顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-29 18:23:45讯：

【21:15 首旅酒店(600258)2023年第三季度业绩说明会点评：门店结构升级 加速精细化】

　　12月28日给予首旅酒店(600258)推荐评级。

　　投资建议：出行需求主要由商务和休闲旅游构成，公司商务需求相对稳健，波动主要来自休闲旅游需求。公司层面加速推进在线化、数字化、智慧化运营，包括通过AI 系统自动调价、CRM 全域营销、自助入住、智能可控提升住宿体验感等，有望支撑RevPAR 和控制费用率，提升盈利水平。该机构预计2023~2025年公司营收79.9、84.1、87.6 亿元，归母净利润8.0、9.5、10.4 亿元，对应PE为22/18/17x，给予24 年20 倍PE，目标价17.1 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：恢复不及预期，出行意愿下降，企业降本增效限制差标等。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、2次“推荐“评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次增持-B评级。


【19:25 科锐国际(300662)：股权激励绑定核心员工 巩固增长预期】

　　12月28日给予科锐国际(300662)推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：人服行业政策与市场基础兼备，灵活用工渗透率仍有提升空间。公司作为国内灵活用工龙头，持续优化行业结构提高盈利能力，招聘能力、经营效率行业领先。关注未来宏观经济回暖、企业用人需求回升，有望带动公司业绩和估值反弹。该机构预计公司2023-2025 年收入分别为98.4、128.2、159.9 亿元，归母净利2.1、2.8、3.5 亿元，对应EPS 为1.1、1.4、1.8 元，当前股价对应PE 为25、19、15 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济恢复不及预期，企业用人需求收缩。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A投资评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。


【17:30 中国国航(601111)：公司拟定增募资购置国产飞机 供需格局持续改善下业绩或迎来加速增长】

　　12月28日给予中国国航(601111)推荐评级。

　　投资建议：基于公司运营表现，该机构维持此前盈利预测，预计公司2023-2025年EPS 分别为0.15 元/0.81 元/1.11 元， 对应2023-2025 年PE 分别为68.86X/12.36X/9.05X，维持“ 推荐”评级。

　　风险提示：国际航线恢复不及预期的风险， 原油价格大幅上涨的风险，人民币汇率波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【16:40 中炬高新(600872)公告点评：诉讼取得积极进展 回购股份彰显信心】

　　12月28日给予中炬高新(600872)谨慎推荐评级。

　　投资建议：考虑到公司土地诉讼和解协议的正式签订仍需一定时间，暂不调整盈利预测，预计2023~2025 年归母净利润分别为-7.9/7.5/8.5 亿元，同比-32.9%/+194.8%/14.6%，EPS 为-1/0.95/1.09 元，24-25 年PE 为28/24X，维持“谨慎推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧的风险，行业需求下滑的风险，食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、17次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、4次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次增持”评级。


【16:20 诺泰生物(688076)2023年业绩预告点评：全年业绩增长超预期 制剂+多肽原料药持续放量】

　　12月28日给予诺泰生物(688076)推荐评级。

　　投资建议：诺泰生物长期深耕多肽领域，拥有行业领先的技术能力和优质的全球客户群体，自主选择产品和定制产品双轮驱动、高速发展。该机构预计2023-2025 年公司归母净利润分别为1.55/1.96/2.65 亿元，对应PE 分别为58/46/34倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：需求下降风险、技术创新风险、核心技术人员流失风险、行业竞争加剧风险、宏观环境风险、汇率风险等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A评级。


【12:20 通用股份(601500)点评报告：调整产能布局投建柬埔寨二期项目 公司成长性进一步保持】

　　12月28日给予通用股份(601500)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.51、4.91、6.03亿元，EPS 分别为 0.16、0.31 与0.38 元，12 月27 日收盘价对应PE 为24、12 和10 倍。考虑到公司布局的产能进入落地期，同时国产轮胎领先的性价比，公司的业绩将保持增长趋势，维持“推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格剧烈波动、海运费大幅上涨、产能建设与投产不及预期、汇率大幅波动等。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【08:25 敏芯股份(688286)：多维布局打造MEMS全产业链龙头】

　　12月28日给予敏芯股份(688286)推荐评级。

　　投资建议：预计公司23-25 年营收分别为3.74/5.04/6.68 亿元，归母净利润分别为-0.92/-0.20/0.55 亿元，对应当前市值PS 分别为10/7.5/5.6 倍，公司是国内少数在MEMS 传感器芯片设计、制造、封测等环节都具备自主研发能力和核心技术的标的，预计未来三年将保持收入高速增长，并随着行业恢复和产品结构改善具备较强的业绩扭亏能力和成长弹性，对标可比公司当前仍然低估，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新产品和新市场开拓不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。