顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-6 13:44:58讯：

【12:43 阳光电源(300274)：业绩高增长 在光储领域持续引领】

　　5月6日给予阳光电源(300274)强烈推荐评级。

　　投资建议：预测2024 年公司实现归上净利润108 亿，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧、装机不及预期、政策调整风险。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【11:53 亨通光电(600487)：业绩符合预期 加强海洋能源布局引入战略投资者】

　　5月6日给予亨通光电(600487)强烈推荐评级。

　　投资建议：作为传统光纤光缆行业的龙头厂商，随着光纤光缆行业回暖，行业生态大幅改善，公司的盈利将进一步增厚。同时，公司的海洋通信、海洋电力、海上风电及特种电缆等业务高速发展。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为26.69/32.02/37.12 亿元，对应增速分别为24%/20%/16%，对应PE 分别为13.1X/10.9X/9.4X，公司估值仍有提升空间，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：光纤光缆招标不及预期、海洋业务竞争加剧、费用成本开支加大。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【11:23 仕净科技(301030)：装备业务高增 电池新业务将逐步贡献】

　　5月6日给予仕净科技(301030)强烈推荐评级。

　　投资建议：公司传统业务有一定安全边际，目前在高增长期；TOPCon 电池成为其新增长极，增长贡献将不断加大。此外，公司摸索了不依赖补贴能盈利的固碳业务模式，有望在未来形成新贡献。预测2024 年公司实现净利润6.5 亿，维持强烈推荐评级。

　　风险提示：公司电池片投产及运行不及预期，光伏下游需求疲软，固碳业务开工率低于预期。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、1次“买入评级。


【10:58 福莱特(601865)：一季报业绩超预期 盈利水平有望提升】

　　5月6日给予福莱特(601865)强烈推荐评级。

　　投资建议：预计2024、2025 年归母净利润为38.63、48.80 亿元，对应估值16 倍、13 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：全球光伏装机不达预期、供给再度过剩等。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。


【10:38 三花智控(002050)2023年报&2024年一季报点评：毛利率稳定提升 关注新业务布局】

　　5月6日给予三花智控(002050)强推评级。

　　投资建议：考虑到汽零客户竞争加剧影响订单交付，该机构调整公司24/25 年归母净利润预测为35.6/41.6 亿元（原值为38.5/47.7 亿元），新增26 年预测为48.8 亿元，对应PE 分别为23/20/17 倍。参考绝对估值法，下调公司目标价至29 元，对应24 年31 倍PE，维持“强推”评级。

　　风险提示：终端需求不及预期，新能源汽零竞争加剧，原材料价格大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。


【09:43 格力电器(000651)2023年报&2024年一季报点评：经营稳健增长 高股息特性凸显】

　　5月6日给予格力电器(000651)强推评级。

　　投资建议：考虑到空调排产景气度高涨，该机构略微调整公司24/25 年EPS 预测至5.69/6.10 元（原值为5.32/5.75 元），新增26 年预测为6.51 元，对应PE 分别为7/7/6 倍。参考绝对估值法，上调目标价至55 元，对应24 年10 倍PE。

　　风险提示：原材料价格上涨、渠道改革不及预期、终端需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。


【09:33 皖仪科技(688600)2023年报&2024年一季报点评：短期承压不改长期向好趋势】

　　5月6日给予皖仪科技(688600)强推评级。

　　投资建议：维持“强推”评级，2024 年目标价21.38 元。考虑到超声手术刀等生命健康领域新品拿证、销售均有一定不确定性，该机构预计2024 年-2026 年公司的归母净利润分别为1.00 亿元、1.36 亿元（前值为1.00 亿元、1.44 亿元）和1.62 亿元，分别对应PE 24 倍、17 倍和15 倍。采用分部估值法，将公司的业务分为传统环保监测仪器和高端科学仪器。环保监测仪器板块选取公司的主要竞争对手聚光科技和雪迪龙作为可比公司，给予2024 年目标PE 25 倍；高端科学仪器板块选取鼎阳科技和普源精电作为可比公司，给予2024 年目标PE30 倍。在假设各板块净利润占比与毛利润相同的情况下，给予公司2024 年目标价21.38 元。

　　风险提示：国产替代不及预期、研发失败、产业化失败、行业竞争加剧、政策推进不及预期、对政府补助及税收优惠依赖较大。

　　该股最近6个月获得机构3次强推评级、1次“增持”投资评级、1次买入评级。