顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-27 9:23:59讯：

【09:19 软通动力(301236)：中标运营商操作系统项目 彰显国产化替代能力】

　　7月27日给予软通动力(301236)买入评级。

　　盈利预测与估值：公司开源欧拉、天璇AI MaaS 等产品化业务在内的数字化创新业务屡获订单，维持盈利预测，预计23-25 年实现归母净利润12.92、15.03、17.68 亿元，对应PE 分别为17x、15x、12x，维持“买入”评级。

　　风险提示：新产品研发及推广不及预期；宏观经济恢复不及预期；产品研发投入影响盈利能力。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级。


【09:19 兴业银行(601166)：新起点、新动能 请给资产负债质优蜕变到利润表见效益多留一份耐心】

　　7月27日给予兴业银行(601166)买入评级。

　　投资分析意见：全行核心管理层迎来新气象，期待在商投行战略深入推进、资产负债结构持续优化、数字化转型发展的进程中，尽早迎来利润表全面修复拐点。短期来看，考虑到营收表现可能依然面临阶段性压力，基于审慎考虑，下调全年盈利预测，调低息差、小幅上调信用成本，预计2023-25 年归母净利润同比增速分别为2.0%、9.7%、10.9%（原预测5.9%、11.2%、12.4%）。当前股价对应23 年PB 仅0.46 倍，安全边际已然充分，底部价值凸显，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；尾部不良风险暴露。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级。


【09:19 联创光电(600363)2023年中报点评：激光业务稳定增长 超导业务多领域布局打开长期成长空间】

　　7月27日给予联创光电(600363)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司聚焦激光、超导与智能控制器主业，产品加速放量，但公司股权投资收益核心来源子公司宏发电声利润增速放缓，基于此，该机构下调对公司的盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润分别为4.5/6.2/7.7 亿元（23/24 前次预测值为4.78/6.75/8.81 亿元），对应23-25 年PE 分别为35/27/21 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：高温超导业务产能扩产不及预期；高温超导业务在新领域应用超导磁体产品研发不及预期；背光源及线缆业务剥离不及预期
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【09:14 传音控股(688036)：大盘复苏叠加产品升级 Q2利润创历史新高】

　　7月27日给予传音控股(688036)买入评级。

　　投资建议：预计2023-2025 年实现收入598/722/815 亿元，实现归母净利润46.9/58.8/70.5 亿元，以7 月26 日市值对应PE 分别为22/17/14 倍，维持“买入”评级
　　风险提示：市场需求不及预期、市场竞争加剧、新品发布不及预期
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【09:09 天键股份(301383)：业绩超预期 健康医疗成为第二成长曲线】

　　7月27日给予天键股份(301383)买入评级。

　　盈利预测：公司作为国内领先的声学厂商，持续创新拓展产业边界，延伸布局健康医疗领域。该机构预计公司2023-25 年归母净利润分别为1.41、2.00、3.06 亿元，2023-25 年CAGR 为47.22%。维持“买入”评级。

　　风险提示：新产品开拓不及预期；消费电子需求放缓；汇率波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【09:09 顾家家居(603816)：一体两翼战略升级 “816”全品类发力】

　　7月27日给予顾家家居(603816)买入评级。

　　风险提示：行业竞争加剧，线下渠道拓展不及预期；原材料价格上涨；地产交付不及预期。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【09:04 华铁应急(603300)：上半年业绩高增 继续看好未来成长】

　　7月27日给予华铁应急(603300)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。


【09:04 中国联通(600050)：长风破浪 扬帆起航】

　　7月27日给予中国联通(600050)买入评级。

　　盈利预测及投资建议
　　风险提示：
　　产业互联网业务发展不及预期；2、传统业务ARPU 提升不及预期；3、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、13次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:04 华能国际(600011)：煤电修复境外盈利高增 优异业绩彰显龙头价值】

　　7月27日给予华能国际(600011)买入评级。

　　投资建议：根据公司最新财务数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2023-2025 年公司EPS 分别为0.84 元、0.98 元和1.06 元，对应PE 分别为10.38 倍、8.88 倍和8.17倍。维持公司“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【08:59 东威科技(688700)：新能源设备带动收入增长 短期费用承压】

　　7月27日给予东威科技(688700)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润达2.98/5.40/7.69 亿元。参考可比公司，该机构给予公司24 年归母净利润35 倍PE 估值，对应合理价值82.31 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：复合铜箔进度不及预期；PCB 行业景气度下行风险；毛利率下行风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级。