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巨丰午评:两市冲高回落通信和算力板块领涨

加入日期:2023-3-22 11:49:05

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-3-22 11:49:05讯:

  盘面简述

  周二,早盘市场呈现冲高回落的调整格局,盘中两市行业及题材再现结构性轮动,通信设备、T设备、元器件、煤炭、石油、广告包装、家居用品、建筑、仓储物流、化纤、房地产、工程机械、电气设备、银行、医药、酿酒等行业呈现活跃,酒店餐饮、半导体、软件服务、航空、传媒娱乐、旅游、日用化工等行业呈现微调;题材板块方面,CPO概念、新型城镇、绿色建筑、数字孪生、装饰园林、东数西算、博彩概念、BIPV概念、边缘计算地下管网数据中心等题材呈现轮动,光刻机、云游戏黄金概念、DRG-DIP、氮化镓汽车芯片超导概念、MCU芯片、稀土永磁等题材呈现走弱。

  热点板块

  通信设备行业呈现盘中活跃,中际旭创兆龙互连亿联网络中富通联特科技新易盛工业富联中兴通讯立昂技术光迅科技锐捷网络等个股呈现盘中拉升走强。

  IT设备行业呈现局部活跃,漫步者同方股份英飞拓华力创通浪潮信息天地数码中国长城安联锐视恒银科技佳禾智能等个股呈现盘中拉升。

  家居用品行业呈现局部活跃,商品宅配、惠达卫浴大亚圣象松霖科技喜临门瑞尔特永艺股份欧派家居顶固集创、帝欧家具、山东华鹏等个股呈现拉升走强。

  广告包装行业呈现盘中活跃,宣亚国际盛通股份鸿博股份涨停,福石控股东港股份思美传媒翔港科技紫江企业电声股份龙韵股份等个股呈现跟涨拉升。

  建筑行业呈现局部走强,矩阵股份华阳国际设计总院华设集团盘中涨停,启迪设计华建集团罗曼股份华蓝集团深圳瑞捷建科院美芝股份设研院招标股份等个股盘中跟涨拉升。

  元器件行业呈现局部走强,新亚电子寒武纪国光电器精研科技鹏鼎控股博创科技东山精密沪电股份弘信电子盟升电子清溢光电等个股呈现拉升走强。

  汽车行业呈现局部活跃,派生科技浙江黎明蠡湖股份嵘泰股份上声电子海马汽车浙江仙通贝斯特飞龙股份等个股呈现拉升走强。

  消费电子概念股震荡走强,新亚电子涨停,漫步者国光电器精研科技工业富联涨超5%,信维通信歌尔股份等跟涨。

  算力概念股持续走强,青云科技涨超10%,拓维信息涨停创阶段新高,寒武纪中科曙光立方数科中富通浪潮信息等跟涨。

  政策消息

  上海将推进算力网络建设

  上海将推广公共算力服务,依托已成立的市人工智能公共算力服务平台,满足科研机构和广大中小企业的人工智能算力需求,提供具有公信力、安全性的普惠算力。积极探索算力调度模式,开展东数西算、东数西存、东数西训、东视西渲等应用场景验证。鼓励协同创新发展,发展壮大算力产业,“以用促建,关键在用”。鼓励数据持有方联合算力供应方电信运营商等,在医疗、交通、养老等多领域开展算网技术创新,促进算网融合应用走向更广、更深、更精领域。

  央行公开市场净回笼370亿元

  央行今日开展670亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因今日有1040亿元7天期逆回购到期,实现净回笼370亿元。

  巨丰观点

  总体来看,市场继续呈现出震荡修复格局,盘中两市行业及题材再现结构性普涨。通信设备、家居用品、IT设备、煤炭、石油、广告包装、建筑、仓储物流、化纤等行业受到热炒,酒店餐饮、半导体、软件服务、航空、传媒娱乐等行业呈现走弱。

  从近期市场表现来看,行业板块呈现出明显的轮动效应,周期、科技、消费、金融、军工、农业等行业呈现交替轮动,其中,周期、科技、消费行业最受市场青睐,说明在市场逐步回暖之下,市场资金开始关注业绩增长带来的估值修复行业。而目前市场趋势开始由弱转强,北向资金和两融杠杆资金的持续回升,说明市场整体情绪好转。

  不过,短期市场仍存在一定的干扰因素,美联储加息即将落地,市场仍关注其结果对市场情绪的影响。个人认为,其短期影响相对有限,特别是前期硅谷银行和瑞信银行事件之后,外在因素的影响力大大减弱,而随着国内政策端的不断发力,稳增长、促消费政策下,国内经济出现明显的改善和回升,对市场修复形成支撑。同时,在货币政策上,央行继续保持适度宽松的货币政策,对实体经济发展形成有力支撑。市场宏观环境的持续向好将对整个A股市场形成情绪上的提振,市场中长期修复行情或将开启。因此,在投资机会上,建议投资者持续关注中国经济复苏带来的政策性机会,关注消费、基建以及数据经济、新材料、央企改革等板块机会。

  (作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

(文章来源:巨丰投顾)

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