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通信周跟踪:华为发布《星河AI网络白皮书》,算力产业迎来新催化

加入日期:2023-9-25 17:47:39

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-25 17:47:39讯:

(以下内容从山西证券《通信周跟踪:华为发布《星河AI网络白皮书》,算力产业迎来新催化》研报附件原文摘录)
市场整体:本周(2023.9.18-2023.9.24)市场整体上涨,申万通信指数涨2.97%,沪深300涨0.81%,创业板指数涨0.53%,上证综指涨0.47%,深圳成指涨0.34%,科创板指数跌-0.47%。细分板块中,周涨幅最高的前三板块为光模块(+13.60%)、云计算(+10.13%)、设备商(+6.61%)。从个股情况看,源杰科技、中际旭创博创科技剑桥科技新易盛涨幅领先,涨幅分别为+19.42%、+12.57%、+12.47%、+11.21%、+10.91%。美格智能高澜股份、长光华芯、意华股份数据港跌幅居前,跌幅分别为-8.19%、-7.87%、-4.43%、-3.98%、-3.19%。
行业动向:华为发布《星河AI网络白皮书》,算力产业迎来新催化。
事件:
1)华为全联接大会发布《星河AI网络白皮书》,算网架构赋能千万行业:AI迈入万亿大模型时代,星河AI网络基于提高并行计算效率、释放AI处理器效率和降低平均故障间隔时间等痛点,提出几个创新点:1.高性能:采用NSLB(AI加速器)技术,将网络吞吐提升至98%,AI训练效率提高20%;2.高可靠:应用DPFR(业务无感自愈)技术实现故障链路亚毫秒级切换,确保故障应用无感知;3.可运维:提供可视化运维方案,高精度采集数据,实现网络一键式故障诊断,训中排障效率提升90%;4.大规模:支持万卡集群训练,算力规模是业界的4倍;5.开放性:提供超融合以太方案,可完全复用以太生态,相比业界性能基本持平,运维成本降低30%。星河AI网络解决方案为构建面向AI大模型的高性能训练网络提供参考,AI产业化落地继续迈进。
2)微软智能副驾(Microsoft Copilot)将于9月26日随Windows11推出,并于11月1日在Microsoft 365中集成:Microsoft Copilot将从画图/照片/截图/文件资源管理器等方面提升智能化,集成在Microsoft 365中后将从Word、Excel、PowerPoint、Outlook和Teams等多角度重塑工作体验;同时还将引入Microsoft 365 Chat,可进行回答问题/完成繁琐任务等智能操作。
点评:算力板块经3个月左右时间调整将迎来新一轮催化,国内方面,华为算网架构带来新逻辑变化和算力需求;国外方面,AI长期大趋势依然明确,以Copilot为代表逐渐在应用层面体现,有望推动AI产业化落地,相关板块将迎来行情复苏;同时三季报披露及云厂商给定24年订单指引后后板块趋势及内部分化定位将更加清晰,华为产业链与海外均将提供可观投资机遇,建议关注:1)光模块:中际旭创新易盛天孚通信华工科技;2)光芯片:源杰科技、长光华芯、仕佳光子;3)服务器:中兴通讯紫光股份烽火通信浪潮信息神州数码;4)交换机:菲菱科思等
风险提示:
下游需求不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级。





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