顶尖财经网(www.58188.com)2023-2-1 10:07:06讯：

【10:01 移远通信(603236)：海外业务加速扩张 盈利能力持续提升】

　　2月1日给予移远通信(603236)增持评级。

　　投资建议：考虑到宏观环境影响，该机构下调盈利预测，预计2023/2024 年，公司营业总收入分别为193.12/258.87 亿元，归母净利润分别为8.43/11.50亿元（此前为9.82/13.90 亿元），对应PE 为26/19X。维持“增持”评级。

　　风险提示：车载模组不及预期；海外CPE 扩展不及预期；市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、3次持有评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:01 恩捷股份(002812)：不畏浮云遮望眼】

　　2月1日给予恩捷股份(002812)增持评级。

　　风险提示：产能扩张节奏不及预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧导致单平利润低于预期。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【10:00 江海股份(002484)：全年业绩符合预期 把握新能源赛道长期成长机遇】

　　2月1日给予江海股份(002484)增持评级。

　　投资建议。考虑到疫情影响和用电成本侧等因素影响，该机构预计公司22/23/24年营业收入为43.66/54.14/66.05 亿元，最新预计22/23/24 年归母净利润6.63/7.91/10.09 亿元，对应PE 为31.9/26.7/20.9 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：客户需求低于预期、行业景气度低于预期、同行竞争加剧、宏观环境变化的风险、成本持续上涨的风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【10:00 润邦股份(002483)：环保业务拖累业绩 高端装备业务稳定增长】

　　2月1日给予润邦股份(002483)增持评级。

　　投资建议：公司为国内领先的基础桩制造商，同时公司船舶配套业务需求高涨，物料搬运业务订单饱满，同时海上风电快速发展有望推动公司基础桩业务快速发展。该机构预计公司2022-2024 年实现归母净利润0.5/4.0/4.5 亿元。对应PE 分别为112/13/12 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：风电装机低于预期；物料搬运业务交付低于预期；船舶制造业景气度下滑
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。


【10:00 永泰能源(600157)：年度业绩预增 高盈利有望保持】

　　2月1日给予永泰能源(600157)增持评级。

　　盈利预测以及投资评级：根据公告及该机构测算，预计公司2022 年-2024年归母净利润分别为19.5/24.2/25.4 亿元， 当前股价对应PE 为17.9/14.4/13.7 倍。考虑到行业景气持续，公司煤炭产能不断增长，新能源转型进展较快，公司估值较低，维持公司增持评级。

　　风险提示：煤价超预期下跌，下半年发电成本上升。

　　该股最近6个月获得机构17次增持评级、5次谨慎推荐评级、1次买入评级。


【10:00 燕京啤酒(000729)：22年盈利高增 22Q4减亏有效】

　　2月1日给予燕京啤酒(000729)增持评级。

　　高端化提速/降本提效下盈利向上空间充足，维持“增持”评级该机构上调22 年盈利预测至预告中枢，维持23-24 年盈利预测，预计22-24年EPS 0.13/0.17/0.22 元（前次0.12/0.17/0.22 元），给予23 年1.94x PEG，目标价13.19 元（前次10.56 元），维持“增持”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构22次增持评级、15次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-A的投评级、1次?买入?评级。


【09:25 正海磁材(300224)2022年业绩预告点评：业绩延续高增 公司正迎加速成长】

　　2月1日给予正海磁材(300224)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：预计2022-2024 年公司归母净利润4.4/7.1/9.1 亿，考虑到稀土永磁高景气+公司产能稳步扩张，继续给予“增持”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期风险、政策变化风险、供给超预期风险。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次买入评级。


【09:15 经纬恒润(688326)2022年业绩预告点评：全年订单逐步释放 业绩持续稳步增长】

　　2月1日给予经纬恒润-W(688326)增持评级。

　　盈利预测和投资评级 该机构预计2022-2024 年公司营业收入有望达43.03/56.07/72.99 亿元，同比增长32%/30%/30%，归母净利润分别为2.33/3.34/4.58 亿元，同比增长59%/44%/37%，对应2022-2024 年PE 分别为87/61/44 倍。经纬恒润是国内汽车电子综合供应商，未来汽车智能化水平提升有望驱动ADAS 市场规模扩张，汽车网联化持续推进有望驱动T-BOX 产品市场规模扩张，公司有望充分受益，维持公司“增持”评级。

　　风险提示 汽车销量不及预期；新冠疫情反复；新技术迭代不及预期；汽车电子行业竞争加剧；原材料价格波动及供给风险；存货跌价计提损失风险；智能驾驶政策风险；公司特别表决权股份安排的风险。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次持有评级。


【09:06 欣锐科技(300745)公司信息更新报告：全年营业收入快速增长 2022Q4业绩边际改善】

　　2月1日给予欣锐科技(300745)增持评级。

　　2023 年1 月30 日,公司发布2022 年年度业绩预告,公司预计2022 年全年实现归母净利润0.3~0.4 亿元,同比增长17.79%~57.06%;预计2022 年实现扣非净利润-0.04~0.02 亿元;预计2022Q4 单季度归母净利润为0.23~0.33 亿元,同环比大幅增长,整体业绩符合该机构预期。考虑到芯片等供应链扰动因素,该机构下调2022-2023 年盈利预测,并新增2024 年盈利预测,该机构预计公司2022-2024 年公司归母净利润为0.35(-1.23)/1.19(-1.48)/1.95 亿元,EPS 为0.28(-1.00)/0.94(-1.22)/1.54 元/股,对应当前股价PE 为158.5/46.8/28.6 倍,该机构认为公司在手订单丰富,规模效应或将助力公司盈利能力持续修复,维持“增持”评级。

　　风险提示:疫情反复、公司新项目推进不及预期、原材料价格大幅度上涨等。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次优于大市评级。


【08:57 东威科技(688700)：PCB电镀龙头横向拓展 复合铜箔设备一体化优势显著】

　　2月1日给予东威科技(688700)增持评级。

　　投资建议：公 司是PCB电镀设备龙头，复合铜箔设备获得量产优势。

　　风险提示：复合铜箔渗透率不及预期；同业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、17次增持评级、6次跑赢行业评级、1次增持-B评级。


【08:57 东威科技(688700)：与国电投集团签订战略合作框架协议 铜电镀产业化进程开启】

　　2月1日给予东威科技(688700)增持评级。

　　盈利预测：预计2022-2024 年归母净利润CAGR 约66%，维持“增持”评级预计2022-2024 年净利润分别为2.02、3.75、5.58 亿元，同比增长25%、86%、49%，CAGR=66%，对应PE 93/50/34X，维持“增持”评级。

　　风险提示：1）产品推广进程不及预期；2）PCB 制造业景气度下滑风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、17次增持评级、6次跑赢行业评级、1次增持-B评级。


【08:40 昆仑万维(300418)：核心主业增长亮眼 多维布局未来可期】

　　2月1日给予昆仑万维(300418)增持评级。

　　盈利预测：基于业绩预告，该机构略微调整盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润10.50/12.87/14.73 亿元，对应当前股价（2023 年01 月31日）的PE 分别为18.5/15.1/13.2 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：全球疫情导致的经济环境变化风险、国际政治形势变化带来的风险、市场竞争加剧的风险、互联网产品生命周期风险、新产品开发和运营失败风险、汇率风险等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次“增持”投资评级。


【08:40 深度*公司*兴业银行(601166)：资产质量平稳 股东增持彰显未来信心】

　　2月1日给予兴业银行(601166)增持评级。

　　根据公司业绩快报中披露的业绩，该机构调整公司盈利预测，2023/2024 年EPS 调整为4.92/5.48 元，目前股价对应2023/2024 年PB 为0.48x/0.41x，维持增持评级。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。


【08:40 鲁商发展(600223)：地产尚未出表 剥离在即修复可期】

　　2月1日给予鲁商发展(600223)增持评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【08:30 楚天龙(003040)：业绩高增长符合预期 受益于数字人民币持续推广未来可期】

　　2月1日给予楚天龙(003040)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：公司作为智能卡行业的领军企业，生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质；在第三代社保卡换卡、数字人民币持续推广的背景下，未来有望持续受益；通信领域同样充满机遇，叠加数字身份、数字货币应用的通信产品和方案前景广阔。预计公司22-24 年归母净利润为1.71 亿、2.02 亿和2.22 亿元，维持“增持”评级。

　　风险提示：社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险；芯片紧缺、原材料价格波动的风险；新技术研发及商业应用不达预期；股东减持风险；业绩预告为公司初步测算具体数据以年报为准
　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。


【08:30 绿能慧充(600212)：摆脱历史包袱 未来轻装上阵】

　　2月1日给予绿能慧充(600212)增持评级。

　　盈利预测:基于公司2022 年业绩预告,该机构调整公司盈利预测,预计2022-2024 年归母净利润为-0.90、0.82、1.44 亿元(前值为0.10、0.82、1.44 亿元),对应的PE分别为-51、57、32 倍。维持“增持”评级。

　　风险提示:充电桩及储能盈利不及预期;项目拓展推进不及预期;行业政策波动风险。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入评级。


【08:26 吉祥航空(603885)：亏损进一步扩大 23年复苏势头向好】

　　2月1日给予吉祥航空(603885)增持评级。

　　投资建议:疫情防控政策优化,航空需求触底反弹,未来有望快速恢复;公司积极把握春运出行旺季,率先复增泰国方向航班;疫情期间公司保持积极的机队引进计划,宽体机队运营效率有望随国际线恢复不断提升。考虑到新冠疫情的影响、出入境政策的放松超出预期,该机构下调公司22 年净利润预测为-36.6 亿(原为-15.7 亿),上调23、24 年净利润预测分别为+12.2 亿、+20.4 亿(原为+7.7亿、+12.9 亿);维持公司“增持”评级。

　　风险提示:新冠疫情持续时间超出市场预期;宏观经济大幅下滑导致行业需求下降;中美贸易摩擦持续发酵,人民币汇率出现巨幅波动;原油价格大幅上涨。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【08:26 南方航空(600029)2022年业绩预亏点评：行业底部已过 南北双枢纽潜力释放值得期待】

　　2月1日给予南方航空(600029)增持评级。

　　投资建议:疫情防控政策优化,航空需求触底反弹,未来有望快速恢复;公司机队规模为国内航司之最,在未来航空需求全面恢复的背景下,公司盈利能力有望再上新台阶。考虑到新冠疫情的影响、出入境政策的放松超出预期,该机构下调公司22 年净利润预测为-316 亿(原为-128 亿),上调23、24 年净利润预测分别为+20 亿、+82 亿(原为+13 亿、+42 亿);维持公司A 股、H 股“增持”评级。

　　风险提示:新冠疫情持续时间超出市场预期;宏观经济大幅下滑导致行业需求下降;中美贸易摩擦持续发酵,人民币汇率出现巨幅波动;原油价格大幅上涨。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【08:21 斯达半导(603290)：全年业绩略超预期 新能源业务营收占比过半】

　　2月1日给予斯达半导(603290)增持评级。

　　投资建议。斯达半导是国内IGBT 模块龙头，是国内优质的车规级IGBT 模块和光伏逆变器IGBT 供应厂商，公司与上海华虹和上海先进等代工厂保持良好的合作关系，产能有充足保障，同时自建高压IGBT 和SiC 产线，有望进一步完善产品布局提升产能供应。考虑到2022 年新能源汽车和光伏行业对于IGBT 模块的需求持续旺盛，中高端产品整体供应仍然相对紧张，因此该机构预计2022-2024 年公司营业收入为28.51/39.35/52.60 亿元，结合2022 年业绩预增公告，上修2022-2024 年归母净利润至8.19/10.63/13.85 亿元，对应EPS为4.8/6.22/8.11 元，对应PE 为68.4/52.7/40.5 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：行业景气度下行的风险，下游需求不及预期的风险，产线建设和产能扩展不及预期的风险，行业竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次“买入”投资评级。


【08:21 德生科技(002908)：业绩符合预期 23年有望戴维斯双击】

　　2月1日给予德生科技(002908)增持评级。

　　投资建议：短期看，2023-2025 年有望成为三代卡放量高峰期，公司具备卡管等软件能力优势，业绩增长确定性强；长期看，随着便民、保障等政策持续推动，三代卡兼具社保、金融、医疗等多维属性，承载核心民生类数据，后续基于其衍生的配套服务市场空间广阔。预计公司2022-2024 年实现收入9.02 亿元、15.9 亿元和22.2 亿元，实现归母净利润1.15 亿元、2.06 亿元和2.83 亿元，对应PE 估值分别为46 倍、25 倍和18 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：技术迭代不及预期，三代卡渗透不及预期，宏观环境承压
　　该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、1次优于大市评级。






【08:21 四方达(300179)：22年利润预增58%-90%符合预期 CVD培育钻有望贡献增量】

　　2月1日给予四方达(300179)增持评级。

　　投资建议：四方达作为我国复合超硬材料领域的领军企业，传统产品油气复合片&超硬刀具下游市场高景气，公司凭借过硬技术实力打破国外垄断，供入头部大客户，业务体量持续快速增长。同时，公司重点培育CVD 金刚石业务，收购天璇半导体卡位高增赛道，打造第二成长曲线贡献增量业绩。该机构预计公司2022-2024 年分别实现归母净利润1.56/2.28/3.29 亿元，对应当前PE 估值分别为45x/31x/21x，维持“增持”评级。

　　风险提示：产能建设不及预期，行业竞争加剧，下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级。


【08:15 中熔电气(301031)公司深度研究：聚焦新能源 熔断器龙头乘风起】

　　2月1日给予中熔电气(301031)增持评级。

　　盈利预测与估值:：
　　风险提示:行业竞争加剧风险、新能源车&光伏风电及储能需求不及预期风险、股东减持风险、高管窗口期违规减持风险、限售股解禁风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【08:15 中微公司(688012)：2022全年新签订单高增长 多产品线布局构筑平台化设备厂商】

　　2月1日给予中微公司(688012)增持评级。

　　投资建议:中微公司2022 年收入和业绩保持高增长,考虑到2022 年新签订单饱满,且根据中微招股书,刻蚀和MOCVD 设备从立项到确认收入时间一般分别为半年和10 个月左右,因此预计2023 年收入同比依旧稳健增长。由于2023 年国内部分产线扩产或将受到美国出口管制影响,公司2023 年新签订单或将放缓,2024 年收入增速或将有所承压,但公司ICP 持续放量,薄膜设备拓展顺利,产品线竞争力逐步增强,同时国内客户丰富度逐步提升,大客户占比预计逐步降低。结合2022 全年业绩预告,该机构小幅上修公司2022 年收入至47.4 亿元,预计2023/2024 年营业收入为55.50/65.49 亿元,小幅上修2022 年归母净利润至11.2亿元, 预计2023/2024 年归母净利润为12.33/15.12 亿元, 对应PS 为13.9/11.9/10.1 倍,对应PE 为58.8/53.4/43.6 倍,维持“增持”评级。

　　风险提示:LED 下游需求不及预期、国内晶圆厂扩产不及预期、海外客户拓展不及预期、新品拓展不及预期、刻蚀设备行业竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。


【08:15 百亚股份(003006)2022年业绩预告点评：22Q4收入超预期 盈利能力稳中有升】

　　2月1日给予百亚股份(003006)增持评级。

　　盈利预测:公司作为刚需消费品赛道领先企业,22 年在疫情扰动下仍连续2个季度实现超预期表现,看好公司通过全国化拓展+产品结构优化获得的长期成长性,考虑到防疫政策优化下疫情影响逐步减少,该机构上调对公司的盈利预测,预计公司23-24 年营业收入为19.77、23.90 亿元,同比增长22.6%、20.9%;实现归属于母公司净利润为2.39、2.91 亿元,同比增长27.3%、21.6%;对应1 月31 日股价,P/E 分别为31.0 和25.5 倍,维持“增持”评级。

　　风险提示:疫情恶化风险,宏观经济下行风险,原材料价格大幅上涨风险。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【08:15 安井食品(603345)业绩预告点评：2022年圆满收官 盈利超预期】

　　2月1日给予安井食品(603345)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：公司目前全国化布局逐步完善，“销地产”模式下市场反应和经营效率显著优于中小企业。未来随着主业B 端的持续渗透、C 端渠道的拓展及菜肴制品的发力，行业市占率将不断提升，规模化效应亦将持续显现。该机构根据业绩预告，调整了公司的盈利预测，考虑新宏业、功夫食品、新柳伍的并表，预计2022-2024 年公司收入为121.75/156.79/194.58 亿元， 同比增长31.3%/28.8%/24.1% ， 归母净利润为10.76/13.54/16.77 亿元， 同比增长57.8%/25.7%/23.9%，对应2023 年1 月30 日收盘价，2023-2024 年PE 估值为35/28x，基本面边际趋势维持向好，维持“增持”评级，建议投资者积极关注。

　　风险提示：俄乌冲突导致油脂等原料价格高企；放开后餐饮行业恢复不及预期；C 端竞争持续加剧导致费用投入居高不下；食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构60次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级、1次“推荐”投资评级、1次买入-A的投评级。


【08:15 千禾味业(603027)：业绩表现超预期 0添加系列支撑业绩高增长】

　　2月1日给予千禾味业(603027)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级：考虑零添加赛道持续扩容，千禾作为头部企业将受益，该机构上调千禾味业2022-2024 年归母净利润分别至3.25/4.95/6.40 亿元（分别上调19%/34%/35%），折合2022-2024 年EPS 分别为0.34/0.51/0.66 元，当前股价对应2022-2024 年PE 分别为67x/44x/34x。千禾的零添加产品符合消费升级趋势，随着公司延伸产品矩阵+丰富渠道结构，长期来看前景仍然较为乐观，维持“增持”评级。

　　风险提示：省外拓展不及预期；流通渠道拓展速度放缓；原材料成本上涨幅度高于预期；食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、20次增持评级、4次买入-A的投评级、4次“买入”投资评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次增持”评级、2次增持-A评级、1次强推评级。


【08:15 以岭药业(002603)：净利润增长亮眼 看好23年非新冠业务增长】

　　2月1日给予以岭药业(002603)增持评级。

　　盈利预测与评级:该机构按业绩预告上调公司2022 年盈利预测,预计公司2022-2024 年实现营收分别为122.40/116.69/132.50 亿元,归母净利润分别为22.33/19.63/22.23 亿元,维持“增持”评级。

　　风险因素:政策监管风险、市场风险、成本风险、研发风险。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。


【08:15 顺丰控股(002352)2022年业绩预告点评：22Q4前低后高 23年趋势向好】

　　2月1日给予顺丰控股(002352)增持评级。

　　盈利预测与投资建议:自从国内放开后,顺丰在需求和供给两端均较为受益,业务量增速领先于同业,基础预计23-24 年利润分别为90.3 亿元、115.4 亿元,1 月31 日收盘价对应PE:23 年31.8X、24 年24.9X,作为顺周期且高经营杠杆的标的,在国内经济复苏阶段存在业绩超预期可能。此外油价如有望下降,也有望带来额外弹性,维持“增持”评级
　　风险提示:疫情对运营情况影响、时效件增速大幅放缓、成本管理能力提升不及预期、油价等因素大幅上升未及时传导给终端等。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【08:15 中国国航(601111)2022年业绩预亏点评：多重冲击致亏损扩大 期待未来盈利修复弹性】

　　2月1日给予中国国航(601111)增持评级。

　　投资建议:疫情防控政策优化,航空需求触底反弹,未来有望快速恢复;公司区位优势明显,航线质量优异,国际航线占比高,海外需求恢复后盈利弹性更大。 考虑到新冠疫情的影响、出入境政策的放松超出预期,该机构下调公司22 年净利润预测为-385 亿(原为-225 亿),上调23、24 年净利润预测分别为+41 亿、+100 亿(原为+23 亿、+64 亿);维持公司A 股、H 股“增持”评级。

　　风险提示:新冠疫情持续时间超出市场预期;宏观经济大幅下滑导致行业需求下降;中美贸易摩擦持续发酵,人民币汇率出现巨幅波动;原油价格大幅上涨。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【08:15 藏格矿业(000408)：氯化钾及碳酸锂量价齐升 22年业绩大幅增长】

　　2月1日给予藏格矿业(000408)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级：受益于氯化钾和碳酸锂两大主营产品的量价齐升，以及参股巨龙铜业投资收益的增厚，公司2022 年业绩实现大幅增长，略超此前预期。该机构小幅上调公司2022-2024 年盈利预测，预计2022-2024 年公司归母净利润分别为56.72（上调2.7%）/58.38（上调0.9%）/63.76（上调0.8%）亿元，维持公司“增持”评级。

　　风险提示：产品价格波动，产能建设风险，下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:05 千禾味业(603027)：品牌力提升提振零添加动销 利润增长超预期】

　　2月1日给予千禾味业(603027)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：短期看，公司计划拓展流通渠道，推出10 元价位零添加产品，叠加股权激励加持，收入高增可期。中长期看，行业向健康化、高端化发展，公司产品结构持续优化，拓品趋势持续，伴随空白网点覆盖及新渠道扩张，叠加新产能逐步释放，发展前景向好。该机构根据业绩预告，调整了盈利预测，预计2022-2024 年收入为24.99/30.93/36.43 亿元，同增29.8%/23.8%/17.8%，归母净利润为3.25/4.22/5.70 亿元，同增46.8%/29.8%/35.0%，对应2023 年1 月30 日收盘价，考虑定增摊薄，2023-2024 年PE 为52/39x，维持“增持”评级。

　　风险提示：商超客流持续大幅下滑；流通渠道扩张不及预期；零添加竞争加剧；原材料价格持续攀升；宏观经济增速下滑。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、19次增持评级、4次买入-A的投评级、4次“买入”投资评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次增持”评级、2次增持-A评级、1次强推评级。


【08:04 韵达股份(002120)：修复重点看成本费用、加盟商、网格仓】

　　2月1日给予韵达股份(002120)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：预计公司2022-2024 年归母净利润分别为14.1、25.4、32.8 亿元，同比-4.8%、+80.5%、+29.1%，对应1 月30 日收盘价PE 分别为27.7、15.4、11.9 倍，维持“增持”评级。在外部环境平稳的前提下，公司修复方向确立，修复逐步落实，总部的高成本高费用修复空间清晰，主要是揽件端（主要是加盟商渠道）前期受到了渠道政策和疫情扰动，如果给公司一些时间和耐心，跟踪渠道梳理和23 年网格仓建设进度，揽件端也会逐步修复，年度维度较季度维度评估展望更加从容。

　　风险提示：疫情对运营情况影响、行业件量增长放缓提升公司修复难度、行业份额竞争加剧、公司管理改善进度不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次”买入“评级。


【08:00 东微半导(688261)：22全年业绩符合预期 22Q4单季利润环比持续增长】

　　2月1日给予东微半导(688261)增持评级。

　　投资建议。考虑到公司作为国内超结MOS 龙头，汽车和工业级客户占比超过70%，汽车和光伏等新能源领域长期成长性较好，同时公司不断完善产品结构布局，未来中高端产品占比将不断提升，以及公司毛利率持续改善，因此该机构预计公司2022-2024 年营收为11.5/15.5/20.15 亿元，根据最新业绩预告信息，上修归母净利润至2.95/3.67/4.72 亿元，对应EPS 为4.38/5.45/7 元，对应PE 为54.5/43.8/34.1 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：功率半导体市场竞争激烈的风险，晶圆产能无法满足需求的风险，下游需求波动风险，新产品研发不及预期的风险，产品结构较为单一的风险。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次“买入”投资评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【08:00 众信旅游(002707)：出境游复苏在即 业绩回暖可期】

　　2月1日给予众信旅游(002707)增持评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：疫情反复，出境游恢复不及预期，经济恢复不及预期，出入境政策调整。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。


【08:00 海南发展(002163)：传统业务短期承压 全球精品增长喜人】

　　2月1日给予海南发展(002163)增持评级。

　　投资建议：随后续地产业务景气度提升，传统幕墙及玻璃业务有望修复，全球精品优质资产注入有望重塑公司估值逻辑。该机构预计公司2022-2024 年实现归母净利润-1.29/0.79/1.72 亿元。2023 及2024 年分别对应PE 130.98/60.46 X，维持“增持”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨风险；幕墙业务新订单不及预期风险；资产注入不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构2次持有评级、2次增持评级。


【07:54 兴业银行(601166)：利润增长平稳 大股东增持彰显信心】

　　2月1日给予兴业银行(601166)增持评级。

　　投资建议：资产质量持续平稳，股东增持彰显发展信心。兴业银行持续强化对公逻辑，坚定发展绿色金融，开辟细分领域赛道有望打开公司业务增长空间。公司持续压实资产质量，业绩增长有保障。该机构认为公司未来业绩平稳增长仍有支撑，预计公司2023-24 年归母净利润同　　比增长9.3%、8.3%，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：经济复苏不及预期，政策力度不及预期，地产风险化解不足，银行资产质量恶化
　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。