重要经济数据

　　国家统计局数据显示，2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。

　　2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。

　　中国1月社会融资规模增量为5.98万亿元预期，前值为13058亿元。

　　中国1月货币供应量M2同比增长12.6%，创2016年以来的最高。

　　中国银行(行情601988,诊股)业1月份新增人民币贷款创出纪录新高，增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。

　　美国上周首次申领失业救济人数增加1.3万人至19.6万人，高于预期。

　　中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》

　　《纲要》提出，到2025年，单位GDP资源能源消耗不断下降；制约产业发展的质量瓶颈不断突破，产业链供应链整体现代化水平显著提高；形成一大批质量过硬、优势明显的中国品牌。

　　吴尊友：未来出现比现在传染性更强变异毒株的可能性非常小

　　中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，在近几个月再出现新一波新冠疫情可能性比较小，还没“阳”过的孩子和老人再出现新冠感染的可能性比较小。

　　国内科技公司重磅消息不断 CHATGPT热度蹿升

　　百度称类ChatGPT产品“文心一言”将在3月份完成内部测试后公开发布。阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人(行情300024,诊股)，目前已开放给公司内员工测试。腾讯正有序推进ChatGPT和AIGC相关方向的专项研究。京东云言犀宣布将推出产业版ChatGPT：ChatJD。小米称在ChatGPT领域有丰富落地场景，未来将加大相关领域人力和资源投入。快手称正在开展大规模语言模型研究，聚焦用户体验提升及业务场景融合。

　　乘联会：1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆 环比下降48.3%

　　乘联会数据，1月乘用车市场零售达到129.3万辆，同比减少37.9%。1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。

　　猪粮比价进入过度下跌一级预警区间 国家将启动猪肉储备收储工作

　　据国家发展改革委监测，1月30日～2月3日当周，全国平均猪粮比价为4.96∶1，进入过度下跌一级预警区间，国家发展改革委将会同有关部门启动中央冻猪肉储备收储工作。

　　俄罗斯计划将3月原油产量减少50万桶/日

　　俄罗斯计划将3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势。俄罗斯不会遵守任何西方价格上限。

　　人保财险发布6条“禁酒令”？公司：不会对内部文件予以公开置评

　　人保财险党委办日前印发一份关于“禁酒令”的通知文件。对此，有业内人士表示，央企和国企一直有“禁酒令”的相关要求，此次“禁酒令”是个别公司要求，对行业预计不会有太大影响。

　　上交所向海天瑞声(行情688787,诊股)、云从科技(行情688327,诊股)下发监管工作函

　　上交所8日晚间对近期热门ChatGPT概念股海天瑞声、云从科技下发监管工作函。此前一天，ChatGPT人气股汉王科技(行情002362,诊股)亦收到关注函。

　　美联储继续放鹰

　　美联储主席鲍威尔重申会继续加息，称如果就业市场持续火爆，利率峰值可能比交易员和决策者预期的更高。卡什卡利表示，美联储可能将不得不把利率提高到至少5.4%。

　　二、市场概览

　　本周大盘在前三个交易日震荡整理，周四在北向资金回流的加持下低开高走涨超1%，周五小幅收跌；创业板指则周初连跌三天后迎来“一阳吞三阴”，周五却再度跌近1%。全周维度计算，上证指数累计下跌0.08%，深成指累计跌0.64%，创业板指累计下跌1.35%，上证50指数同样跌超1%，科创50指数下跌0.9%。

　　量能方面，外资持续“减仓”对于市场资金情绪产生了一定的负面影响，两市成交热情再度下降，万亿成交额缺席，周一至周三成交额“下台阶”，一度将至8000亿元附近，周四北向资金“回马枪”，两市成交额也放大近千亿，周五有所回落。本周A股两市日均成交额为8638.26亿元，前一周为9811.6亿元。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业涨多跌少，ChatGPT题材的加持下，通信、传媒、计算机、电子等行业表现出色，通信（+2.11%）、传媒（+2.06%）本周累计涨幅超过2%，环保行业涨幅也超过2%，机械设备、计算机、电子、公用事业涨幅也超过1%；商贸零售板块是唯一一个跌幅超过1%的行业，有色金属、建筑材料、农林牧渔等跌幅接近1%。

　　在概念类指数中，ChatGPT概念大涨11.38%，人脑工程（+8.86%）、AIGC（+7.52%）、手游（+5.34%）周涨幅超过5%，虚拟数字人、数据安全、减速器、机器视觉、汽车一体化压铸、东数西算等板块亦有出色表现；刀片电池概念（-3.72%）周跌近4%，CRO、基本金属跌幅超过3%、盐湖提锂、稀缺资源、黄金概念、宁组合、固态电池、大飞机等概念板块本周累计下跌逾2%，券商、鸿蒙、HIT电池、小金属等概念板块跌幅超过1%。

　　ChatGPT概念本周依旧活跃，消息面上，国内科技大厂相关布局陆续揭晓，刺激着市场资金的炒作神经，不过伴随着监管“高压”以及消息面利空影响，软件、应用相关的概念股开始降温分化，算力方向的炒作开始升温，半导体板块受到明显提振。

　　四、牛熊榜单

　　中航电测(行情300114,诊股)，本周连续5日“20CM”一字涨停，凭借着148.88%的涨幅成为当之无愧的第一牛股；算力需求骤增下，CPO概念股受追捧，联特科技(行情301205,诊股)本周暴涨61.11%，光模块概念受提振，金时科技(行情002951,诊股)涨37.68%；ChatGPT概念股海天瑞声、鸿博股份(行情002229,诊股)双双大涨逾50%；北京数据特区的消息让铜牛信息(行情300895,诊股)大涨41.92%；固态电池概念股金龙羽(行情002882,诊股)、德尔股份(行情300473,诊股)也表现出色，涨幅分别达到40.57%、33.63%；宇通重工(行情600817,诊股)凭借要约收购的消息收获了35.99%的涨幅，数字水印概念股汉邦高科(行情300449,诊股)大涨35.71%。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，除去多家ST股大跌外，万里石(行情002785,诊股)下跌21.12%，消息面上，公司董事长因涉嫌行贿被立案调查；中毅达(行情600610,诊股)继前一周五闪崩后，本周再跌近20%；人工智能概念股回调跌近19%；成飞集成(行情002190,诊股)股价也在大涨后出现调整，跌16.64%；和仁科技(行情300550,诊股)下跌17.68%，公司并无明显利空，据公司回应，目前业务管理和经营管理均在正常进行中。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共139家千亿市值公司，总数较前一周净增1家，其中三安光电(行情600703,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)2家公司因为股价上涨而进入本榜单，福耀玻璃(行情600660,诊股)则因股价下跌掉出本榜单。

　　与前一周五收盘时比较，从增减市值来看，近两周的千亿市值公司中，中国人寿(行情601628,诊股)市值增长了203.51亿元居于首位，泸州老窖(行情000568,诊股)则增长172.21亿元位居第二，三花智控、科大讯飞(行情002230,诊股)市值均增长了超90亿元，中国太保(行情601601,诊股)、工业富联(行情601138,诊股)市值增加超80亿元；比亚迪(行情002594,诊股)市值单周蒸发超200亿元，招商银行(行情600036,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)蒸发逾200亿元，紫金矿业(行情601899,诊股)、百济神州(行情688235,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)等市值蒸发超100亿元。

　　千亿市值公司市值增长、蒸发TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨跌幅），前五名分别为三花智控、科大讯飞、宝丰能源(行情600989,诊股)、招商蛇口(行情001979,诊股)、海光信息(行情688041,诊股)；总市值降幅来看，前五名分别为金山办公、恩捷股份(行情002812,诊股)、百济神州-U、紫金矿业、晶科能源(行情688223,诊股)。

　　当前总市值前五名的分别为中国人寿（9675.01 亿元）、 招商银行（9623.89 亿元）、 中国银行（9508.73 亿元）、 中国石油(行情601857,诊股)（9407.28 亿元）、 中国平安(行情601318,诊股)（9012.16亿元）。

　　六、新股风向

　　新股行情回暖，打新收益相对乐观。本周A股7只新股上市，从首日表现来看，科创板裕太微(行情688515,诊股)以及创业板湖南裕能(行情301358,诊股)、阿莱德(行情301419,诊股)涨幅超过100%，北交所阿赣江上涨58.73%；截至目当前，7只新股较发行价有着不同程度的上涨，未现破发情况。

　　七、主力资金

　　主力资金本周净流出1232.62亿元。行业维度来看，仅银行、专业服务、船舶制造5日累计获得净流入，净流入金额分别为2.4亿、1.1亿、0.6亿。互联网服务5日净流出64.14亿元，软件开发净流出55.86亿元，文化传媒也遭净流出逾50亿元。汽车整车、半导体净流出超40亿元，小金属、化学制品、汽车零部件、专用设备、化学制药、消费电子等净流出超30亿元。

　　个股方面，信达证券(行情601059,诊股)5日主力净流入15.47亿元，格力博(行情301260,诊股)净流入12.84亿元，浪潮精心、裕太微净流入超10亿元，三六零(行情601360,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、三花智控、科大讯飞等5日主力净流入规模靠前；歌尔股份(行情002241,诊股)、比亚迪5日主力净流出均超17亿元，五粮液净流出13.36亿元，中国平安、隆基绿能(行情601012,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)净流出超10亿元。

　　八、北向资金

　　本周前三天，北向资金连续3天净卖出，叠加上周五的净流出，已连续4天减仓，在周四北向资金“百亿补贴”回归，当天大幅净买入121亿元，不过周五再度呈现净卖出态势。本周北向资金累计成交4282.15亿元，成交净买入29.32亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　从市值维度看，北向资金持股市值近5日增幅靠前的行业为教育、汽车服务、工程咨询服务、光学光电子、电子化学品；而航天航空、仪器仪表、橡胶制品、农牧饲渔等持股市值降幅居前。

　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入贵州茅台(行情600519,诊股)、中国平安、泸州老窖、宁德时代(行情300750,诊股)等金额相对较多，其中，贵州茅台被净买入15.72亿元，中国平安、泸州老窖、宁德时代也被净买入逾10亿元，恒生电子(行情600570,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、中国太保等净买入金额靠前。

　　从净买入量看，北向资金净买入京东方A(行情000725,诊股) 8750万股，净买入中国联通(行情600050,诊股)4205.6万股，净买入TCL科技(行情000100,诊股)3352.98万股，净买入包钢股份(行情600010,诊股)3019.48万股，净买入中远海控(行情601919,诊股)2974.41万股，净买入分众传媒(行情002027,诊股)、长江电力、中国铝业(行情601600,诊股)等超2500万股。

北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

　　从净卖出金额来看，本周北向资金净卖出美的集团(行情000333,诊股)规模居首，金额为9.13亿元，比亚迪被卖出7亿元，歌尔股份、通威股份(行情600438,诊股)被净卖出超5亿元，天合光能(行情688599,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)等被净卖出超4亿元。

　　从净卖出量看，北向资金净卖出京沪高铁(行情601816,诊股)超4500万股，净卖出金科股份(行情000656,诊股)3875.18万股，净卖出中航机电、紫金矿业、世纪华通(行情002602,诊股)超2000万股，净卖出国电电力(行情600795,诊股)、洛阳钼业(行情603993,诊股)、歌尔股份、南极电商(行情002127,诊股)、三六零等超过1500万股。

北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股

　　九、机构调研

　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到294家（前一周为223家），重点集中在机械设备、电子、医药生物、电力设备、基础化工等行业。其中26家公司获得超100家机构调研，安井食品(行情603345,诊股)成为机构“宠儿”，合计有277家机构调研了该公司，同时，科德数控(行情688305,诊股)也同样获得超200家机构扎堆；凯美特气(行情002549,诊股)、海泰新光(行情688677,诊股)、周大生(行情002867,诊股)、芯朋微(行情688508,诊股)、东方电热(行情300217,诊股)等受追捧。

本周调研机构超50家的上市公司