顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-6 13:32:21讯：

【13:18 飞科电器(603868)：高销售费用拖累业绩 短期承压】

　　5月6日给予飞科电器(603868)增持评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。


【12:58 美邦科技(832471)北交所首次覆盖报告：精细化工+合成生物双翼发展 氨纶、PVC无汞催化剂新赛道应用可期】

　　5月6日给予美邦科技(832471)增持评级。

　　风险提示：市场竞争加剧风险、产品价格下滑风险、技术研发失败风险。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【12:58 香农芯创(300475)公司事件点评报告：2024Q1营收增长 “分销+产品”打造新增长曲线】

　　5月6日给予香农芯创(300475)增持评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。


【12:43 晟楠科技(837006)北交所信息更新：新客户及电源业务提振收入 新一代战斗机和直升机装备将带动增量】

　　5月6日给予晟楠科技(837006)增持评级。

　　2023 年公司收入增长21.43%至1.68 亿元，新旧市场共同发力2023 年公司实现营收1.69 亿元（+21.43%），归母净利润5501.5 万元（+17.14%），扣非归母净利润5125.10 万元，毛利率为65.77%。2024Q1 实现营收1926 万元（+1%），归母净利润-56 万元（+93%），扣非归母净利润-95 万元。2023 年业绩增长主要是，一方面提升老客户合作粘性，继续深挖军用航空机械与综合电源市场；另一方面开拓中国电科、中国兵器等军工央企下属单位业务以及部分民用机电一体化产品市场。根据公司年报，该机构维持公司 2024-2025 年、新增2026 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为0.61/0.72/0.82 亿元，对应EPS 分别为 0.67/0.79/0.91 元/股，对应当前股价的 PE 分别为18.4/15.6/13.6 倍，看好公司发力新一代航空装备，维持“增持”评级。

　　风险提示：招标竞争风险、军工需求波动风险、研发不及预期风险等
　　该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【12:43 光明乳业(600597)2023年年报点评及2024年一季报点评：经营有所承压 静待需求改善】

　　5月6日给予光明乳业(600597)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级：考虑到终端动销有待恢复，下调2024-2025 年归母净利润预测为5.84/6.20 亿元（较前次下调24.91%/32.56%），新增2026 年归母净利润预测为6.51 亿元；对应2024-2026 年EPS 为0.42/0.45/0.47 元，当前股价对应P/E 分别为21/20/19 倍，公司作为区域性乳企龙头具备一定竞争优势，维持“增持”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧，原奶价格超预期上涨，食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次持有评级。


【12:43 古井贡酒(000596)：年份原浆继续引领 24年目标收入增速延续】

　　5月6日给予古井贡酒(000596)增持评级。

　　投资建议：
　　根据年报调整盈利预测，24-25 年营业收入由253.7/306.3 亿元下调至244.5/289.9 亿元，新增26 年营业收入340.7 亿元；24-25 年归母净利润由60.3/78.2 亿元下调至57.5/70.7 亿元，新增26 年归母净利85.7 亿元；24-25 年EPS 由11.41/14.80 元下调至10.87/13.37 元，新增26 年EPS16.21 元。2024 年4 月30 日收盘价271.24 元对应估值分别25/20/17 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入”投资评级。


【12:38 白云机场(600004)：客流提升业绩修复 业绩基本符合预期】

　　5月6日给予白云机场(600004)增持评级。

　　投资建议：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。


【12:28 力量钻石(301071)跟踪点评：23年业绩承压 24年产能释放增长可期】

　　5月6日给予力量钻石(301071)增持评级。

　　投资建议：公司在面临市场挑战的背景下，依然保持了较高的营收规模，呈现其稳健的经营能力。预计公司24/25/26 年公司营收分别实现10.05/12.87/16.10 亿元，yoy+33.6%/28.1%/25.1%；归母净利润分别实现4.30/5.64/7.06 亿元，yoy+18.1%/31.2%/25.3%，看好公司在培育钻石业务端的后续进展，维持“增持”评级。

　　风险提示：上游竞争加剧；市场需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。


【12:28 爱婴室(603214)跟踪点评：品牌整合赋能 精细化运营降本增效】

　　5月6日给予爱婴室(603214)增持评级。

　　投资建议：爱婴室及旗下贝贝熊等品牌在华东及华中地区深耕，具备较高的品牌知名度及渠道影响力，公司从多维度多渠道提升自身品牌认知度，并不断完善其全方位母婴服务能力。预计公司24/25/26 年公司营收分别实现34.80/36.82/38.55 亿元，yoy+4.4%/5.8%/4.7%；归母净利润分别实现1.15/1.27/1.39 亿元，yoy+10.2%/10.4%/8.9%，看好公司通过提升产品竞争力及加强品牌建设进行市场拓展，维持“增持”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；门店拓展不及预期；生育率持续下降。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级。


【12:23 妙可蓝多(600882)：收入规模仍然承压 B端延续恢复态势】

　　5月6日给予妙可蓝多(600882)增持评级。

　　投资建议：
　　维持盈利预测不变，24-26 年营业收入47/53/62 亿元；归母净利1.0/1.1/1.4 亿元； EPS 0.20/0.22/0.28元。2024 年4 月30 日收盘价13.75 元对应P/E 分别为70/61/49 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【12:18 合康新能(300048)：24Q1业绩触底回升 业务转型+美的赋能打开成长空间】

　　5月6日给予合康新能(300048)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：聚焦主业叠加美的赋能，公司在工业自动化与光储业务具有较大成长空间，同时费用前置+收入快速扩张，期间费用率有望大幅下滑提升盈利中枢。考虑户储库存影响，该机构下修公司业绩，预计公司24-26年实现归母净利润分别为0.5/1.5/2.7亿（前预测值24-25年1.21/2.12亿），同比+121%/+216%/+84%，当前股价对应PE分别为127/40/22倍，下调至“增持”评级。

　　风险提示：需求不及预期；市场拓展不及预期；竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【12:03 中国建筑(601668)：房建业务结构持续优化 房开业务毛利率回升】

　　5月6日给予中国建筑(601668)增持评级。

　　投资建议：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为566.2/595.3/636.2 亿元，同比增速4.3%/5.1%/6.9%，最新收盘价对应2024-2026 年PE 分别为4.0/3.8/3.5 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济下行风险，稳增长力度不及预期，客户信用风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【12:03 海澜之家(600398)：主品牌表现稳健 直营渠道占比提升】

　　5月6日给予海澜之家(600398)增持评级。

　　投资建议：公司主品牌稳居行业龙头地位，电商、海外、新品牌带来新的增长驱动力，中长期成长路径清晰，公司运营稳健，同时高股息具备吸引力。该机构预计2024-2026 归母净利润32.96/38.20/43.02 亿元，对应PE13.3/11.5/10.2X，维持“增持”评级。

　　风险提示：零售环境波动风险；同店增长不及预期风险；新品牌培育不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。


【11:58 重庆百货(600729)：主业利润微增 经营效率提升】

　　5月6日给予重庆百货(600729)增持评级。

　　投资建议：公司吸并重组全面完成，运营效率有望进一步提升，公司区位优势明显，龙头地位稳固，坚持常态化现金分红，价值凸显。该机构预计2024-2026归母净利润14.5/15.7/17.2 亿元，对应PE8.1/7.4/6.8X，维持“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济波动风险；市场竞争加剧风险；马上消费金融业务增速不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【11:53 北方铜业(000737)2023年报及2024年一季报点评：侯马北铜助力24Q1业绩高增 期待增储强链持续推进】

　　5月6日给予北方铜业(000737)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：预计公司2024 年-2026 年归母净利润分别为10.32、12.29、13.56 亿元。考虑到公司自有铜矿有较大增储预期及下游产业链延伸突破，首次覆盖给予“增持”评级。

　　风险提示：需求不及预期、项目进展不及预期、估值模型不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【11:33 华鲁恒升(600426)：Q1业绩符合预期 持续建设推动成长】

　　5月6日给予华鲁恒升(600426)增持评级。

　　风险提示：在建工程不及预期的风险、发生安全事故的风险。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次强烈推荐评级、3次增持评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【11:28 振华新材(688707)：短期业绩承压 看好钠电推进】

　　5月6日给予振华新材(688707)增持评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，钠电正极材料导入不及预期
　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。


【11:28 爱尔眼科(300015)：业绩符合预期 眼科龙头彰显经营韧性】

　　5月6日给予爱尔眼科(300015)增持评级。

　　风险提示：消费类医疗恢复不及预期，医院扩张低于预期。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【11:28 通策医疗(600763)：业绩符合预期 种植牙集采后快速放量】

　　5月6日给予通策医疗(600763)增持评级。

　　风险提示：消费类医疗恢复不及预期，医院扩张低于预期。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【11:18 中国海油(600938)：量价齐升 桶油成本下降 Q1业绩超预期】

　　5月6日给予中国海油(600938)增持评级。

　　维持“增持”评级，维持盈利预测与目标价：因高油价叠加油气产量增长，上调公司24-26 年EPS 为3.08/3.33/3.43 元（原为2.85/3.12/3.21元），参考中国神华、中国石化、中国石油，可比公司平均PE 为11.54，上调公司目标价为35.54 元（原为33.83），维持“增持”评级。

　　风险提示：油价下行的风险，成本管控不及预期的风险
　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次增持/买入评级、1次强烈推荐评级、1次买入/买入评级。






【11:18 中国海油(600938)：量价齐升 桶油成本下降 Q1业绩超预期】

　　5月6日给予中国海油(600938)增持评级。

　　维持“增持”评级，维持盈利预测与目标价：因高油价叠加油气产量增长，上调公司24-26 年EPS 为3.08/3.33/3.43 元（原为2.85/3.12/3.21元），参考中国神华、中国石化、中国石油，可比公司平均PE 为11.54，上调公司目标价为35.54 元（原为33.83），维持“增持”评级。

　　风险提示：油价下行的风险，成本管控不及预期的风险
　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次增持/买入评级、1次强烈推荐评级、1次买入/买入评级。


【11:18 普源精电(688337)科创板公司动态研究：费用大幅增加压制利润；向综合解决方案商转型】

　　5月6日给予普源精电(688337)增持评级。

　　盈利预测和投资评级该机构预计公司2024/2025/2026 年营业收入分别为7.91/9.31/11.14 亿元，归母净利润分别为1.37/1.78/2.4 亿元，对应PE 分别为47/37/27 倍；维持“增持”评级。

　　风险提示宏观市场波动风险；行业需求下滑风险；研发进度不及预期；高端产品销售量不及预期；新产品市场开拓进展不及预期；元器件供应紧张风险；原材料涨价风险；毛利率下滑风险；海外经营风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级。


【11:08 钢研高纳(300034)：新力通表现超预期 公司盈利能力创三年来新高】

　　5月6日给予钢研高纳(300034)增持评级。

　　风险提示：公司新产品研发进度不及预期，公司客户需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。


【11:03 东吴证券(601555)：投行业务承压 差异化优势持续积累】

　　5月6日给予东吴证券(601555)增持评级。

　　维持“增持” 评级，维持目标价11.21 元，对应2024年27.49xPE、1.35xPB。公司2023 营收/归母净利润112.81/20.02 亿元，同比+7.58%/15.38%；加权平均ROE 同比+0.54pct 至5.16%，公司2024Q1营收/归母净利润22.25/4.56 亿元，同比-1.31%/-21.81%；加权平均ROE同比-0.37pct 至1.14%，基本符合预期。基于公司最新经营状况及市场环境，下调盈利预测24-25 年EPS 为0.41/0.43 元（调整前为0.54/0.59 元），新增预测26 EPS 为0.46 元。考虑到公司有望实现差异化发展特色化经营，维持目标价11.21 元，维持 “增持”评级。

　　风险提示：权益市场大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【10:58 富创精密(688409)：24Q1单季收入创历史新高 全年收入利润拐点确立】

　　5月6日给予富创精密(688409)增持评级。

　　投资建议。2023 年公司国内业务需求提升，海外业务有所承压，24Q1 收入利润恢复同比高增长。展望2024 年，公司海内外业务收入有望提速，叠加产能释放带来规模效应显现，公司利润率有望显著改善。该机构预计公司2024/2025/2026年收入为33.2/45.3/55.8 亿元，预计归母净利润为3.9/5.1/6.2亿元，对应PE 为38.4/29.4/24.0 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：下游需求下滑、新品拓展不及预期、产品价格调整、行业竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。


【10:53 水羊股份(300740)：24Q1扣非+45% 稀缺品牌伊菲丹延续高增长】

　　5月6日给予水羊股份(300740)增持评级。

　　投资建议：自有品牌：EDB 增势良好，高奢属性持续提升高奢人群渗透率；御泥坊焕新升级暂不及预期，大水滴维持增长韧性。代理业务：步入稳定发展轨道，强生合作稳定，细分品类品牌有望完善布局。预计公司2024-2026 年营收为51.22亿/58.89 亿/66.55 亿，归母净利润3.80 亿/4.69 亿/5.48 亿，对应PE 分别为18.4X/14.9X/12.7X，维持“增持”评级。

　　风险提示：化妆品行业景气度下降风险；化妆品行业竞争加剧风险；战略推进不及预期风险；新产品推广情况不及预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【10:48 中信出版(300788)：税前口径显著改善 期待AI开发推进】

　　5月6日给予中信出版(300788)增持评级。

　　风险提示：行业需求不足，数字化转型不及预期，AI 应用不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。


【10:33 国航远洋(833171)2023年报&2024一季报点评：2024Q1略低于预期 2024年外贸业务有望带动业绩高增】

　　5月6日给予国航远洋(833171)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构维持2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，该机构预计公司2024-2026 归母净利润为1.28/1.77/2.04 亿元，同增5041%/39%/15%，对应PE 为18/13/11 倍，考虑公司逐步加大外贸业务投入，维持“增持”评级。

　　风险提示：竞争加剧，需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【10:33 豫园股份(600655)：财务费用拖累短期承压 黄金珠宝业绩稳健】

　　5月6日给予豫园股份(600655)增持评级。

　　盈利预测与估值：古法金等高毛利产品占比增加提升单店盈利空间，黄金珠宝和餐饮渠道拓展稳步推进。预计公司24-26 年归母净利润20.3、26.0、30.3 亿元，同增0.07%、28.4%、16.5%，对应PE 为11.4/8.9/7.6X，维持“增持”评级。

　　风险提示： 金价波动；门店扩张不及预期；行业竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。


【10:33 天润乳业(600419)2024年一季报点评：疆外持续扩张 新农并表短期承压】

　　5月6日给予天润乳业(600419)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：公司24Q1 业绩低于预期，该机构下调24-26 年收入预期为28.65/31.13/33.79 亿元（此前预期30/33.5/37.4 亿元），同比+6%/+9%/+9%，下调归母净利润预期至1.3/1.6/1.8 亿元（此前预期为1.8/2.2/2.7 亿元），同比-8.7%/+23%/+16%，对应PE 分别为23/19/16x，维持“增持”评级。

　　风险提示：渠道建设不及预期，原材料价格大幅波动，行业竞争加剧，牧业养殖恢复不及预期，并购整合不及预期
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【10:23 招商蛇口(001979)：结转提速】

　　5月6日给予招商蛇口(001979)增持评级。

　　风险提示：市场超预期下行，公司持续计提大规模减值。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【10:18 普瑞眼科(301239)：业绩低于预期 白内障和眼病快速增长】

　　5月6日给予普瑞眼科(301239)增持评级。

　　风险提示：消费类医疗恢复不及预期，医院扩张低于预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次增持-A的投评级、1次优于大市评级。


【10:18 凯立新材(688269)：Q1业绩环比下降 关注基础化工领域新产品放量】

　　5月6日给予凯立新材(688269)增持评级。

　　风险提示：新建产能投产不及预期；氢能催化剂研发不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级。


【10:18 可靠股份(301009)：盈利能力显著改善 自主品牌增长稳健】

　　5月6日给予可靠股份(301009)增持评级。

　　风险提示：产品拓展不及预期；核心客户流失风险。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【10:18 新凤鸣(603225)：业绩符合预期 看好长丝盈利弹性】

　　5月6日给予新凤鸣(603225)增持评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，油价大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级。


【10:18 中国石油(601857)：上游提质增效 化工板块扭亏增利】

　　5月6日给予中国石油(601857)增持评级。

　　维持增持评级 ，上调目标价与盈利预测：因公司持续降本增效，原油价格强于市场预期，该机构维持公司2024/2025/2026 年EPS 为0.94/1/1.02 元，参考可比公司估值EV/EBITDA 为6.68，该机构上调公司目标价为12.66 元（原为10.66 元），维持“增持”评级。

　　风险提示：原油价格大幅波动风险，化工品复苏低于预期。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次增持/买入评级。


【10:13 北京银行(601169)：业绩表现超出预期 资负结构优化】

　　5月6日给予北京银行(601169)增持评级。

　　投资建议： 维持北京银行2024-2026 年净利润增速预测1.96%/3.55%/4.92%，对应EPS 为1.08/1.12/1.19 元。维持目标价6.50元，对应2024 年0.52 倍PB，维持增持评级。

　　风险提示：需求恢复不及预期；零售贷款风险暴露超出预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【09:38 经纬恒润-W(688326)：蛰伏数载遍禾种 回看或将花满园】

　　5月6日给予经纬恒润-W(688326)增持评级。

　　公司此前产品化能力屡受质疑，研发投入效率不高是主要不足之一。但相信随着产品技术进步；头部客户，海外市场占比持续提升；规模效应等，将有效提高毛利率。考虑到公式部分客户的增长潜力不佳，以及近2 年供应链降本压力和公司研发投入的力度，该机构下调2024 年营收预测由71 亿至60 亿（主要为电子产品业务由60 亿下调至46 亿），下调盈利预测由5.1 亿至1.1 亿（主要为研发费用由7.9 亿上调至10 亿元）；新增25-26 年营收预测77/92 亿，利润预测3.6/6.3 亿元，对应PE 为69/22/12 倍。对比可比公司德赛西威、科博达2025 年平均PE 为26x，仍有近18%涨幅，因此维持增持评级。

　　风险提示：市场需求释放不及预期，供应链成本转移效果不佳，新客户拓展低预期
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【09:38 申能股份(600642)：煤电盈利改善显著叠加投资收益贡献 24Q1业绩超预期】

　　5月6日给予申能股份(600642)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级：动力煤价格边际下行，火电盈利能力边际提升。基于当下动力煤价格水平，该机构上调公司2024E-2025E 归母净利润为39.52/44.71 亿元（前值为37.26/38.77 亿元，分别上调5.98%/15.32%），并新增2026 年归母净利润预测为47.85 亿元；对应24-26 年EPS 分别为0.81/0.91/0.98 元，对应PE 为11/9/9 倍。基于：1）煤价成本不断下行，2）公司股利支付率近年均处于较高水平。公司基本面将逐步好转，维持“增持”评级。

　　风险提示：动力煤价格超预期上涨，电力需求超预期下滑，电价改革进展低预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。


【09:23 大参林(603233)：门店拓展加速 存货周转上行】

　　5月6日给予大参林(603233)增持评级。

　　盈利预测及估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。






【09:18 爱尔眼科(300015)：2024Q1业绩符合预期 实现稳健增长】

　　5月6日给予爱尔眼科(300015)增持评级。

　　维持“增持”评级。根据一季度业绩，以及考虑到宏观环境对消费类眼科项目的影响，该机构下调2024-2025 年业绩，预计24-25 年归母净利润分别为40.37 亿元、48.79 亿元（此前预测为42.72 亿元、55.20 亿元），并新增2026 年盈利预测，预计为58.11 亿元，对应增速分别为20.2%、20.8%、19.1%，对应市盈率为30 倍、25 倍、21 倍。随着公司国内外诊疗网络持续扩大，将进一步深化品牌优势和规模优势，营业规模和盈利能力也将进一步扩大，因此维持“增持”评级。

　　风险提示：集采降价风险、竞争加剧风险、医疗事故风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【08:28 钧达股份(002865)点评：N型电池片价格下行 Q1业绩承压】

　　5月6日给予钧达股份(002865)增持评级。

　　维持盈利预测，维持公司“增持”评级。公司为N 型电池头部企业，产能与技术行业领先，24 年N 型市占率持续提升，该机构预计公司24-26 年净利润为10.61、14.09、17.88 亿元，当前股价对应24 年PE 为11 倍，维持公司“增持”评级。

　　风险提示：全球光伏装机需求不及预期；产业竞争加剧；新技术产业化进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【08:18 怡和嘉业(301367)：业绩符合预期 期待海外订单逐步改善】

　　5月6日给予怡和嘉业(301367)增持评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次增持-B评级。