顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-9 11:50:56讯：

【11:43 广汽集团(601238)2022年12月销量点评：自主表现强势 新车支撑23年销量】

　　1月9日给予广汽集团(601238)强推评级。

　　投资建议：公司全年销售延续良好增长势头，明年各品牌新车有望支撑销量表现。根据全年产销数据，考虑未来销量预期及新能源、燃油车市场竞争变化，该机构将公司2022-2024 年归母净利预期由105 亿、125 亿、141 亿元调整为96亿、94 亿、100 亿元，对应EPS 0.91、0.90、0.96 元，对应A 股PE 12.3、12.5、11.8 倍，2022 PB 1.2 倍，对应H 股PE 5.3、5.4、5.1 倍，2022PB 0.5 倍。该机构预计公司将在合资、自主燃油及混动、电动智能中端市场、高端产品与华为合作等方面保持良好态势，根据市场相对竞争力及历史估值，该机构将公司A股2023 年目标PE 由13 倍调整为15 倍，目标价对应13.48 元人民币，对应2023 年PB 1.4 倍；将公司H 股2023 年目标PE 由5 倍调整为7 倍，目标价对应为7.15 港元、2023 年PB 0.66 倍。维持A/H“强推”评级。

　　风险提示：芯片恢复不及预期、丰田电动智能进程过慢、自主新车不及预期。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、11次强烈推荐评级、9次推荐评级、5次买入-A评级、4次强推评级、4次增持评级、1次“买入“评级。