顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-2 13:47:50讯：

【13:32 中国神华(601088)事件点评：北海电厂一期全面投运 公司发电量有望提升】

　　1月2日给予中国神华(601088)推荐评级。

　　投资建议：考虑公司发电量有望提升以及长协升高预期，该机构预计2022-2024 年公司归母净利为760.33 亿元、799.26 亿元、815.78 亿元，对应EPS 分别为3.83/4.02/4.11 元/股，对应2022 年12 月30 日的PE 均为7 倍，同时公司持续高分红，股息率在行业中处于高位，估值有望提升，维持“推荐”评级。

　　风险提示：煤炭价格大幅下降，火电需求不及预期，公司在建工程建设慢于预期。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。