顶尖财经网(www.58188.com)2022-1-11 12:43:58讯：

【12:32 广汽集团(601238)：销量表现强劲 混改在即有望重构估值体系】

　　1月11日给予广汽集团(601238)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2021-2023 年归母净利润分别为62.34/89.41/109.33 亿元，对应当前股价PE 分别为24/17/14 倍。公司把握新能源市场崛起契机，技术与制度多措并举，自主崛起有望成为公司新的增长点，维持“推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格波动，芯片供应不及预期，乘用车市场复苏不及预期。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、18次强烈推荐评级、10次增持评级、8次买入-A评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入评评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。


【11:27 今世缘(603369)业绩预告点评：特A+类占比稳升 结构升级推动业绩增长】

　　1月11日给予今世缘(603369)推荐评级。

　　投资建议:公司2021 年业绩稳健增长,特A+类产品占比提升、产品结构延续提升,预计公司2021~2023 年营收分别为64/79/97 亿元,归母净利润分别为19.7/25.3/32.0 亿元,当前股价对应P/E 分别为33/26/20X,参考2022年苏酒、徽酒区域龙头P/E 均值约29X(根据Wind 一致预期),给予目标价58.3元,维持“推荐”评级。

　　风险提示:1)经济波动超预期影响高端需求,挤压V 系等成长空间;2)省内竞争加剧等致主导产品动销不及预期、价盘失衡;3)疫情冲击持续性超预期
　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次增持评级、5次买入评评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次“推荐”投资评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次买入评级。评评级。


【10:37 骆驼股份(601311)动态点评：传统业务稳健前行 储能谱写新篇章】

　　1月11日给予骆驼股份(601311)推荐评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。


【09:02 康龙化成(300759)深度研究报告：业务版图快速扩张的全流程一体化研发生产服务龙头】

　　1月11日给予康龙化成(300759)推荐评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。该机构预计2021-2023 年公司归母净利润分别为14.99、19.54、25.96 亿元,同比增长27.9%、30.3%和32.9%,EPS 分别为1.89、2.46、3.27 元。当前股价对应2021-2023 年PE 分别为67、51、38 倍。考虑到公司明确较快的增长前景,以及我国CXO 行业的高景气度,该机构认为应适当给予较高的估值水平,参考可比公司估值,给予2022 年70-80 倍PE,对应目标价区间为172.2-196.8 元。首次覆盖,给予“推荐”评级。

　　风险提示:1、公司CDMO 产能建设进度不达预期;2、公司实验室业务拓展不达预期;3、公司临床CRO 业务开拓不达预期;4、原料药产品竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级、1次——评级。


【08:27 扬杰科技(300373)：经营业绩大幅增长 被低估的IGBT优质公司】

　　1月11日给予扬杰科技(300373)推荐评级。

　　投资建议: 根据公司业绩预告披露情况, 该机构调整盈利预测, 预计2021/22/23 年公司归母净利为7.5/10.5/13.9 亿元,对应PE 为44/31/24x。考虑到公司为国内功率半导体领军企业,且产品结构优化升级,晶圆产能持续扩张,维持“推荐”评级。

　　风险提示:行业景气不及预期;研发进展不及预期;产能爬坡不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次买入评评级。