来的需求释放有所改善，公司是浮法玻璃行业龙头，具备技术、规模、成本、原材料自供等优势，同时积极向下游深加工领域延伸，电子玻璃、药用玻璃、光伏玻璃有望打造业绩新增长点，具备较高成长性。考虑到地产信用风险、国内局部疫情反复带来的需求下滑以及原燃料价格保持高位，该机构调整公司2022-2024 年归母净利润预测至26.51/32.28/41.86 亿元（原预测为35.76/43.23/55.7 亿元），对应EPS预测为0.99/1.20/1.56 元，参考公司历史估值中枢（近5 年公司平均估值在12x左右），考虑公司深加工业务成长性，给予其2023 年12 倍PE，对应目标价15 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次增持”评级。


【13:32 时代电气(688187)：Q2业绩超预告 新能源业务高增】

　　9月2日给予时代电气(688187)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。


【13:32 美畅股份(300861)：22Q2金刚线销量持续高增 降本增效盈利强劲】

　　9月2日给予美畅股份(300861)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：基于下游需求旺盛，叠加细线化薄片化趋势，该机构上调公司盈利预测，该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为14.7/19.1/24.8 亿元（前值为13.0/18.6/24.2 亿元），同增92%/30%/30%。

　　风险提示：竞争加剧，政策不及预期，原材料价格高涨等
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次“推荐”投资评级、1次谨慎推荐评级。


【13:32 金牌厨柜(603180)公司信息更新报告：2022H1收入增长略超预期 衣柜、木门维持高增长】

　　9月2日给予金牌厨柜(603180)买入评级。

　　2022H1 营收14.31 亿元（+7.84%），归母净利0.93 亿元（+6.70%），扣非归母净利0.41 亿元（-5.71%），受疫情反复、地产下行等不利因素影响，在同期高基数下，公司营收增长略超预期，扣非净利承压也与原材料价格高位运行相关；非经常性损益主要以政府补贴为主。2022Q2 营收8.62 亿元（+2.42%），归母净利0.62亿元（+45.62%），扣非后归母净利0.28 亿元（-16.87%）。考虑到疫情反复和地产下行，下调盈利预测，预计2022-2024 年公司归母净利润3.94/4.87/5.90 亿元（原为4.07/5.13/6.22 亿元），对应EPS 为2.55/3.16/3.82 元，当前股价对应PE 为9.8/8.0/6.6 倍，多品类、多渠道发展打开长期成长空间，维持“买入”评级。

　　风险提示：终端需求回暖不及预期；品类、渠道拓展不及预期；疫情反复。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次增持-A评级、4次优于大市评级、3次强推评级、1次买入-A的投评级。


【13:32 牧原股份(002714)公司信息更新报告：养殖效率持续提升 资产结构持续优化】

　　9月2日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　风险提示：动物疫病发生不确定性，新冠疫情压制消费及公司销售节奏等。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。


【13:31 北方华创(002371)：Q2业绩高增 项目投产助力设备快速放量】

　　9月2日给予北方华创(002371)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。






【13:31 顺丰控股(002352)：盈利持续改善 业绩彰显韧性】

　　9月2日给予顺丰控股(002352)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级。2022 年上半年，在宏观经济和疫情压力下，顺丰坚持可持续健康发展，加强内部管理，盈利能力持续改善。考虑到公司仍处于产能爬坡期，随着公司整体提质增效，下半年盈利弹性释放可期，该机构维持顺丰控股2022-2024 年归母净利润预测为63/92/107 亿元，对应EPS 为1.29/1.88/2.18 元。

　　风险提示事件：时效件增速不及预期风险；疫情对业务的影响风险；油价波动的风险；新业务培育风险。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、12次增持评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【13:31 大唐发电(601991)2022年中报点评：盈利能力持续提升 新能源贡献增加】

　　9月2日给予大唐发电(601991)买入评级。

　　盈利预测：预计2022-2024 年公司营业收入1151.18/1250.99/1333.43 亿元，归母净利润27.25/37.06/43.33 亿元，EPS 0.15/0.20/0.23 元，对应PE21.80/16.03/13.71 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：煤价回落不及预期，电价回落超预期，新能源进展不及预期
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【13:27 森马服饰(002563)公司信息更新报告：2022H1业绩受疫情影响承压 期待稳步修复】

　　9月2日给予森马服饰(002563)买入评级。

　　公司2022H1/2022Q2 收入56.41 亿元（-13.43%）/23.32 亿元（-27.28%），归母净利润1.04 亿元（-84.31%）/-1.05 亿元（-133.43%）。考虑疫情不确定性，该机构下调盈利预测，预计2022-2024 年净利润为10.1/12.7/15.6 亿元（原值为14.9/17.5/20.1亿元），对应EPS 为0.38/0.47/0.58 元，当前股价对应PE 13.7/10.9/8.9 倍，看好公司国内童装优势地位，休闲装调整充分逐渐复苏，维持“买入”评级。

　　风险提示：品牌运营不及预期；行业竞争加剧；疫情影响终端销售。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”的投评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【13:27 三七互娱(002555)：海外增速大幅跑赢行业 丰富储备支撑国内回暖】

　　9月2日给予三七互娱(002555)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：公司管理层奋战在业务一线，第四期员工持股计划绑定650 名核心员工、已完成非交易过户， “精品化、多元化、全球化”战略清晰、执行坚定、效果显现，海外业务占比持续提升成为新增长极，国内游戏政策进入平稳期，关注行业底部向上拐点。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润33.1/38.2/43.3 亿元，对应EPS 为1.5/1.7/2.0 元，对应PE 为14/12/11X，维持“买入”

　　风险提示：舆论风险、政策风险、竞争加剧风险、汇率风险、新品上线进度及表现不及预期风险、流量成本上升风险、老产品生命周期不及预期风险、版号获取进度风险、核心人才流失风险、技术发展不及预期风险、公司治理/资产减值/解禁减持风险、行业估值中枢下行风险、海外市场相关风险等。

　　该股最近6个月获得机构65次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次“增持”的投评级。


【13:22 科沃斯(603486)：Q2业绩短期承压 国内线下渠道快速拓张】

　　9月2日给予科沃斯(603486)买入评级。

　　受海外通胀、地缘政治等因素影响，Q2 业绩低于市场预期2022H1 公司收入68.22 亿元（+27.31%），归母净利润8.77 亿元（+3.15%）。2022Q2收入36.21 亿元（+15.54%），归母净利润4.53 亿元（-12.34%），收入、利润均低于市场预期。考虑海外通胀、地缘政治等因素持续，下调盈利预测，预计2022-2024年归母净利润21.74/29.16/38.61 亿元（2022-2024 原值25.28/33.45/43.45 亿元），对应EPS 为3.8/5.1/6.7 元（2022-2024 年原值4.41/5.83/7.57 元），当前股价对应PE 为21.6/16.1/12.2 倍，考虑到公司品牌壁垒深厚，年内扫地机T10 成本有望优化，降价放量带来销售费用摊薄，净利率有望上行，维持“买入”评级不变。

　　风险提示：海外通胀持续；欧洲需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。


【13:22 洁美科技(002859)：全球纸质载带龙头 离型膜成为新增长点】

　　9月2日给予洁美科技(002859)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计2022-24年公司财务数据如下表，对应2023年EPS为1.25元/股。可比公司23年平均PE为23倍，洁美科技24年归母净利润增速预计为57%，高于可比公司平均水平，该机构给予一定溢价，给予23年30倍PE，对应目标价格为37.50元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险；下游需求不及预期风险；新产品离型膜拓展不及预期风险；业绩不达预期对估值的负面影响风险等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级。


【13:22 广深铁路(601333)：疫情拖累业绩 亏损符合预告】

　　9月2日给予广深铁路(601333)买入评级。

　　风险提示：1）平行铁路线分流增加；2）疫情持续时间较长。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。


【13:22 国投电力(600886)点评报告：上半年实现量价齐升 风光资产持续扩张】

　　9月2日给予国投电力(600886)买入评级。

　　盈利预测和投资评级 预计2022-2024 年归母净利润分别为63.43/67.90/70.46 亿元，PE 分别为13.10/12.24/11.80 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示 宏观经济下滑；政策变动风险；来水不及预期；电力需求不及预期；电价下滑风险
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级。


【13:22 中化国际(600500)：业绩大幅增长 新材料平台价值待重估】

　　9月2日给予中化国际(600500)买入评级。

　　投资建议：
　　2022 年下半年，碳三新材料项目、聚合物添加剂项目、对位芳纶项目陆续投产或放量有望为公司贡献利润增量。该机构上调2022-2024 年公司盈利预测，预计归母净利润分别为18.21、22.70、29.32 亿元，同比增长-16.3%、24.7%、29.2%，对应PE 分别为14.39、11.54 与8.94倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【13:16 麦格米特(002851)：在手订单饱满 静待增长再提速】

　　9月2日给予麦格米特(002851)买入评级。

　　风险因素：局部疫情出现反复；芯片供需紧张形势出现反复；大宗原材料价格高位震荡；公司大客户定点落地缓慢；公司在手订单交付不及预期。

　　盈利预测、估值与评级：目前公司在手订单饱满，静待供应链紧张形势改善提升交付能力，兑现加速增长预期。该机构维持公司2022/23/24 年EPS 预测1.00/1.28/1.73 元，现价对应PE 31/24/18 倍。参考公司过去3 年估值中枢29xPE，给予其2023 年目标价37 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次推荐评级。


【13:16 广州酒家(603043)：速冻增长亮眼 餐饮跨区域布局推进】

　　9月2日给予广州酒家(603043)买入评级。

　　风险因素：局部地区疫情反复，食品板块产能利用率不及预期，省外拓展不及预期，餐饮开店进度不及预期，市场竞争加剧等。

　　盈利预测、估值与评级：公司22H1 业绩符合预期，在产能释放、渠道拓展、市场需求增加之下，速冻收入增长亮眼，餐饮板块因海越陶陶居并表也实现收入高增。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、17次增持评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次“推荐”投资评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级。


【13:16 西部矿业(601168)：铜矿增产带来业绩增量 入局盐湖提锂】

　　9月2日给予西部矿业(601168)买入评级。

　　风险因素：主营金属品种价格下跌的风险；矿山开采的安全生产和环境保护风险；公司主营产品产量不能完成计划的风险。

　　盈利预测、估值与评级：受益于玉龙铜矿的产量增加以及收购吉乃尔锂资源27%权益后投资收益增加，公司上半年利润保持增长。三季度以来，铜锌等金属价格触底反弹，锂价延续高位运行，公司下半年利润保持增长的确定性较高。综合考虑金属价格波动以及公司收购盐湖提锂项目后会带来的投资收益变动，调整公司2022/2023 年归母净利润预测值为32.94/35.92 亿元（原预测为31.39/33.41 亿元），新增2024 年预测值为38.38 亿元，对应EPS 预测为1.38/1.51/1.61 元/股。当前可比公司（紫金矿业、江西铜业、铜陵有色和云南铜业）2022 年平均PE 估值（Wind 一致预期）为10 倍，给予公司2022 年10 倍PE 估值，对应目标价为14 元，维持公司“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级。


【13:16 海信视像(600060)：Q2业绩高增 新显示新业务第二增长曲线加速拓展】

　　9月2日给予海信视像(600060)买入评级。

　　Q2 业绩高增，新显示新业务第二增长曲线加速拓展，维持“买入”评级2022H1 营业收入202.1 亿元（-3.5%），归母净利润5.9 亿元（+52.8%），扣非净利润4.0 亿元（+93.6%）。2022Q2 实现营业收入100.3 亿元（-5.2%），归母净利润3.0 亿元（+59.0%），扣非净利润1.8 亿元（+107.9%），出口下滑影响下，公司依托产品结构提升、面板跌价以及新显示新业务拉动Q2 业绩高增。维持盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润为14.7/18.8/22.1 亿元，对应EPS 分别为1.1/1.4/1.7 元，当前股价对应PE 为10.9/8.5/7.3 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险；原材料价格风险；海外自有品牌开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次“增持”投资评级。


【13:12 捷昌驱动(603583)：盈利能力有望修复 看好中长期业绩表现】

　　9月2日给予捷昌驱动(603583)买入评级。

　　盈利预测：综合考虑下游行业周期性波动、关税、原材料上涨等情况，该机构预计2022-2024 年归母净利润分别为4.21 亿元（前值4.34 亿元）、6.22亿元（前值6.41 亿元）、8.66 亿元（前值8.47 亿元），对应PE 分别为26.11/17.66/12.69X，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险、市场竞争激烈的风险、美国关税政策变动的风险等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【13:11 青鸟消防(002960)：多品类齐发力 经营无惧扰动持续向上】

　　9月2日给予青鸟消防(002960)买入评级。

　　风险因素：市场竞争加剧的风险；宏观经济增速下行的风险；公司新业务拓展不及预期的风险；公司应收账款及存货潜在坏账损失的风险；公司并购商誉减值的风险；原材料价格大幅波动的风险。

　　投资建议：公司是国内消防电子龙头，成长动能强劲，泛工业赛道拓展前景宽广。考虑到局部疫情扰动下公司成本端有所承压，该机构调整公司2022-24 年净利润预测至6.5 亿、8.7 亿、11.4 亿元（原预测为7.0 亿、9.1 亿、11.9 亿元）。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次增持评级、4次买入-A评级、2次推荐评级。


【13:11 比音勒芬(002832)：盈利能力优化 业绩韧性凸显】

　　9月2日给予比音勒芬(002832)买入评级。

　　投资建议：公司持续深耕高尔夫细分赛道，通过设计创新和组合营销推动产品力升级，公司客群优质、黏性较高，疫情冲击下，业绩韧性凸显。

　　该机构维持公司盈利预测，预计公司22/23/24 年归母净利润为7.8/9.8/11.7亿元，对应当前市值PE 分别为16/12/10 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情影响消费需求，渠道拓展不及预期，市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:06 兆易创新(603986)：业绩高增长 发力汽车、工业领域】

　　9月2日给予兆易创新(603986)买入评级。

　　盈利预测与估值：考虑到行业预计公司2022/2023/2024 年EPS 分别为4.43/5.59/7.44 元，当前股价对应PE 分别为25.42/20.12/15.12 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游景气度波动、宏观经济波动、芯片制造产能不及预期
　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次推荐评级、4次“推荐”投资评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:02 三峡能源(600905)：毛利率净利率齐创新高 在建储备项目规模庞大】

　　9月2日给予三峡能源(600905)买入评级。

　　盈利预测：预计2022-2024 年公司营业收入238.64/293.79/361.04 亿元，归母净利润85.13/100.69/117.86 亿元，EPS 0.30/0.35/0.41 元，对应PE20.51/17.34/14.81 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新能源项目进展不及预期，市场化交易电价不及预期
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次买入(首次)评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:02 莱克电气(603355)2022半年报点评：2022Q2业绩端高增 新能源汽零业务增速靓丽】

　　9月2日给予莱克电气(603355)买入评级。

　　新能源汽零+自主品牌并举，共同助力公司业绩增长。下调盈利预测，考虑国内疫情反复和海外地缘政治等因素影响或将导致公司自主品牌业务增速放缓。公司与上海帕捷协同发展助力新能源汽零业务高增，同时加大营销及渠道拓展力度助推自主品牌成长，维持“买入”

　　风险提示：新冠疫情反复、清洁电器品类市场竞争加剧、研发成果不及预期、海运运力紧张、原材料价格上涨等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。


【13:02 三七互娱(002555)中报点评：海外市场再创佳绩 关注近期新游上线】

　　9月2日给予三七互娱(002555)买入评级。

　　投资建议与盈利预测：公司创新品类转型已见成效，主要游戏产品进入成熟期稳定释放业绩。海外业务快速增长，开启第二增长曲线，“因地制宜”策略帮助公司出海业务在不同的海外市场上更具针对性和差异化，保障未来出海业务的持续快速增长。公司目前针对国内外市场储备的产品数量多，近期将有产品先后开启公测，释放更多业绩增量。预计公司2022-2024 年EPS 为1.51 元、1.76 元和1.99 元，按照8 月31 日收盘价20.37 元，对应PE 为13.36 倍、11.47 倍和10.15 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：政策超预期收紧；宏观经济波动影响文娱消费需求；产品市场表现不及预期；营销推广成本上升；市场竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构64次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次“增持”的投评级。






【13:02 中国中铁(601390)2022年中报点评：业绩高增 经营质量全面提升】

　　9月2日给予中国中铁(601390)买入评级。

　　维持“买入”评级。根据公司实际业绩完成情况，上调盈利预测，预计2022 年~2024 年EPS 为1.26/1.42/1.60 元，对应PE 为4.57/4.06/3.60倍。

　　风险提示：基建投资不及预期，工程进度风险，公司业绩不及预期
　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:02 工商银行(601398)2022半年报点评：大行实力彰显 信贷增长显着】

　　9月2日给予工商银行(601398)买入评级。

　　投资建议：上半年工商银行深入服务实体经济，持续加大重点领域资金投放力度，绿色金融服务体系进一步完善。在此过程中，工商银行“强优大特”实力彰显，基础优势持续扩大，资产质量表现优异。当前股价对应2022/2023/2024 年PB 估值分别为0.47/0.42/0.37，维持“买入”评级。

　　风险提示：资产质量受经济超预期下滑影响，信用风险集中暴露
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【13:02 苏泊尔(002032)公司简评报告：外销短期承压 盈利能力持续改善】

　　9月2日给予苏泊尔(002032)买入评级。

　　投资建议：厨房小家电龙头地位稳固，海外需求短期承压无碍长期成长，新品类有望打开第二增长空间，维持“买入”评级。考虑到短期海外消费需求恢复较慢，该机构下调公司盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润分别为22.30/25.68/28.84 亿元（原预测值分别为23.64/26.65/30.51亿元），对应当前市值PE 分别为17/14/13 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品开发不及预期，国内疫情反复，原料价格上涨等。

　　该股最近6个月获得机构47次买入评级、5次增持评级、4次持有评级、4次优于大市评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”的投评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。


【13:02 长江电力(600900)公司简评报告：乌白资产注入在即 积极布局风光水储一体化发展】

　　9月2日给予长江电力(600900)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：预测2022-2024 年，公司归母净利润分别为282.2/350.9/365.5 亿元，同比增速分别为7.4%/24.3%/4.2%；对应PE 分别为19.3/16.2/15.5 倍，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

　　风险提示：乌白资产注入进度不及预期；来水量不及预期；电价上涨不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【12:57 欧派家居(603833)公司信息更新报告：收入逆势增长 衣柜及配套品、整装表现靓丽】

　　9月2日给予欧派家居(603833)买入评级。

　　2022H1 收入逆势增长，衣柜及配套品、整装表现靓丽，维持“买入”评级2022H1 公司实现营收96.93 亿元（+18.21%），归母净利润10.18 亿元（+0.58%），扣非归母净利润9.81 亿元（+3.78%），收入端疫情扰动下逆势保持较快增长，利润端增速放缓主要系国内疫情反复、原材料价格高位运行、地产持续疲软，以及2021H1 业绩基数较高。2022Q2 实现营收55.49 亿元（+13.23%），归母净利润7.65亿元（-0.46%），扣非归母净利润7.48 亿元（+1.45%）。业绩符合预期，维持盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润为30.18/35.91/42.44 亿元，对应EPS 为4.96/5.89/6.97 元，当前股价对应PE 为26.2/22.1/18.7 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：终端需求回暖不及预期；整装拓展速度放缓；疫情反复。

　　该股最近6个月获得机构73次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、7次强推评级、5次“增持“评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级。


【12:57 新安股份(600596)：有机硅大宗价格承压 产业布局优势逐步显现】

　　9月2日给予新安股份(600596)买入评级。

　　维持“买入”评级。公司主营产品草甘膦盈利水平较好，该机构维持盈利预测，预计公司2022-2024 年实现归母净利润27.01/28.91/30.33 亿元，对应PE 分别为8X/7X/7X，维持“买入”评级。

　　风险提示：产品价格下跌；在建工程不及预期；需求下滑风险。

　　该股最近6个月获得机构4次跑赢行业评级、3次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【12:57 华鲁恒升(600426)：上半年业绩符合预期 新项目建设稳步推进】

　　9月2日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 分别为3.82 元、3.96 元、4.41 元,鉴于公司煤化工技术优势巨大，产业链充分延伸布局下游高附加值产品，第二基地落户荆州异地复制低成本优势，维持“买入”评级。

　　风险提示：在建项目投产不及预期、原材料价格大幅上涨，主要产品价格波动
　　该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次增持评级、4次买入-A投资评级、4次“买入”的投评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次“买入“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。


【12:57 格力电器(000651)：空调业务增长稳健 盈利能力持续改善】

　　9月2日给予格力电器(000651)买入评级。

　　投资建议：预计公司2022-2024 年实现归母净利润265、292、318 亿元，同比+14.9%、+10.0%、+9.2%，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨，疫情控制不及预期，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【12:51 美的集团(000333)：业绩稳健增长 多维度全面发力】

　　9月2日给予美的集团(000333)买入评级。

　　投资建议：新能源业务板块布局逐步完善，有望筑厚公司竞争壁垒，维持“买入”评级。该机构维持公司盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润分别为314.09/361.08/399.21 亿元，对应当前市值PE 分别为12/10/9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品开发不及预期，国内疫情反复，原料价格上涨等。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【12:51 中航光电(002179)：防务及新能源车需求旺盛 连接器龙头持续高增】

　　9月2日给予中航光电(002179)买入评级。

　　盈利预测：国内中高端连接器龙头，战略清晰体制灵活或将成为未来的国际巨头该机构认为，公司产品作为信息化时代的基础电子元器件，在国防信息化、新能源车、通信、工业等多领域市场应用空间广阔，产品定位于中高端市场，契合下游产业增长方向，市场空间增长强劲。公司作为国内高端连接器龙头公司，将充分受益于产业集中度提高和国产化率提升。公司积极进行研发投入和产能建设，保持其行业领先地位。预计公司2022 年至2024 年归母净利润分别为25.77、30.24 和36.47 亿元，同比增长分别为29.41%、17.31%、20.58%，相应22 年至24 年EPS 分别为1.62、1.90、2.29 元，对应当前股价PE 分别为37.54 倍、31.99倍、26.53 倍，维持买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入评级。


【12:51 国电南瑞(600406)：业绩稳定增长 龙头多元受益】

　　9月2日给予国电南瑞(600406)买入评级。

　　风险因素：新型电力系统建设不及预期；电网投资出现波动；大型输电工程落地放缓；电网投资结构化趋势放缓；电网数字化应用场景推广放缓。

　　盈利预测、估值与评级：结合公司上半年各项业务收入表现，以及该机构对2022年电网保持7-8%投资增速与新型电力系统结构化建设继续提速的判断，该机构小幅调高公司2022/23/24 年净利润预测至66.27/76.16/85.73 亿元（原预测为66.13/75.41/85.39 亿元），对应EPS 预测为0.99/1.14/1.28 元（报告期内公司以资本金转增股本），当前股价对应PE 28/24/21 倍。公司作为电网科技龙头，深度受益新型电力系统建设和电网投资结构化升级，参考新型电力系统建设以来，过去一年公司估值中枢29x PE，给予公司2023 年30x PE 作为公司合理估值水平，对应2023 年目标价34 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。


【12:51 华阳股份(600348)：2022Q2业绩创新高 钠离子电池加速推进】

　　9月2日给予华阳股份(600348)买入评级。

　　公司煤炭产能仍具可观增长空间，同时钠离子电池等新能源业务有望贡献新成长，该机构维持盈利预测，预计2022-2024 年实现归母净利润60.7/65.6/75.0 亿元，同比增长71.8%/8.1%/14.2%；EPS 为2.52/2.73/3.12 元，对应当前股价PE 为7.5/6.9/6.1 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：煤价下跌超预期；新建产能不及预期；新业务转型进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【12:51 白云机场(600004)：薄雾逐散 踏浪而行】

　　9月2日给予白云机场(600004)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为-5.2/3.9/10.3 亿元，以最新收盘价计算PE 为-61.8/82.4/31.1。维持公司“买入”评级。

　　风险提示：客流恢复不及预期；疫情修复不及预期；免税业务量价增长不及预期。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次中性评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【12:41 中国中冶(601618)：业绩韧性强 现金流大幅改善】

　　9月2日给予中国中冶(601618)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润为95.6 亿元、116.9亿元、132.4 亿元，对应PE 分别为7、6、5倍。疫情影响下公司业绩韧性十足，资源板块弹性较大，将继续为公司贡献较大利润来源，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行风险、海外地缘政治及金属价格波动风险、基建投资不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【12:41 万科A(000002)：量入为出持续拿地 多元业务齐开花】

　　9月2日给予万科A(000002)买入评级。

　　投资建议：公司做强主业同时不断探索新赛道，今年以来管理层积极给出未来两年开发业务毛利率不低于20%的指引，未来分红比例稳定将在35%-40%，同时斥资逾12 亿回购，体现公司对长期价值的认可；该机构认为，随着需求端宽松和供给端纾困政策的持续发力，公司开发业务端表现将更加亮眼。受行业环境影响，该机构调整公司盈利预测及目标价，预计公司2022-24 年EPS 分别为2.06/2.28/2.59 元，给予目标价22.66 元，对应2022 年预测利润11 倍PE，维持公司买入评级。

　　风险提示：业绩预测和估值判断不达预期；国内新冠疫情反复
　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次“买入”的投评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【12:31 恩捷股份(002812)：单平盈利环比提升 产能释放加速海外扩张】

　　9月2日给予恩捷股份(002812)买入评级。

　　投资建议：公司在线涂覆降本显著，单平盈利稳中有升，产能扩张释放略慢于预期，下修22-23 年出货及盈利预期，预计2022-2024 年实现归母净利润49.41/70.97/90.13 亿元， 对应当前估值分别为35.07/24.42/19.23 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新能车销量不及预期；行业竞争加剧；盈利预测不及预期
　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次持有评级、1次“推荐“评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。


【12:31 中国中免(601888)：疫情下盈利能力彰显韧性 稳步修复正在进行】

　　9月2日给予中国中免(601888)买入评级。

　　投资建议：中长期看离岛免税受免税政策和消费回流双重驱动，中免在规模、渠道等方面优势明显，龙头地位稳固，赴港上市后国际化布局进一步加速。考虑8 月海南本土疫情影响销售，下调盈利预测，预计2022-2024 年营业收入为689 亿/1170 亿/1479 亿元，归母净利润为91 亿/146亿/205 亿；对应P/E 分别为43 倍/27 倍/19 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：免税政策风险，市场竞争加剧，汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构92次买入评级、13次增持评级、9次强烈推荐评级、9次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次增持-B评级。


【11:48 海洋王(002724)：中标重大项目 助力公司业绩增长】

　　9月2日给予海洋王(002724)买入评级。

　　国信建材观点：1）明之辉中标重大项目，助力公司业绩增长：明之辉作为牵头人联合中标景洪市“两江一城”城区夜经济基础设施智慧化及节能改造项目，中标价约6.13 亿元，占公司去年营收的29%；2）不利因素逐步释放，三季度经营持续改善中：客户前期因疫情延后的招投标项目已经陆续启动，公司各子行业业务保持良好推进势头，前期压制公司经营的不利因素逐步释放，整体经营情况正持续改善中；3）专业照明市场空间广阔，龙头企业市竞争优势显著：目前工业照明存量市场LED 改造空间广阔，受重视程度仍处于提升阶段，龙头企业竞争优势明显，市占率仍然较低，未来有望在当前分散的行业格局中进一步脱颖而出。；4）风险提示：市场开拓不及预期；行业竞争加剧；员工流失风险；5）投资建议：加大激励力度，期待全年业绩兑现， 维持“买入”评级：预计22-24 年EPS 为0.66/0.89/1.19 元/股，对应PE 为18.2/13.6/10.2x，维持“买入”评级。

　　投资建议：加大激励力度，期待全年业绩兑现，维持“买入”评级经过前期不断强化内部组织能力、完善内控治理，公司已基本形成较成熟的管理体系，近年来，公司不断深化自主经营力度，加大员工激励力度。继去年将五个行业事业部成立子公司后，今年年初，公司进一步将公安消防、石化、冶金三个事业部升级成立行业子公司。3 月份，公司发布两份重磅激励计划，包括2022年股票股权激励计划和2022-2024 年长效激励员工持股计划，其中期权激励计划中要求未来三年业绩增长目标为营业收入同比增速分别不低于25%、25%、25%，或者，归母净利润同比增速分别不低于30%、32%、34%，进一步加大员工激励力度，促进公司中长期发展。尽管上半年公司经营因疫情等因素表现有所承压，但随着不利因素的逐步消退，公司恢复势头良好，在全新激励指引下，员工动力充足，积极推动业务开展，全年业绩兑现仍值得期待，预计22-24 年归母净利润为5.18/6.94/9.29 亿元，EPS 为0.66/0.89/1.19 元/股，对应PE 为18.2/13.6/10.2x，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【10:53 华泰证券(601688)：业绩环比改善 代销增速亮眼】

　　9月2日给予华泰证券(601688)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。


【10:48 云路股份(688190)：产能投放顺利 盈利能力改善】

　　9月2日给予云路股份(688190)买入评级。

　　投资建议：公司作为非晶合金行业的龙头企业，积极推动非晶立体卷铁心产业化进程，布局纳米晶和磁粉业务，加快相关业务产能建设，在新的能源革命中，勇立潮头，产能加速释放、盈利能力不断改善，公司业绩将保持高速增长。我　　们预计公司2022-2024 年实现营业收入15.6/20.2/25.1 亿元，同比增长66.9%/29.0%/24.7%, 实现归母净利润2.3/3.3/4.5 亿元， 同比增长92.2%/42.9%/36.6%，对应PE 42X/30X/22X，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能扩张不及预期，下游需求不及预期，原材料涨价，疫情反复。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。






【10:48 三峡能源(600905)：风光装机保持高增 发电量大幅增长推动业绩高增】

　　9月2日给予三峡能源(600905)买入评级。

　　风险提示：项目推进不及预期；市场竞争加剧；宏观经济超预期下行；风光上网电价下行；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次买入(首次)评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:34 赛力斯(601127)：成功转型 引领电车行业新模式】

　　9月2日给予赛力斯(601127)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。


【10:33 海利得(002206)：成本和需求压力有望缓解 光伏膜或将成为新增长极】

　　9月2日给予海利得(002206)买入评级。

　　需求和成本压力下Q2 业绩承压，未来多个项目驱动成长，维持“买入”评级8 月30 日，公司发布2022 年半年报，2022H1 公司实现营收27.85 亿元，同比+17.13%；归母净利润2.12 亿元，同比-27.23%。车用工业丝近年受到汽车市场缺芯及汽车消费增长不佳等因素，增长幅度小于预期，结合2022 年中报，该机构下调2022-2024 年盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润分别为5.79（-1.25）、6.73（-1.38）、7.82（-1.13）亿元，对应EPS 分别为0.47（-0.11）、0.55（-0.11）、0.64（-0.09）元/股，当前股价对应PE 分别为13.6、11.7、10.1 倍。该机构认为越南项目、帘子布和新能源材料将成为未来增长点，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求持续低迷，产能投放不及预期，贸易摩擦加剧。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【10:33 建设银行(601939)：业绩稳健 规模扩张】

　　9月2日给予建设银行(601939)买入评级。

　　投资建议：二季度建设银行贷款投放维持同比多增，看好2022 年政策支持下贷款规模的加速扩张，以量补价对利息收入形成支撑。当前股价对应2022/2023/2024 年PB 分别为0.50/0.46/0.42，维持“买入”评级。

　　风险提示：资产质量受经济超预期下滑影响，信用风险集中暴露
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【10:33 古井贡酒(000596)：势头强劲 加速向上】

　　9月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：展望后续，短期中秋回款预计受到疫情的影响小，高蓄水池奠定全年业绩高增长基调。中长期，安徽省内消费升级趋势显著，古井作为徽酒龙头，古8 精准卡位200-300 元的价位带，市场基础好，预计持续受益，古16+古20 当前聚焦宴席和商务消费，持续拔高品牌势能，重塑古井老八大名酒的品牌地位可期。该机构预计22-24 年EPS为6.13/8.13/10.34 元，维持对公司的“买入”评级。

　　风险因素：宏观经济不确定风险、疫情反复、省内竞争加剧？

　　该股最近6个月获得机构59次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次“推荐”投资评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


【10:28 翱捷科技(688220)：定制芯片业务收入低于预期】

　　9月2日给予翱捷科技(688220)买入评级。

　　风险提示：产品研发不及预期，市场竞争加剧，产能不足。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【10:28 鹏辉能源(300438)：储能贡献过半营收 盈利能力持续提升】

　　9月2日给予鹏辉能源(300438)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：公司重点聚焦储能，充分受益储能行业高景气。同时，公司灵活调整产线布局，积极响应当前海外户用储能旺盛需求，快速释放户储电池产能，在户储需求持续攀升下，公司预计充分受益。由于户储景气度持续上行和公司业绩超预期，该机构上调2022-2024 年公司营收至100.35 亿元、158.39 亿元、224.78 亿元，归母净利润上调至6.72 亿元、11.92 亿元、16.56 亿元，当前股价对应PE 为54.50、30.74、22.12，维持“买入”评级。

　　风险提示：储能下游需求不及预期；产能投产及建设不及预期；订单交付不及预期；市场竞争加剧；原材料价格高位波动；疫情反复。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。


【10:28 华软科技(002453)：聚焦精细化工 盈利能力有望提升】

　　9月2日给予华软科技(002453)买入评级。

　　投资建议：公司剥离供应链管理业务，该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为12.26/17.52/25.33 亿元，归母净利润分别为1.86/3.13/4.63 亿元，对应EPS 为0.2/0.33/0.49 元，对应PE58.28/34.66/23.45X, 给予合理目标价15 元，首次覆盖，给予 “买入”评级。

　　风险提示：下游订单不及预期、业绩与估值预测不及预期、疫情反复
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【10:28 南玻A(000012)：太阳能业务强势崛起 “四块玻璃”仍可期待】

　　9月2日给予南玻A(000012)买入评级。

　　盈利预测与估值评级：由于建筑和光伏玻璃盈利承压，该机构下调公司22-24 年EPS 至0.66、0.90 和1.05 元（下调幅度为27.5%、25.0%和25.5%）。看好未来玻璃行业走出底部以及公司长期成长属性，维持“买入”评级。

　　风险提示：玻璃价格回升不及预期，产品推广和项目建设进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【10:23 华熙生物(688363)：；护肤品高基数持续高增 四轮驱动坚定看好】

　　9月2日给予华熙生物(688363)买入评级。

　　盈利预测及估值：公司定位领先的生物科技及生物活性物公司，以透明质酸为核心开发系列其他生物活性物；医美业务持续战略调整，业绩有待释放。功能性护肤品产品力过硬，在有效的宣传投入下品牌认知度不断提升，已具备一定规模，未来各品牌有望保持高速增长的同时，向精细化运营过渡。预期公司 22-24 年收入分别为 71.5、101.7、142.5 亿元，同增 45%、42%、40%；归母净利润分别为10.7、14.7、20.0 亿元，同增 37%、37%、36%，当前市值对应 PE 64、47、34X。该机构坚定看好公司长期发展潜力，维持“买入”评级? 风险提示：新产品研发、注册进度不及预期；核心人员流失或技术泄露；B 端。 或 C 端竞争加剧；疫情或其他影响消费环境的黑天鹅事件发生。

　　该股最近6个月获得机构84次买入评级、19次增持评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次买入-A的投评级、3次“增持“评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次“买入“评级、1次增持-A评级、1次增持-B评级。


【10:23 新城控股(601155)：紧抓回款融资修复 回购彰显发展信心】

　　9月2日给予新城控股(601155)买入评级。

　　投资建议：公司作为被监管层认可的示范性民营房企，地产开发和商业运营双轮驱动，随着公司融资改善、信用修复，公司经营有望逐步回归常态；5 月公司股东大会通过回购不低于1 亿元的议案，彰显公司长期发展信心；由于行业环境影响，该机构调整盈利预测与目标价，预计公司2022-24 年EPS 分别为4.31/4.75/5.61 元/股，给予目标价30.17 元，对应2022 年预测利润7 倍PE，维持公司买入评级。

　　风险提示：业绩预测和估值判断不达预期；国内新冠疫情反复
　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次推荐评级、2次“买入”的投评级、1次持有评级。


【10:23 三七互娱(002555)：业绩位于预告上限 海外收入再创新高*高博文陈子怡】

　　9月2日给予三七互娱(002555)买入评级。

　　【投资建议】：
　　【风险提示】：
　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次买入评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:23 佛山照明(000541)：Q2业绩高增 并购南宁燎旺发力新能源车灯赛道】

　　9月2日给予佛山照明(000541)买入评级。

　　Q2 业绩高增，并购南宁燎旺发力新能源车灯赛道，维持“买入”评级2022H1 营业收入43.5 亿元（+19.9%），归母净利润1.6 亿元（+31.3%），Q2 实现营收23.4 亿元（+15.4%），归母净利润1.0 亿元（+36.6%）。剔除南宁燎旺及国星光电并表影响后，2022H1 公司本部实现收入20.2 亿元（+3.2%），归母净利润1.4 亿元（+24.1%）。通用照明主业在行业承压下表现稳健、盈利能力稳增，看好并表南宁燎望后协同上下游资源，发力新能源车灯赛道拓展。该机构维持盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润为3.8/4.7/5.7 亿元，对应EPS 分别为0.3/0.4/0.4 元，当前股价对应PE 为24.3/19.6/16.2 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：车灯市场拓展不及预期、产业竞争加剧、原材料价格大幅上涨。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。


【10:19 祥鑫科技(002965)：传统结构件业务发展稳健 新能源车+储能业务未来可期】

　　9月2日给予祥鑫科技(002965)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：公司新能源业务订单充足，产品得到行业头　　部客户认可，未来3 年有望快速成长。未来随着原材料价格下降、公司新产能稼动率提升以及公司模具自制，公司未来利润率水平有望显著提升，业绩上修潜力较大。该机构预计2022-2024 年公司实现营收42.02 亿元、66.70 亿元、92.65 亿元，归母净利润为2.67 亿元、5.09 亿元、6.93 亿元，当前股价对应PE 为41.97、22.00、16.16，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能释放不及预期；新产品研发不及预期；行业景气度不及预期；原材料成本大幅上涨；行业竞争格局恶化。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级。


【10:19 联美控股(600167)：营收增长 燃料成本增加致利润下滑】

　　9月2日给予联美控股(600167)买入评级。

　　风险提示：接网面积增速不达预期，煤价下降不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【10:03 花园生物(300401)：联手巴斯夫 加速开拓高端VD3市场】

　　9月2日给予花园生物(300401)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　该机构维持此前的盈利预测，预计公司2022-24 年归母净利润分别为5.10、6.45、分别为0.93、171977、亿1元。4，5 对应增速6.30%元，当前股价对应PE 分别为20/16/13 倍。鉴于公司清晰的成长性，该机构对公司维持目标价23.25 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：骨化醇类药物生产或市场推广不及预期；25-羟基VD3市场推进不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“优于大市“评级。


【10:03 老百姓(603883)：零售业务驱动业绩快速增长 并购战略赋能见成效】

　　9月2日给予老百姓(603883)买入评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：并购[ ]店经营不及预期造成风险、市场竞争加剧的风险、新冠疫情风险、行业政策变化的风险
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【10:03 兴发集团(600141)：上半年业绩创新高 持续看好新材料、新能源转型】

　　9月2日给予兴发集团(600141)买入评级。

　　上调盈利预测，维持“买入”评级。上半年公司业绩创新高，盈利能力显著提升。看好公司产业链一体化以及转型升级带来的平台化成长。基于对下半年景气的看好，该机构上调盈利预测，预计公司2022-2024 年实现营业收入317.28、330.05、371.32 亿元（此前分别为253.33、281.85、309.65 亿元），归母净利润68.18、71.38、76.66 亿元（此前分别为43.48、46.01、48.00 亿元），对应PE 分别为6/6/6X，维持“买入”评级。

　　风险提示：产品价格下降、产能投放不及预期
　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【10:03 海信视像(600060)：海外增长强劲 盈利改善明显】

　　9月2日给予海信视像(600060)买入评级。

　　投资建议：公司是国内显示行业龙头，依靠完善丰富的产品和品牌矩阵以及阶梯式的价格策略持续夯实行业地位，抓住市场高端化机遇实现营收规模和盈利能力同步提升。新业务方面，全球激光显示、商用显示、云服务、芯片等领域快速发展且空间广阔，公司在RGB 三色光学引擎（激光显示）、8K 芯片等方面保持动态护城河，拥有可持续的全球领先竞争优势。该机构看好公司中长期平稳向好发展，推荐关注。预计22-24 年公司归母净利润15.0/18.0/20.5 亿元，当前股价对应22-24 年10.7X/8.9X/7.8XPE，维持“买入”评级。

　　风险提示：面板价格下跌过快导致行业价格竞争加剧，影响公司利润率；新显示业务发展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、3次买入-A的投评级、2次审慎增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。


【09:58 鸿富瀚(301086)：功能件+自动化设备平台型供应商 新能源业务助力新成长】

　　9月2日给予鸿富瀚(301086)买入评级。

　　【投资建议】：
　　【风险提示】：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。






【09:58 比亚迪(002594)：新能源业务持续向好 海外布局未来可期】

　　9月2日给予比亚迪(002594)买入评级。

　　盈利预测及评级：预计公司2022-2024 年归母净利润分别为90.35 亿、149.92 亿、223.05 亿，EPS 分别为3.10 元、5.15 元、7.66 元，PE 分别为100.15 倍、60.36 倍、40.57 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：新能源车市场不及预期，原材料价格上涨超预期
　　该股最近6个月获得机构105次买入评级、31次增持评级、15次推荐评级、9次强推评级、9次审慎增持评级、9次买入-A评级、6次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。


【09:54 比音勒芬(002832)：经营韧性强 盈利能力持续提升】

　　9月2日给予比音勒芬(002832)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 分别为1.41元、1.82元和2.24 元，对应PE 分别为15 倍、12 倍和10 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：终端消费疲软的风险；疫情影响终端门店销售的风险；线下开店不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:53 山东药玻(600529)：中报业绩符合预期 期待下半年边际改善】

　　9月2日给予山东药玻(600529)买入评级。

　　盈利预测和估值。该机构预计2022-2024 年公司营业收入分别为43.87、48.61 和53.74 亿元，同比增速分别为13.2%、10.8%和10.6%；归母净利润分别为7.03、8.74 和10.61 亿元，同比增速分别为18.9%、24.4%和21.3%，以8 月29 日收盘价计算，对应PE 分别为23.0、18.5 和15.3倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：煤炭、纯碱等原材料成本上升幅度超预期；疫情影响药品销售，导致药用包材销量低于预期；注射剂一致性评价/集采进度低于预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级。


【09:53 格力电器(000651)：主营稳健增长 盈利加速修复】

　　9月2日给予格力电器(000651)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司作为家电龙头企业，全面深化变化，盈利稳步修复，预计2022-2024 年EPS 分别为4.69/5.57/6.37 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格或大幅波动、人民币汇率大幅波动风险、终端销售不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【09:49 美的集团(000333)：龙头经营稳健 盈利稳步修复】

　　9月2日给予美的集团(000333)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司作为家电龙头，多元布局稳步推进，内部变革提效，盈利能力稳步修复，预计2022-2024 年EPS 分别为4.47/5.15/5.81 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格或大幅波动、终端销售不及预期风险、人民币汇率大幅波动风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【09:49 美的集团(000333)：C端稳健成长 迈向B端龙头】

　　9月2日给予美的集团(000333)买入评级。

　　盈利预测及估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【09:49 福瑞股份(300049)：FIBROSCAN增长迅速 全球NASH创新药研发即将迎来重要进展】

　　9月2日给予福瑞股份(300049)买入评级。

　　盈利预测与估值：该机构预计2022-2024 年公司营业收入分别为11.43、14.86 和18.74 亿元，同比增速分别为27.3%、30.0%和26.1%；归母净利润分别为1.52、2.51 和3.19 亿元，同比增速分别为59.6%、64.8%和　　27.4%，以8 月26 日收盘价计算，对应PE 分别为33.8、20.5 和16.1倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情影响药品和医疗器械正常销售；NASH 药物研发失败，导致FibroScan 的需求低于预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次“买入”的投评级、1次“推荐”投资评级。


【09:49 九阳股份(002242)：2022Q2毛利率修复 静待成本缓和后盈利改善】

　　9月2日给予九阳股份(002242)买入评级。

　　2022Q2 毛利率率先修复，静待成本缓和后盈利改善，维持“买入”评级2022H1 营收47.10 亿元（-0.7%），归母净利润3.46 亿元（-23.3%），扣非归母净利润2.99 亿元（-14.3%）。2022Q2 营收23.82 亿元（-4.8%），归母净利润1.8 亿元（-33.6%），扣非净利润1.42 亿元（-24.34%），非经常性损益主要来自于地方企业扶持资金。考虑到国内疫情散发、海外需求疲弱，该机构下调盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润7.5/8.81/10.26 亿元（原值为8.26/9.35/10.69 亿元），对应EPS 为0.98/1.15/1.34 元，当前股价对应PE 为16.0/13.7/11.7 倍。考虑到零售动销考核及产品升级，看好后续成本缓和带动业绩修复，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料上涨风险；市场竞争加剧风险；产品销售不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、13次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强推评级、1次买入投资评级。


【09:49 国轩高科(002074)：上游布局+海外拓展 业绩增长拐点有望加速到来】

　　9月2日给予国轩高科(002074)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计公司22-24 年实现收入268.0/449.0/581.5 亿元，实现归母净利润6.7/17.9/35.7 亿元，对应PE 为90.7x/34.2x/17.1x。维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。


【09:18 迈为股份(300751)：22Q2净利率创近三年新高 HJT平价进程推动订单加速释放】

　　9月2日给予迈为股份(300751)买入评级。

　　盈利预测：受益于HJT 平价进度推进和高效电池技术迭代，预计公司HJT 整线及丝印订单有望超预期增长，上调公司业绩预测，预计2022-2024 年公司归母净利润8.9/18.4/28.1 亿元，对应PE 89/43/28 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：光伏技术迭代不及预期，新技术研发不及预期，市场竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、5次“买入”投资评级、1次”买入”评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【09:18 佩蒂股份(300673)：国内海外双轮驱动 Q2业绩增长进入快车道】

　　9月2日给予佩蒂股份(300673)买入评级。

　　风险提示：产能扩张低于预期、自主品牌建设不及预期、汇率大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【09:18 广发证券(000776)：投行业务稳健恢复 自营收入扭亏为盈表现可期】

　　9月2日给予广发证券(000776)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。


【09:18 远兴能源(000683)：Q2业绩环比增长 银根矿业顺利过户 未来可期】

　　9月2日给予远兴能源(000683)买入评级。

　　参股甲醇资产计提减值，公司Q2 业绩低于预告，维持“买入”评级根据公司半年报，2022 年H1 公司实现营收58.56 亿元，同比+2.01%；实现归母净利16.15 亿元，同比+28.66%。Q2 单季度，公司实现营收31.74 亿元，同比-9.36%；实现归母净利8.23 亿元，同比-10.76%。2022 年H1 公司参股中煤远兴（权益25%）计提减值准备，致公司业绩低于预告区间。该机构略下调公司2022-2024 年盈利预测，预计公司归母净利分别为34.73（-0.50）、40.20（-0.13）、48.04（-0.34）亿元，对应EPS 分别为0.96（-0.00）、1.11（+0.01）、1.33（+0.01）元，当前股价对应PE 分别为8.9、7.7、6.4 倍。公司于5 月注销部分股份，致下调盈利预测后EPS 升高。公司未来将建设860 万吨天然碱项目，成长性凸显，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济复苏不及预期、项目指标审批推迟、项目建设不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:13 晋控煤业(601001)：H1业绩同比大增 关注建材煤弹性和资产注入】

　　9月2日给予晋控煤业(601001)买入评级。

　　H1 业绩同比大增，关注建材煤弹性和资产注入。维持“买入”评级公司发布中报，2022 年H1 实现归母净利润23.32 亿元，同比+71.25%；扣非后归母净利润23.59 亿元，同比+104.12%。其中Q2 实现归母净利润14.32 亿元，环比+59.1%。受益煤价大涨，公司生产经营活动保持稳定，且推行精细化管理，公司业绩充分释放。该机构维持盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润为50.96/54.9/55.98 亿元，同比+9.4%/7.7%/2%；EPS 为3.05/3.28/3.34 元，对应当前股价PE 为5.5/5.1/5.0 倍。公司背靠晋能控股集团，根据山西国改政策，集团优质资产存在注入预期，外延成长空间广阔。维持“买入”评级。

　　风险提示：经济增速下行，资产证券化进度不及预期，煤炭价格大幅下跌。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、1次审慎增持评级。


【09:03 龙芯中科(688047)：工控类芯片高增长 产品持续创新提升公司竞争力】

　　9月2日给予龙芯中科(688047)买入评级。

　　其中，2022Q2 公司实现收入1.66 亿元，同比-39.5%，归母净利润5234 万元，同比+89.3%，扣非净利润-3626 万元，同比-332.8%，业绩基本符合预期。该机构维持之前盈利预测，预计2022~2024 年公司归母净利润为3.19、4.31、5.79 亿元，EPS 为0.80/1.07/1.44 元，当前股价对应2022~2024 年PE 为92.7/68.8/51.1 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；原材料涨价风险；疫情影响需求和供应链风险；市场开拓低于预期风险；政策风险等。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。


【08:43 斯达半导(603290)：IGBT放量显著 SICMOS实现大批量装车】

　　9月2日给予斯达半导(603290)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次“推荐”投资评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【08:43 纳思达(002180)：国产打印机龙头 全链布局延续高增】

　　9月2日给予纳思达(002180)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年，公司归母净利润复合增速达51.51%。

　　风险提示：政策推进力度不及预期，行业竞争加剧、技术研发不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、1次跑赢行业评级。


【08:43 三一重工(600031)：海外收入占比超40% “两新三化”战略坚定推进】

　　9月2日给予三一重工(600031)买入评级。

　　投资建议：
　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、1次“买入“评级。


【08:43 银泰黄金(000975)：短期业绩受扰动 黄金板块成长性延续】

　　9月2日给予银泰黄金(000975)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年公司实现归母净利润分别为15.2亿元/21.9亿元/26.8亿元，对应EPS 分别为0.55元/0.79元/0.96元，三年归母净利润将保持28.1%的复合增长率。可比公司2022-2024 年PE 一致性预期的平均水平为25/20/17X，给予公司2023 年20 倍PE，对应目标价15.8 元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：黄金价格大幅下跌、项目投产不达预期。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【08:38 时代电气(688187)：IGBT打造增长新曲线 轨交业务发展稳定】

　　9月2日给予时代电气(688187)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。






【08:38 帝尔激光(300776)：盈利能力持续提升 高效电池技术订单实现高速增长】

　　9月2日给予帝尔激光(300776)买入评级。

　　盈利预测：预计2022-2024 年公司归母净利润5.1/8.2/11.7 亿元，对应PE64/40/28 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：光伏技术迭代不及预期，新技术研发不及预期，市场竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【08:38 双环传动(002472)：新能源上调新产能 减速器再创高增长】

　　9月2日给予双环传动(002472)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、1次审慎增持评级。


【08:38 南玻A(000012)2022年中报点评：玻璃盈利承压 太阳能业务升级表现亮眼】

　　9月2日给予南玻A(000012)买入评级。

　　风险提示：供给增加超预期；业务推进不及预期；疫情反复。

　　投资建议：产能有望逐步释放，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【08:08 创业慧康(300451)：疫情短期影响业绩 持续加强研发创新】

　　9月2日给予创业慧康(300451)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次公司?买入?评级。


【08:08 三祥新材(603663)：积极布局新材料 “锆+镁”双主业或均将步入收获期】

　　9月2日给予三祥新材(603663)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级。


【08:08 索菲亚(002572)：2022年中报点评：多品牌全品类全渠道战略效果显著 零售韧性体现 整装渠道快速放量】

　　9月2日给予索菲亚(002572)买入评级。

　　零售业务体现龙头韧性，多品牌全品类全渠道重启征程。整家战略稳步推进，客单价提升效果显著；整装渠道正进入发力增长期，有望成为公司当前的Alpha。多品牌梳理已经初见成效，各自进攻差异化市场。下半年随公司积极降本增效，以及疫情需求恢复、原材料价格边际回落，有望释放利润弹性。考虑到疫情对上半年盈利冲击较大，该机构略微下调公司2022-2024 年盈利预测至12.17/14.52/17.47 亿元（前值为13.95/17.15/21.16 亿元），2022-2024 年同比增长893.0%（还原2021 年资产减值为18.0%）/19.3%/20.3%，对应PE 为13X/11X/9X，维持“买入”评级！

　　风险提示：地产销售下滑的压力，疫情影响终端消费需求，整家定制战略推进低于预期。

　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、4次强推评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级。


【08:08 索菲亚(002572)：上半年收入增长11% 整装和新品牌快速增长】

　　9月2日给予索菲亚(002572)买入评级。

　　风险提示：疫情反复多次冲击；地产开工持续下滑；行业竞争格局恶化。

　　投资建议：看好大家居战略下获得超额增速。该机构看好索菲亚基于龙头竞争优势，全面深化实行大家居战略下，获得超额增速。基于疫情和宏观环境影响，以及大宗业务受地产开发拖累，下调对公司的盈利预测，预计2022-2024年的净利润分别为12.4、15.2 和18.1 亿元，同比增速910.8%、22.8%、19.0%。

　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、4次强推评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级。


【08:08 雷曼光电(300162)：业绩稳定增长 海外业务表现亮眼】

　　9月2日给予雷曼光电(300162)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为16.84/21.20/26.75亿元，归母净利润分别为0.58/0.81/1.19 亿元，对应EPS 为0.16/0.23/0.34元，对应PE48.06/34.43/23.23X，首次覆盖，给予 “买入”评级。

　　风险提示：销售推广不及预期、业绩与估值预测不及预期、疫情反复
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【08:03 概伦电子(688206)：全流程工具发布 发展再上新台阶】

　　9月2日给予概伦电子(688206)买入评级。

　　风险提示：行业景气度不及预期；公司产能增长不及预期
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、1次“推荐”投资评级。


【08:03 高测股份(688556)：利润率创新高 装备+耗材+服务齐头并进】

　　9月2日给予高测股份(688556)买入评级。

　　投资建议：预计公司2022-2024 年营业收入分别为30.54、46.96、57.91 亿元，同比分别增长95.0%、53.7%、23.3%；2022-2024 年归母净利润分别为5.09、7.94、9.80 亿元，同比分别增长194.8%、55.9%、23.4%，对应PE 分别为40.7、26.1、21.1 倍，维持“买入”评级。

　　风险因素：切片代工盈利性不及预期；硅片行业扩产不达预期；原材料上涨压力。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。


【08:03 华荣股份(603855)：Q2业绩稳健增长 长期成长可期】

　　9月2日给予华荣股份(603855)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计2022 年至2024 年归母净利润分别为4.46 亿元、5.46 亿元、7.17 亿元，相对应的EPS 分别为1.32 元/股、1.62 元/股和2.12 元/股，对应当前股价PE 分别为16 倍、13 倍和10倍。维持公司“买入”评级。

　　风险因素：宏观环境恶化；疫情恢复不及预期；石油石化行业需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【07:58 禾川科技(688320)：全产品布局工业自动化 深度制造构建竞争优势】

　　9月2日给予禾川科技(688320)买入评级。

　　盈利预测和合理估值
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次持有评级。


【07:58 海亮股份(002203)：盈利符合预期 关注铜箔放量】

　　9月2日给予海亮股份(002203)买入评级。

　　盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2022-2024 年收入分别为875/1401/1821 亿元，同比增速分别为38%/60%/30%，基于公司2022H1业绩，该机构维持公司2022-2024 年归母净利为15/22/27 亿元，同比增速分别为36%/47%/22%；对应PE 分别为15/10/8x，考虑公司所处铜管行业需求稳定增长，公司铜箔业务有望于2023 年迎来放量期，故维持“买入”评级。

　　风险提示：需求不及预期；原材料价格波动。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【07:58 老凤祥(600612)：渠道拓展稳步推进 彰显强劲经营韧性】

　　9月2日给予老凤祥(600612)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司在疫情中稳步推进渠道建设，加强销售、管理费用把控，彰显出强劲的经营韧性。随着疫情逐步走向常态化，7 月金银珠宝社零快速回升，公司黄金珠宝产品销售有望加速回暖，预计22-24 年归母净利润为18.9、21.5、25.2 亿元，维持合理价值56.16元/股的判断不变，对应22 年约16x PE，维持“买入”评级。

　　风险提示。经济放缓导致消费需求下滑；疫情影响短期难以消除；黄金套期保值不充分。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【07:53 优利德(688628)：业绩短期受疫情影响 高端化+国际化稳步推进】

　　9月2日给予优利德(688628)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年归母净利润1.55/2.05/2.52亿元，对应EPS1.40/1.86/2.28 元/股。参照可比公司估值水平，给予22 年30 倍PE，对应合理价值为42.07 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。新品研发不及预期的风险、行业竞争加剧的风险、海外市场开拓不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次“推荐”投资评级。


【07:53 南方航空(600029)：货运业务支撑业绩 待客运复苏第一大航司释放高弹性】

　　9月2日给予南方航空(600029)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。


【07:53 老凤祥(600612)：老牌黄金珠宝企业增长稳健 积极推进门店扩张】

　　9月2日给予老凤祥(600612)买入评级。

　　风险提示：疫情反复；门店拓展不及预期；黄金价格大幅波动投资建议：公司作为黄金珠宝行业老牌龙头企业，疫情下展现了较强经营韧性，二季度利润取得双位数增长，下半年也有望继续受益黄金消费复苏趋势。中长期看，公司渠道端继续推进加盟扩张，进一步扩大市场份额并抢占下沉市场份额；产品端建设投产了老凤祥（海南）黄金珠宝时尚创意中心，未来也将进一步提升老凤祥黄金珠宝产品自主研发能力，满足终端个性化、多样化的珠宝首饰消费需求。此外，公司积极推进落实“双百行动”改革方案，预计将于下半年完成第三批职业经理人选聘和签约工作，为企业长期核心竞争力提升打下基础。该机构新增公司2022-2024 年归母净利润预测为19.47 亿元/22.73 亿元/25.40 亿元，对应PE 分别为10.0/8.6/7.7x，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【07:38 中金公司(601995)2022年中报点评：调整交易业务结构 推动基础客群覆盖】

　　9月2日给予中金公司(601995)买入评级。

　　风险因素：A 股成交额大幅下降；财富管理市场发展低于预期；公司信用业务风险暴露；公司投资业务亏损风险；汇率波动风险。

　　盈利预测、估值与评级：基于2022 年以来市场波动带来的衍生品产品需求和收益的不确定性，该机构调整中金公司2022/2023 年EPS 预测至1.87/2.29 元（原预测2.49/2.63），调整BVPS 预测至17.30/19.29 元（原预测19.98/22.61 元）。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级。


【07:38 君实生物-U(688180)：特瑞普利单抗销售进入正循环 研发管线加速推进】

　　9月2日给予君实生物(688180)买入评级。

　　国内口服脱敏治疗独角兽，维持“买入”评级。基于2022 年半年报、管线品种的进度变化以及新冠相关品种的外部环境变化，该机构下调2022-2023 年盈利预测，预计2022-2023年归母净利润分别为-23.31 亿和-11.57 亿（此前预计分别为-2.62 亿和4.84 亿），新增2024 年盈利预测，预计2024 年归母净利润为-4.74 亿，由于公司目前尚未盈，PE 区间暂不做测算。公司发展进入拐点，维持“买入”评级。

　　风险提示：研发失败风险、销售不及预期风险、竞争风险。

　　该股最近6个月获得机构47次买入评级。


【07:38 一鸣食品(605179)：疫情下承压 有望逐季改善】

　　9月2日给予一鸣食品(605179)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。






【07:33 芯碁微装(688630)：定增扩产 新布局设备产业化时机已至*陈海进】

　　9月2日给予芯碁微装(688630)买入评级。

　　投资建议：公司作为直写光刻龙头厂商，持续受益于所在设备市场高增长。预计公司22-24 年营收8.00/12.02/17.08 亿元，归母净利润分别为1.57/2.37/3.33 亿元，对应PE 为56/37/26 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示： 下游扩产进度不及预期，设备研发不及预期，核心零部件供应风险
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级。


【07:33 科顺股份(300737)：积极进行业务结构调整 夯实未来发展基础】

　　9月2日给予科顺股份(300737)买入评级。

　　盈利预测与估值评级：鉴于当前需求和成本端压力尚未明显缓解，该机构下调公司22-24 年归母净利润分别为6.02、8.65 和11.39 亿元（下调幅度为44.7%、39.8%和41.5%），伴随产能扩张和新产业布局，基于对公司长期成长的信心，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游房地产企业资金紧张、防水材料需求不及预期、现金流继续恶化、防水材料标准升级幅度不及预期、石油化工产业链原材料价格上升等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【07:33 美亚柏科(300188)：业绩受到疫情影响 新签订单保持增长】

　　9月2日给予美亚柏科(300188)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【07:33 陕西建工(600248)：订单稳步增长 省内市占率提升值得期待】

　　9月2日给予陕西建工(600248)买入评级。

　　风险提示：住房、交通等建设投资不及预期，市场拓展不及预期，坏账及减值准备风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【07:33 古井贡酒(000596)：Q2收入增长30% 华中华北靓丽】

　　9月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次“推荐”投资评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。


【07:28 美的集团(000333)：Q2扣非略超预期 盈利改善逻辑兑现】

　　9月2日给予美的集团(000333)买入评级。

　　投资建议：美的集团在白电业务上龙头优势明显，各业务条线发展逻辑清晰：
　　风险提示：原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险；海外品牌和品类拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【07:28 同仁堂(600085)：业绩增长符合预期 毛利率稳步提升】

　　9月2日给予同仁堂(600085)买入评级。

　　盈利预测与评级：
　　风险提示：疫情影响风险；原材料与质量标准风险；政策变动风险
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A的投评级。