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消费电子行业行业月度报告:AI持续渗透,可穿戴产品需求释放

加入日期:2025-6-22 11:02:57 【顶尖财经网】



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-22 11:02:57讯:

(以下内容从中国银河《消费电子行业行业月度报告:AI持续渗透,可穿戴产品需求释放》研报附件原文摘录)
行业数据跟踪:1)手机:2025年第一季度,全球智能手机市场呈现微弱增长态势,出货量同比增长1.5%,达到3.049亿部。2)PC:受美国关税政策预期促使厂商提前出货和Windows10停服驱动的换机需求影响,2025年第季度,全球PC出货量同比增长4.9%,实现连续六个季度增长。3)平板电脑:2025年第一季度,全球平板电脑总出货量达到0.37亿台,同比增长8.5%,超预期增长主要因为消费复苏、教育设备更新周期及政策刺激。4)可穿戴腕表:2025年一季度,全球腕戴设备市场同比增长10.5%,结束连续多季度的低迷表现。4)TWS耳机:2025年第一季度,全球TWS耳机强劲反弹,出货量达7800万副,同比增长18%。5)AI眼镜:2025年Q1,全球AI智能眼镜销量为60万台,同比增长216%,其中RayBanMeta的销量为52.5万台,同比增长208.82%;AR眼镜销量与去年同期基本持平,为11.2万台
行业新闻:1)生态端:2025年上半年,谷歌、小米、苹果和华为的发布会内容均聚焦生态协同。其中,小米正通过“手机×AIOT×汽车”的三维联动构建闭环生态,华为也带来以端、软、云协同的全新智慧架构塑造全新华为穿戴设备体验的华为WATCH5。2)产品端:AI眼镜新品不断,李未可在5月25日的发布会中一次性亮相了3款AI眼镜,雷鸟也重磅推出革命性AR眼镜雷鸟X3Pro、新一代口袋电视雷鸟Air3s系列,以及AI拍摄眼镜雷鸟V3Slim等多款新品
板块跟踪:1)近一个月消费电子指数表现:从涨跌幅水平来看,消费电子行业指数跑赢沪深300指数4.32个百分点,跑赢电子指数2.71个百分点。从具体数据来看,消费电子行业指数涨跌幅为5.11%,电子行业指数涨跃幅为2.4%,沪深300指数涨跌幅为0.79%。2)近一年消费电子指数表现:从涨跌幅水平来看,消费电子行业指数跑赢沪深300指数2.13个百分点,跑输电子指数14.88个百分点。从具体数据来看,消费电子行业指数涨跌幅为11.42%电子行业指数涨跌幅为26.3%,沪深300指数涨跌幅为9.29%
投资建议:2025年上半年消费电子行业呈现“政策与AI双轮驱动”的核心特征。中国“国补”政策有效激活中端消费市场,带动手机、平板等品类结构性复苏;AI技术深度渗透终端设备,推动PC、手机向智能化跃迁,AI眼镜等新形态产品加速商业化落地。下半年行业面临“政策退潮与技术攻坚”的关键转折,新兴市场开拓与生态协同能力决定增长持续性,建议关注:水晶光电腾景科技韦尔股份、亿道信息、天键股份、佳禾智能歌尔股份领益智造长盈精密
风险提示:AI发展不及预期的风险;AI渗透不及预期的风险;技术送代和产品认证不及预期的风险





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